Как будет развиваться гостиничный рынок – прогноз экспертов JLL
Гостиничный бизнес продолжает адаптироваться к новым условиям спроса. Согласно новому исследованию компании JLL, изменение приоритетов гостей с городских на загородные и курортные объекты стимулировало инвестиционный интерес к сектору и привело к трансформации операционных трендов.
Инвестиции
Наибольшей популярностью среди инвестиционных идей пользуется редевелопмент зданий производственного назначения и их преобразование в креативные кластеры, включающие гостиничный объект. В целом сегодня преобладают кластерные проекты: инвесторы понимают необходимость комплексного подхода к привлечению нового путешественника, для которого бизнес-цель не является основным приоритетом. Он все чаще выбирает локации с полным спектром услуг, не предполагающие перемещения между отелем и местом для работы или встреч.
«Также наблюдается рост интереса жилищных застройщиков к гостинично-апартаментальным комплексам в Краснодарском крае. Данная тенденция появилась под влиянием пандемии и увеличения внутреннего туристического потока в этом регионе, – говорит Яна Уханова, руководитель департамента гостиничного бизнеса компании JLL. – Гостиничная составляющая делает такие проекты физически реализуемыми, дает необходимый сервис, позволяет организовать возможность пассивного дохода в случае курортного жилья».
Москва
До наступления третьей волны на гостиничном рынке Москвы наблюдалось оживление спроса, которое стало особенно ощутимым с апреля. В целом все сегменты продемонстрировали высокие показатели заполняемости во 2-м квартале 2021 года: средний ценовой сегмент достиг загрузки на уровне 60-65%, верхний предел среднего – 70-80%, высокий – 55-60%, люксовый – 30-40%[1]. Этот квартал стал первым, ознаменовавшимся положительной динамикой показателя RevPAR в сравнении с прошлогодними показателями. Тем не менее эксперты JLL ожидают снижения показателей загрузки в июле и августе на фоне увеличения цифр по заболеваемости и активизации летнего отпускного сезона.
«Оживление, зафиксированное во 2-м квартале текущего года, давало ощущение постепенного возвращения спроса на доковидный уровень и ожидание сильного конца года, с восстановлением деловой и MICE-активности. Однако появление новых штаммов не вселяет такой уверенности. По нашим прогнозам, вторая половина 2021 года пройдет в “смешанном” режиме, характеризуясь резкими пиками роста и снижения спроса», - отмечает Яна Уханова.
Что касается гостиничных открытий, в июле 2021 года начал работу отель средней ценовой категории «Hampton by Hilton Moscow Рогожский Вал» на 147 номеров. Это единственный брендированный объект, открывшийся в Москве с начала года. До конца года заявлено еще три запуска.
Эксперты JLL прогнозируют, что восстановление тарифов в снизившихся сегментах начнется в 2023 году.
Санкт-Петербург
Несмотря на закрытые границы и отсутствие иностранных туристов, первые шесть месяцев года, особенно его 2-й квартал, отличались высокой динамикой. Проведение ПМЭФ в июне и игр Евро-2020 в существенной степени поддержало гостиничный рынок Санкт-Петербурга. Тем не менее эксперты JLL ожидают, что 2-е полугодие будет менее успешным ввиду того, что многие туристы предпочтут пляжные направления городскому туризму. До конца лета мы предполагаем активизацию спроса «выходного дня», тогда как в течение недели прогнозируем загрузку на уровне 30-40%.
«Вместе с тем мы наблюдаем следующую тенденцию: отельеры Санкт-Петербурга оказались более стрессоустойчивыми по сравнению со столичными и не прибегли к сокращению тарифов, – комментирует Яна Уханова. – Мы ожидаем, что по мере открытия границ рынок Санкт-Петербурга восстановится быстрее с точки зрения показателя RevPAR».
В нынешнем году к началу туристического сезона на рынке Санкт-Петербурга открылись три объекта совокупно на 328 номеров: «Holiday Inn Театральная площадь» (ребрендинг, 158 номеров), Wawelberg Hotel (79 номеров), Kravt Nevsky Hotel & SPA (91 номер). До конца года других открытий не ожидается.
