Ценник на недвижимость остановил просроченную ипотеку
Сокращение объёма просроченных ипотечных кредитов на 8% с начала 2021 года обусловлено резким ростом цен на недвижимость. В структуре портфеля просроченных ипотечных долгов увеличилась доля кредитов на покупку строящейся недвижимости из-за госпрограммы льготной ипотеки. К таким выводам пришли аналитики коллекторского агентства «Долговой Консультант» после анализа статистической информации Банка России и Росстата.
По данным Банка России, размер просроченных ипотечных кредитов в целом по РФ с 1 января на 1 августа 2021 года сократился на 8% или на 6,6 млрд рублей, до 71,6 млрд рублей. По оценкам консалтинговой группы SRG средняя цена квадратного метра недвижимости на вторичном рынке жилья в стране по итогам первого полугодия 2021 года по сравнению c аналогичным периодом 2020 года выросла на 13% (динамика роста цен в 2020 году по отношению к 2019-му была в два раза ниже — средняя стоимость метра по стране выросла на 6%).
«После значительного роста цен, особенно в крупных городах, количество реализованных на торгах в рамках исполнительного производства квартир резко увеличилось. Повсеместный рост спроса затронул и этот сегмент рынка. Также увеличилось и количество проблемных заемщиков, добровольно реализующих свои залоговые квартиры с целью погашения долга, так как после повышения цен это стало выгоднее — большая часть средств оставалась заемщику. Данные факторы привели к снижению просроченной задолженности по ипотеке, — поясняет Денис Аксёнов, генеральный директор коллекторского агентства «Долговой Консультант». — Обратная сторона процесса в том, что сейчас, когда рост цен остановился, а доходы населения не выросли, банкам сложнее сохранять динамику наращивания кредитных портфелей, что приведёт если не к увеличению, то к замораживанию доли просроченной задолженности в кредитных портфелях».
Таблица №1. Регионы-лидеры по динамике сокращения просроченной иптеки.
|
Регион |
Просроченная ипотека, млн руб. на 01.08.2021 |
Динамика, год к году |
|
Россия |
71362 |
-8,5% |
|
Севастополь |
17 |
-45,2% |
|
Республика Карелия |
124 |
-20,5% |
|
Мурманская область |
211 |
-19,8% |
|
Новгородская область |
120 |
-18,9% |
|
Чувашская республика |
376 |
-18,3% |
|
Белгородская область |
270 |
-17,7% |
|
Омская область |
499 |
-16,4% |
|
Республика Бурятия |
418 |
-15,9% |
|
Республика Калмыкия |
117 |
-15,8% |
|
Пензенская область |
290 |
-15,2% |
Источник: ЦБ РФ, КА «Долговой Консультант»
Банки относят к просроченной задолженности кредиты, погашение которых не проводится более 90 календарных дней. Продать квартиру в залоге можно при согласии банка-кредитора при условии, что вырученных денег хватит на полное погашение кредита, начисленных процентов и штрафов.
«Снижение просроченной задолженности — явление временное, вызванное конъюнктурой на рынке недвижимости, — рассуждает Денис Аксёнов. — Уже сейчас вызывает опасение тренд на увеличение в портфеле просроченной ипотечной задолженности доли кредитов на покупку новостроек».
На начало августа 2021 года в структуре просроченной ипотечной задолженности доля ипотеки под залог договоров долевого участия достигла 9% против 8,6% годом ранее. В годовом выражении она выросла на 0,34 процентных пункта или на 0,14 п.п. с начала года.
|
Регион |
Просроченная ипотека на строящееся жилье, млн руб. |
Доля в общем портфеле просроченной ипотеки |
Динамика доли, год к году |
|
Россия |
6416 |
9,0% |
0,34% |
|
Ивановская область |
119 |
34,8% |
26,6% |
|
Орловская область |
27 |
18,2% |
5,7% |
|
Республика Мордовия |
8 |
6,6% |
5,7% |
|
Томская область |
27 |
10,9% |
4,9% |
|
Мурманская область |
25 |
11,8% |
3,8% |
|
Краснодарский край |
527 |
18,9% |
3,3% |
|
Республика Карелия |
12 |
9,7% |
3,1% |
|
Республика Крым |
7 |
12,5% |
2,9% |
|
Сахалинская область |
8 |
4,3% |
2,7% |
|
Республика Коми |
19 |
6,8% |
2,7% |
|
Республика Алтай |
4 |
4,0% |
2,2% |
|
Удмуртская Республика |
21 |
4,9% |
2,0% |
|
Псковская область |
7 |
4,2% |
1,9% |
|
Новгородская область |
16 |
13,3% |
1,7% |
|
Ростовская область |
147 |
8,9% |
1,6% |
|
Ставропольский край |
103 |
9,4% |
1,5% |
|
Москва |
1108 |
8,6% |
1,3% |
Источник: ЦБ РФ, КА «Долговой Консультант»
«Средний срок жизни ипотеки на строящееся жилье равен сроку строительства жилого дома, не более трёх лет, после ввода дома в эксплуатацию она должна быть переоформлена в категорию вторичной ипотеки, — отмечает Денис Аксёнов. — На фоне снижения просроченной ипотечной задолженности увеличение доли в общем портфеле даже треть процента — значительная динамика, это последствия льготной госпрограммы».