«В целом на гостиничном рынке мы видим тенденцию “новой эры”, в которой нужно не вести отсчет от допандемийных показателей, а следить за темпами прироста в существующей реальности, с отсчетом от “точки обнуления” в 2020 году. При этом нынешний год уже подает надежды на “выздоровление” и восстановление туристического потока, но в объемах внутреннего спроса», - резюмирует Яна Уханова.
[1] На основе статистики STR по брендированным отелям уровня 3-5 звезд.
Согласно данным CBRE, ведущей международной консалтинговой компании в области недвижимости, благодаря высокой инвестиционной активности в Великобритании и Германии, общий объем инвестиций в европейскую недвижимость достиг во II квартале 2021 года 70 млрд. евро, что на 45% выше показателя аналогичного периода прошлого года.
Выдающиеся результаты показала, в частности, Великобритания, где во II квартале 2021 года инвестиционная активность выросла на 279% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а общий объем инвестиций достиг 16,8 млрд. евро. Германия также заметно оправилась во II квартале: общий объем инвестиций составил 17,8 млрд. евро, что на 27% больше, чем во II квартале 2020 года. Среди других рынков, продемонстрировавших рост во II квартале, — Дания, Норвегия, Испания и Швеция.
Благодаря хорошим результатам II квартала, объем инвестиций в Европе в 1 полугодии 2021 года составил 125,6 млрд. евро, что на 9% меньше, чем за тот же период 2020 года. Тем не менее, намечается общий положительный тренд, особенно если учесть, что I квартал 2020 года предшествовал пандемии и показал самый высокий результат за всю историю европейского рынка недвижимости.
Если посмотреть на данные по разным сегментам рынка, то рост электронной коммерции, который стал причиной низкой доли вакантных площадей и высокого спроса, позволил индустриальной недвижимости сохранить хорошие показатели по всей Европе. Сегмент индустриальной недвижимости вырос в 1 полугодии 2021 года вырос на 64% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом объем инвестиций достиг 25,4 млрд. евро.
Поскольку правительства снимают ограничения с экономической деятельности, а работники начинают возвращаться в офисы, инвестиции в офисную недвижимость выросли во II квартале 2021 года на 37%, достигнув в Европе, включая Великобританию, показателя 22 млрд. евро. Значительное восстановление наблюдалось в течение квартала на ряде ведущих рынков, включая Великобританию (рост на 300%), Испанию (рост на 249%) и Германию (рост на 67%).
После частичной отмены ограничений на поездки между странами Европы, объемы инвестиций в гостиничную недвижимость также показали признаки восстановления, увеличившись в 1 полугодии 2021 года на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 6,4 млрд. евро. Эту активность обеспечили в основном Италия, Франция, Великобритания, Германия и Испания.
В сегменте жилой недвижимости объемы инвестиций за полугодие достигли 28,3 млрд. евро, что на 26% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Инвесторы по-прежнему проявляют интерес к сегменту арендного жилья по всей Европе, причем данный сегмент привлекает все больше глобального капитала, а инвесторы стремятся к платформенным сделкам для увеличения масштабов своей деятельности.
Крис Бретт, руководитель отдела рынков капитала CBRE в регионе Европы, Ближнего Востока и Африки, прокомментировал это так:
«Наблюдается заметное восстановление объемов инвестиций по всей Европе. Страны, которые больше зависят от офисной недвижимости, как правило, отличаются более медленным восстановлением по сравнению с рынками с развитыми сегментами индустриальной недвижимости и сегментом арендного жилья. Мы ожидаем, что объемы инвестиций в Европе продолжат восстанавливаться и во 2 полугодии, а прирост за весь год составит 5% по сравнению с показателями 2020 года».
Объем инвестиций в недвижимость России по итогам 1 полугодия 2021 года увеличился на 50% и составил 188 млрд руб. (2,1 млрд евро) против 125 млрд руб. в января-июне 2020 года. По итогам II квартала 2021 года объем инвестиций составил 117 млрд руб. (1,3 млрд евро), что является максимальным квартальным значением за 3,5 года с конца 2017 года и в 2 раза превосходит показатель в аналогичном периоде прошлого года.
Сегмент жилой недвижимости является основным драйвером высокого уровня объема инвестиций и второй квартал подряд бьет рекорд. По итогам 1 полугодия 2021 года в участки под жилое строительство было вложено 119 млрд руб. (1,3 млрд евро), что является максимальным значение за всю историю рынка и на 23% превосходит показатель за весь 2020 год.
Объем вложений в сегменты коммерческой недвижимости по итогам 1 полугодия составил 69 млрд руб. (0,8 млрд евро), что на 9% уступает значению за аналогичный период 2020 года (76 млрд руб.). Больше всего вложений было направлено в офисную и складскую недвижимость, доля которых составила по 12% каждая от общего объема инвестиций. Активность инвесторов в данных сегментах ограничивает сохраняющийся дефицит доступного к приобретению качественного продукта. Доля торговой недвижимости составила всего лишь 5% от общего объема инвестиций по итогам 1 полугодия 2021 года, вложения в этот сегмент сохраняются на низком уровне. Хотя мы наблюдаем возврат интереса к данному сегменту со стороны инвесторов.
Владимир Пинаев, генеральный директор CBRE в России, комментирует:
«Улучшение экономической ситуации большинства стран мира и увеличение темпов вакцинации стимулируют активное восстановление инвестиций. В России мы наблюдаем рост объемов вложений в жилой сегмент в то время, как конверсия сделок в сегментах коммерческой недвижимости остается на низком уровне. Тем не менее, интерес инвесторов увеличивается, мы ожидаем увеличение вложений в коммерческую недвижимость по итогам года».
Эксперты Циан проанализировали спрос на первичном рынке недвижимости России в 1 полугодии 2021 года по данным, опубликованным Росреестром. Количество договоров долевого участия (ДДУ) выше, чем в 1 полугодии 2020 года, но ниже, чем во 2 полугодии 2020 года. Влияние льготной ипотеки, которая привела к ажиотажному спросу на квартиры во второй половине прошлого года ослабевает.
- В 1 полугодии 2021 года в России заключено 422,5 тыс. ДДУ - в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период год назад, но на 13% меньше, чем во 2 полугодии 2020 года.
- В ¾ регионов число сделок на первичном рынке увеличилось по сравнению с 1 полугодием 2020 г. Максимальный прирост отмечен в Томской области (в 5 раз), наибольшее падение – в Бурятии (-29,3%).
- В 10 регионах заключено 62% сделок на первичном рынке. Среди лидеров столичные агломерации и субъекты с миллионниками (Краснодарский край, Новосибирская область, Свердловская область).
- В регионах с максимальными показателями числа ДДУ зафиксирован наибольший объем ввода жилья девелоперами. Топ-10 по обоим показателям практически полностью совпадают.
- 58% всех ДДУ (244,4 тыс.) в 1 полугодии 2021 года заключены с эскроу-счетами. Это всего на 14% меньше, чем за весь 2020 год.
Статистика учитывает все зарегистрированные ДДУ, в том числе машино-места, кладовки и другие объекты долевого строительства, а также сделки с юридическими лицами.
1. Влияние льготной ипотеки ослабевает
В 1 полугодии 2021 года в России заключено 422,5 тыс. договоров долевого участия - это в 1,5 раза больше, чем в 1 полугодии 2020 года (тогда - 279,2 тыс.), когда действовали карантинные ограничения, но на 12,9% меньше, чем во 2 полугодии 2020 года (484,6 тыс.). Существенные изменения связаны, в первую очередь, с динамикой спроса на квартиры. Влияние льготной ипотечной программы в 2021 году уже не было таким сильным, как во второй половине 2020 года, большинство тех, кто желал улучшить свои жилищные условия, сделали это еще в прошлом году. К тому же, на фоне ажиотажного спроса во 2 полугодии 2020 г. значительно выросли цены, что нивелировало выгоду от льготной ипотеки.
По сравнению с 1 полугодием 2019 года число ДДУ просело на 5%. Высокие показатели 2 половины 2018 и 1 половины 2019 гг. связаны с переходом на эскроу-счета. До 10-15% сделок в этот период были нерыночными - их заключали инвесторы с целью отсрочки перехода на продажу через эскроу. Реальное число сделок тогда было меньше. В сравнении с 1 полугодиями 2016-2018 гг. число ДДУ сейчас существенно выше, что говорит о сохраняющемся повышенном спросе на фоне действия льготной ипотеки.