На сегодня доля ипотеки на первичном рынке в общем портфеле составляет 23%, годом ранее — 21%. По мнению эксперта, наращивание портфелей по двум госпрограммам, льготной субсидируемой и семейной ипотекам на первичном рынке, в ближайшее время приведёт к ускорению роста просроченной задолженности именно на рынке покупки строящегося жилья.
«Урегулировать проблемную задолженность при наличии только договора ДДУ и отсутствии ликвидного залога заёмщикам гораздо сложнее, время ожидания до окончания строительства дома ведёт к увеличению суммы долга из-за начисляемых процентов, и не факт, что разница будет компенсирована дальнейшим ростом цен на недвижимость», — отмечает эксперт.
Аналитики консалтинговой компании Knight Frank St Petersburg подсчитали, что исторические объекты Санкт-Петербурга чаще всего реконструируют в бизнес-центры и гостиницы.
Несмотря на то, что в Петербурге основной вид девелопмента жилой, под жилье в историческом центре реконструировано за 15 лет только 55 объектов, площадью 180 тыс. кв. метров, что составляет 3% от всего объема жилой застройки исторического центра.
Под апартаменты реконструировано 8 объектов общей площадью 19 тыс. кв. м., что составило 6% от общего объема апартаментов в историческом центре.
Совсем иначе складывается ситуация в историческом центре с коммерческой недвижимостью, в которую более охотно переделывают объекты с историей.
В бизнес-центры реконструировано 151 здание общей площадью 759 тыс. кв. м, что составило 20% общей площади качественных бизнес-центров, без учета БЦ класса С. Редевелопмент исторических зданий в бизнес-центры является наиболее простым и выгодным путем реконструкции исторических объектов. И несмотря на то, что планировочная структура не вполне соответствует представлениям арендаторов о современном бизнес-центре высокого класса, локация в центральной части города перевешивает отдельные недостатки планировочной эффективности.
Под гостиницы было реконструировано 74 зданий с общим фондом 9700 номеров, что составляет 35% всего гостиничного фонда исторического центра. Реконструкция исторических зданий под гостиницы достаточно популярное решение у девелоперов из-за близости к центру и основным достопримечательностям, а также большей привлекательности со стороны туристов.
Николай Пашков, генеральный директор консалтинговой компании Knight Frank St Petersburg: «По нашим оценкам, девелоперам выгоднее реконструировать исторические здания дореволюционной постройки в бизнес-центры. В среднем стоимость аренды качественных офисных помещений в реконструированных исторических заданиях выше на 7% нежели в современных бизнес-центрах благодаря более выгодному расположению».
Пример реконструированных объектов:
- В жилье - «Особняк Кушелева-Безбородко», «Дом у Австрийской площади», «Зоологический 2-4»
- В апартаменты - Особняк на Манежной (Дом Львов).
- В бизнес-центры - бизнес-центры «Атриум на Невском, 25», «Невский, 68» и особняки на Большой Морской улице.
- В гостиницы - Corinthia St Petersburg Hotel, Wawelberg Hotel, Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg.
Цены на новостройки по итогам I полугодия 2021 года выросли во всех 70 городах с населением более 300 тыс. человек. Специалисты федерального портала «МИР КВАРТИР» выяснили, что средняя цена квадратного метра по всем городам, включенных в исследование, составила 79 613 рублей, увеличившись на 12,6% с начала года.
Быстрее всего за последние 6 месяцев подорожали Сочи – рост цены квадратного метра здесь оказался беспрецедентным: +37,9%. «После того как власти города объявили мораторий на строительство, вступающий в силу 1 июля, для разработки нового генплана, стало понятно, что рынок новостроек Сочи ждет жесточайший дефицит. Застройщики сообразили, что, какие бы они цены ни выставили, покупатели все сметут. И оказались правы: в отделы продаж выстроились очереди, и цены поднимают даже на забронированные квартиры», – рассказал Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР».