Большая часть сделок в первой половине 2021 пришлась на второй квартал (232,8 тыс. ДДУ). Схожая ситуация была и в 1 полугодии 2017, 2018 и 2019 годов. В 2020 году из-за ограничений во 2 квартале было заключено минимальное за последние 5 лет число сделок. Сейчас показатели близки к уровню 3 квартала 2020 года, когда спрос только начинал расти. Пик числа ДДУ пришелся на 4 квартал 2020 года - 274,7 тыс., что является абсолютным рекордом за квартал за всю историю. По сравнению с этим периодом количество ДДУ во 2 квартале 2021 меньше на ~15%, а в 1 квартале - на ~30%. В целом, в предыдущие годы большая часть сделок приходилась на 3-4 кварталы. В 2019 году было исключение - пик был в первой половине года за счет перехода на эскроу. В текущем году вполне может повториться такая ситуация, но не за счет эскроу, а из-за обновления условий по льготной ипотеке и стремительного роста цен на первичном рынке - ожидать роста числа сделок во 2 полугодии 2021 года не приходится.
Динамика числа ДДУ в 2016-2021 гг.
Источник: Аналитический центр Циан по данным Росреестра
2. В 64 регионах число ДДУ за год возросло
Наибольшее число сделок по федеральным округам пришлось на Центральный ФО – 40%. Доля его в 1 полугодии 2021 года возросла - в 2020 году на него пришлось только 34%. В пересчете на численность населения лидером является Северо-Западный ФО - 445 сделок на 100 тыс. жителей. Для сравнения – в Центральном ФО заключено 431 ДДУ на 100 тыс. жителей. Самые низкие показатели зафиксированы в Северо-Кавказском ФО - 78 ДДУ на 100 тыс. человек. В среднем по России на 100 тысяч населения прошло 289 сделок на первичном рынке.
По сравнению с 1 полугодием 2020 года во всех федеральных округах зафиксирован рост числа сделок: от +11,3% в Северо-Западном ФО до +85,5% в Северо-Кавказском ФО. Если сравнивать со 2 полугодием 2020 года, то увеличение только в двух округах - Дальневосточном (+6,1%) и Северо-Кавказском (+4,6%). Здесь мог повлиять эффект низкой базы - в обоих округах очень мало сделок: на Кавказе большая часть жилья вводится населением, а на Дальнем Востоке низкая численность населения.
Динамика числа ДДУ в 1 полугодии 2021 года по федеральным округам
|
Число ДДУ |
По сравнению с 1 полугодием 2029 г. |
По сравнению с 2 полугодием 2020 г. |
Доля ФО от рынка |
Число ДДУ на 100 тыс. жителей |
Центральный ФО |
168965 |
+84% |
-2% |
40% |
431 |
Приволжский ФО |
63299 |
+51% |
-24% |
15% |
218 |
Северо-Западный ФО |
62028 |
+11% |
-20% |
15% |
445 |
Южный ФО |
43512 |
+35% |
-19% |
10% |
264 |
Сибирский ФО |
33677 |
+40% |
-18% |
8% |
198 |
Уральский ФО |
33128 |
+64% |
-17% |
8% |
269 |
Дальневосточный ФО |
10162 |
+12% |
6% |
2% |
125 |
Северо-Кавказский ФО |
7727 |
+86% |
5% |
2% |
78 |
Источник: Аналитический центр Циан по данным Росреестра
Только в 12 регионах в 1 полугодии 2021 года спрос на первичном рынке ниже, чем в 1 полугодии 2020 года - это регионы ДФО (Забайкальский край, Якутия, Амурская область и Бурятия), СЗФО (Архангельская область, Карелия, Вологодская область), СФО (Республика Алтай и Красноярский край), а также Астраханская и Владимирская области и Марий Эл. Здесь программа льготного ипотечного кредитования не позволила увеличить продажи на первичном рынке. За исключением Красноярского края это регионы с не очень высокими показателями числа ДДУ. Максимальное сокращение спроса в Бурятии (-29,3%). В 10 регионах число сделок увеличилось более, чем в 2 раза: Томская область (в 5 раз), Дагестан (в 4,3 раза), Кабардино-Балкария и Ингушетия (в 4 раза), Курганская область (в 3,5 раза), Рязанская область (в 3,2 раза), Самарская и Кемеровская области (в 2,5 раза), Московская область (в 2,3 раза), Пензенская область (в 2,2 раза).
В 6 регионах со 2 полугодия 2019 года по 1 полугодие 2021 года на первичном рынке не было ни одной сделки - это Еврейская АО, Камчатский край, Магаданская область, Чукотский АО, Мурманская область, Тыва. В Карачаево-Черкесии во 2 полугодии 2019 года было зафиксировано 15 ДДУ и еще 1 ДДУ в 1 полугодии 2020 г., затем показатель вышел в 0. Все это регионы с минимальными объемами ввода жилья девелоперами (либо малонаселенные, либо с широким распространением индивидуального жилищного строительства).
По сравнению со 2 полугодием 2020 года число ДДУ увеличилось лишь в 17 регионах. Максимальный прирост в Кабардино-Балкарии (в 4,7 раз), максимальное сокращение (почти в 2 раза) в Кировской и Владимирской областях.
Субъекты с наибольшим ростом и падением спроса на первичном рынке в 1 полугодии 2021 года
|
Регионы-лидеры по приросту сделок в % |
|||
Регион |
ДДУ 1 полуг. 2020 |
ДДУ 1 полуг. 2021 |
Динамика за год |
|
1 |
Томская область |
112 |
560 |
+400% |
2 |
Республика Дагестан |
118 |
505 |
+328% |
3 |
Кабардино-Балкарская Республика |
181 |
733 |
+305% |
4 |
Республика Ингушетия |
11 |
44 |
+300% |
5 |
Курганская область |
350 |
1233 |
+252% |
6 |
Рязанская область |
3250 |
10356 |
+219% |
7 |
Самарская область |
3918 |
9910 |
+153% |
8 |
Кемеровская область |
691 |
1704 |
+147% |
9 |
Московская область |
26479 |
60603 |
+129% |
10 |
Пензенская область |
1916 |
4169 |
+118% |
Регионы с максимальным падением сделок в % |
||||
1 |
Республика Бурятия |
927 |
655 |
-29% |
2 |
Амурская область |
404 |
308 |
-24% |
3 |
Республика Саха (Якутия) |
2282 |
1782 |
-22% |
4 |
Вологодская область |
1955 |
1549 |
-21% |
5 |
Республика Марий Эл |
1084 |
869 |
-20% |
6 |
Республика Карелия |
1437 |
1179 |
-18% |
7 |
Архангельская область и Ненецкий АО |
3486 |
2964 |
-15% |
8 |
Красноярский край |
5652 |
5001 |
-12% |
9 |
Астраханская область |
644 |
600 |
-7% |
10 |
Республика Алтай |
44 |
41 |
-7% |
Источник: Аналитический центр Циан по данным Росреестра
3. В 10 регионах заключено 62% сделок на первичном рынке
На 10 регионов, лидирующих по количеству сделок на первичном рынке, пришлось 62,2% общего числа ДДУ. Это выше, чем в 1 полугодии 2020 года (тогда 60,8%) и чем во 2 полугодии 2020 (60,3%). Для сравнения, в 2016 г. на топ-10 регионов приходилось 55,5% сделок, далее, с 2017 по по 2019 гг., - 59-61%. Концентрация спроса нарастает. Особенно сильно за год возросла доля Москвы (с 14,3% до 16,2% от общего числа сделок) и Московской области (от 9,5% до 14,3%). Программа льготного ипотечного кредитования сделала квартиры в Московском регионе более доступными, в результате чего спрос существенно увеличился как со стороны местных жителей, которые решили улучшить свои жилищные условия, так и со стороны региональных покупателей. По оценкам Циан покупатели из регионов интересовались столичной недвижимостью на четверть активнее, чем до пандемии и объявления льготной ипотеки.
Лидером по числу ДДУ традиционно является Москва (68,3 тыс.). Далее следуют Московская область (60,6 тыс.), Санкт-Петербург (37,8 тыс.), Краснодарский край (23,8 тыс.), Новосибирская область (16,6 тыс.), Свердловская область (14,9 тыс.), Ленинградская область (10,5 тыс.), Рязанская область (10,4 тыс.), Самарская область (9,9 тыс.), Ростовская область (9,8 тыс.). За исключением Рязанской области - это регионы с городами-миллионниками. Год назад топ-10 лидеров был практически таким же, только вместо Рязанской и Самарской областей были Татарстан и Башкортостан.