Очень высоким ростом цен отличились также Калининград (+20,2%), Омск (+19,1%), Симферополь (+18,6%), Саратов (+17,7%), Краснодар (+17,5%), Севастополь (+17,3%), Самара (+17,1%), Тверь (+17%) и Курск (+16,7%).
Наименьший рост отмечен в Нижнем Тагиле (+2,8%), Уфе (+3,1%), Мурманске (+3,5%), Якутске (+3,8%), Екатеринбурге (+5%), Кирове (+5,2%), Перми (+6,1%), Новокузнецке (+6,3%), Сургуте (+7,1%) и Махачкале (+7,3%).
В Москве за 6 месяцев рост цен квадратного метра составил 11,8%, в Московской области 16%, в Санкт-Петербурге 13,1%, в Ленинградской области 14,5%.
В среднем по стране с начала года «квадрат» прибавил 12,6%, до 79 613 рублей. За год, с июня 2020 года по июнь 2021, средний ценник увеличился на 26,7%.
По средней цене предложения на рынке новостроек больше всего подорожали Сочи (+38%), Калининград (+22,1%), Краснодар (+21,4%), Волжский (+20,1%), Омск (+19,6%), Череповец (+18,9%), Саратов (+18,4%), Брянск (+18,3%), Новокузнецк (+18%) и Севастополь (+17,7%).
Меньше других – Нижний Тагил (+0,2%), Уфа (+0,3%), Хабаровск (+0,4%), Тюмень (+0,7%), Киров (+0,9%), Екатеринбург (+1%), Чита (+2,3%), Мурманск (+2,5%), Пермь (+2,6%), Воронеж (+3,1%).
За I полугодие средняя цена лота подросла на 11,7%, до 4 468 550 рублей, за год – на 24,5%.
«Наиболее интенсивный рост мы наблюдали в июне – последнем месяце перед ограничением льготной ипотеки. Таких темпов подорожания не было еще никогда! Те покупатели, что «вскочили в последний вагон» ипотеки с господдержкой, вынуждены были покупать квартиры по самой высокой цене, – констатирует Павел Луценко. – После 1 июля в самых дорогих городах, прежде всего в Москве и Санкт-Петербурге, спрос на недвижимость пойдет вниз, и часть застройщиков, возможно, должна будет «охладить» свои ценники. Однако в тех городах, где средняя стоимость жилья не достигает 4 млн рублей (в нашем списке их 40 из 70), для рынка мало что меняется: ипотека на 3 млн под 7% по-прежнему дает хорошие возможности для покупателей. Там застройщики будут снижать цены только на дорогие лоты».
Цены на квартиры в новостройках в городах РФ
|
№ |
Город |
Ср цена, руб./кв. м |
Прирост за I полугодие |
Цена квартиры, руб. |
Прирост за I полугодие |
|
1 |
Москва |
290314 |
11,8% |
16655101 |
10,8% |
|
2 |
Сочи |
204630 |
37,9% |
12201999 |
38,0% |
|
3 |
Санкт-Петербург |
170039 |
13,1% |
10712229 |
13,8% |
|
4 |
Владивосток |
130696 |
9,6% |
6068329 |
6,8% |
|
5 |
Московская область |
129215 |
16,0% |
6581513 |
11,8% |
|
6 |
Севастополь |
119173 |
17,3% |
7025567 |
17,7% |
|
7 |
Якутск |
110521 |
3,8% |
5780260 |
8,9% |
|
8 |
Хабаровск |
114077 |
7,8% |
6055927 |
0,4% |
|
9 |
Казань |
112070 |
13,1% |
6108531 |
6,4% |
|
10 |
Ленинградская область |
108877 |
14,5% |
5543265 |
14,6% |
|
11 |
Симферополь |
99561 |
18,6% |
5963748 |
16,4% |
|
12 |
Нижний Новгород |
100426 |
11,4% |
5784220 |
12,1% |
|
13 |
Сургут |
95038 |
7,1% |
5700316 |
7,3% |
|
14 |
Иркутск |
94959 |
13,4% |
4604452 |
17,4% |
|
15 |
Екатеринбург |
94522 |
5,0% |
5342104 |
1,0% |
|
16 |
Тюмень |
93567 |
11,6% |
4847261 |
0,7% |
|
17 |
Архангельск |
91832 |
14,7% |
4500847 |
9,9% |
|
18 |
Новосибирск |
88087 |
11,5% |
4560750 |
7,1% |
|
19 |
Уфа |
86462 |
3,1% |
4575515 |
0,3% |
|
20 |
Калининград |
83254 |
20,2% |
5108548 |
22,1% |
|
21 |
Красноярск |
82355 |
14,1% |
4563001 |
9,8% |
|
22 |
Тула |
80736 |
11,3% |
4743582 |
13,4% |
|
23 |
Томск |
79028 |
13,4% |
3964357 |
9,4% |
|
24 |
Белгород |
78751 |
14,6% |
4892696 |
16,4% |
|
25 |
Пермь |
77213 |
6,1% |
4133124 |
2,6% |
|
26 |
Краснодар |
76775 |
17,5% |
4303138 |
21,4% |
|
27 |
Чита |
75510 |
9,5% |
4327342 |
2,3% |
|
28 |
Калуга |
74825 |
15,9% |
4006454 |
11,9% |
|
29 |
Ростов-на-Дону |
74739 |
14,2% |
3849612 |
10,9% |
|
30 |
Астрахань |
74717 |
12,7% |
4814777 |
14,4% |
|
31 |
Самара |
72848 |
17,1% |
4206889 |
16,5% |
|
32 |
Набережные Челны |
70585 |
7,5% |
3600739 |
3,1% |
|
33 |
Улан-Удэ |
70523 |
16,6% |
3412763 |
17,3% |
|
34 |
Мурманск |
69355 |
3,5% |
3785444 |
2,5% |
|
35 |
Ижевск |
69075 |
9,7% |
3870794 |
12,1% |
|
36 |
Кемерово |
68560 |
16,2% |
3529369 |
16,3% |
|
37 |
Воронеж |
68350 |
7,8% |
3862525 |
3,1% |
|
38 |
Омск |
68048 |
19,1% |
3655089 |
19,6% |
|
39 |
Пенза |
67837 |
8,3% |
3581922 |
3,9% |
|
40 |
Барнаул |
67460 |
13,4% |
3501558 |
6,8% |
|
41 |
Саранск |
65925 |
13,4% |
3517385 |
10,7% |
|
42 |
Волгоград |
64440 |
9,2% |
3665328 |
4,5% |
|
43 |
Ярославль |
64177 |
12,5% |
3915129 |
9,7% |
|
44 |
Ставрополь |
62842 |
15,6% |
3352729 |
13,0% |
|
45 |
Чебоксары |
62577 |
13,7% |
3508032 |
13,5% |
|
46 |
Курск |
62366 |
16,7% |
3629529 |
14,5% |
|
47 |
Рязань |
62339 |
8,2% |
3773400 |
10,8% |
|
48 |
Тверь |
62264 |
17,0% |
3169183 |
7,5% |
|
49 |
Череповец |
61156 |
14,2% |
3761961 |
18,9% |
|
50 |
Курган |
60468 |
11,8% |
3075966 |
15,0% |
|
51 |
Липецк |
58753 |
11,9% |
3733019 |
13,6% |
|
52 |
Вологда |
58640 |
11,5% |
2922505 |
5,2% |
|
53 |
Орел |
58482 |
13,2% |
3259796 |
16,4% |
|
54 |
Новокузнецк |
58296 |
6,3% |
3306442 |
18,0% |
|
55 |
Иваново |
57396 |
15,4% |
3648747 |
17,2% |
|
56 |
Владимир |
57026 |
15,9% |
3522082 |
16,8% |
|
57 |
Грозный |
57020 |
14,0% |
4611976 |
14,5% |
|
58 |
Челябинск |
56369 |
7,6% |
3574080 |
10,9% |
|
59 |
Тольятти |
56322 |
10,9% |
2901919 |
13,7% |
|
60 |
Ульяновск |
56042 |
10,8% |
3139457 |
7,1% |
|
61 |
Киров |
53471 |
5,2% |
2901408 |
0,9% |
|
62 |
Брянск |
53012 |
13,4% |
3221778 |
18,3% |
|
63 |
Саратов |
52697 |
17,7% |
2870688 |
18,4% |
|
64 |
Смоленск |
52237 |
9,4% |
2923287 |
10,9% |
|
65 |
Волжский |
50644 |
9,2% |
3341887 |
20,1% |
|
66 |
Оренбург |
50383 |
12,2% |
2651525 |
17,3% |
|
67 |
Нижний Тагил |
49896 |
2,8% |
2374421 |
0,2% |
|
68 |
Владикавказ |
45245 |
9,2% |
3211331 |
13,7% |
|
69 |
Махачкала |
39270 |
7,3% |
2785145 |
9,2% |
|
70 |
Магнитогорск |
38520 |
10,3% |
2202700 |
10,8% |
|
|
Среднее |
79613 |
12,6% |
4468550 |
11,7% |
Источник: mirkvartir.ru
При цитировании просьба давать активную ссылку на наш сайт Mirkvartir.ru.