Количество сделок на первичном рынке зависит, в том числе, и от ситуации в строительной отрасли. В регионах с максимальными показателями числа ДДУ зафиксирован наибольший объем ввода жилья девелоперами. Топ-10 регионов по объему строительства в 1 полугодии 2021 года практически полностью совпадает с топом по количеству сделок, отличия лишь в том, что вместо Рязанской и Ростовской областей в десятку попали Татарстан и Башкортостан, которые по числу ДДУ занимают 11 и 13 места соответственно.
Топ-10 регионов по количеству сделок на первичном рынке в 1 полугодии 2021 года
№ |
Субъект |
Кол-во сделок, тыс. шт |
Относительно 1 полугодия 2020 г. |
Доля от всего рынка |
Место по объему ввода жилья по РФ, 1 полугодие 2021 г. |
1 |
Москва |
68,3 |
+71% |
16,2% |
1 |
2 |
Московская область |
60,6 |
+129% |
14,3% |
2 |
3 |
Санкт-Петербург |
37,8 |
+9% |
8,9% |
3 |
4 |
Краснодарский край |
23,8 |
+39% |
5,6% |
4 |
5 |
Новосибирская область |
16,6 |
+73% |
3,9% |
8 |
6 |
Свердловская область |
14,9 |
+41% |
3,5% |
6 |
7 |
Ленинградская область |
10,5 |
+19% |
2,5% |
5 |
8 |
Рязанская область |
10,4 |
+219% |
2,5% |
24 |
9 |
Самарская область |
9,9 |
+153% |
2,3% |
10 |
10 |
Ростовская область |
9,8 |
+15% |
2,3% |
11 |
Источник: Аналитический центр Циан по данным Росреестра и Росстата
- 58% ДДУ в первом полугодии 2021 года заключены с эскроу-счетами
57,8% всех ДДУ в 1 полугодии 2021 года прошли с открытием эскроу-счетов – 244,4 тыс. сделок. Для сравнения – в 2020 году (суммарно за первое и второе полугодие) показатель был ниже – 37,4%, а в 2019 году - всего 5,6%. Лидерами по количеству открытых эскроу-счетов стали Москва (43,5 тыс. сделок), Краснодарский край (19,5 тыс.), и Санкт-Петербург (13,3 тыс.).
Примечательно, что в первой половине 2021 года число ДДУ с эскроу в целом по стране лишь на 14% меньше, чем за весь 2020 год, а в некоторых регионах (всего их 24) даже больше, например, в Санкт-Петербурге и Новосибирской области (на 19%), в Томской области (на 37%), в Рязанской области (в 2,9 раз), в Псковской области (в 3,3 раза), в Кабардино-Балкарии (в 5,4 раза), в Забайкальском крае (в рекордные 39 раз). Только на Сахалине в первой половине 2021 года показатель был меньше, чем за аналогичный период в прошлом году (400 шт. против 493 шт.).
В Мордовии, Ингушетии и Калмыкии все сделки были с открытием эскроу. Более 90% зафиксировано еще в 13 регионах. По итогам 2020 года только в 2-х субъектах показатель был выше 90%. Все ДДУ прошли без открытия эскроу-счетов только в Чечне.
Лидеры по доле эскроу-счетов от всего количества заключенных ДДУ в регионе
№ |
Регион |
Число сделок с эскроу |
Доля эскроу-счетов в сделках по региону |
1 |
Республика Мордовия |
576 |
100% |
2 |
Республика Ингушетия |
44 |
100% |
3 |
Республика Калмыкия |
135 |
100% |
4 |
Оренбургская область |
2857 |
99% |
5 |
Амурская область |
305 |
99% |
6 |
Республика Коми |
657 |
99% |
7 |
Новгородская область |
481 |
98% |
8 |
Курганская область |
1204 |
98% |
9 |
Орловская область |
1393 |
96% |
10 |
Республика Хакасия |
550 |
95% |
Источник: Аналитический центр Циан по данным Росреестра
«Субсидирование привело к существенному росту числа сделок на первичном рынке России во второй половине 2020 года, что в итоге отразилось на увеличении разрыва между ценами на жилье и средними зарплатами. С начала 2021 года ажиотажный спрос спал - большинство уже решили жилищный вопрос, а рост стоимости нивелировал выгоду от льготной ипотеки, поэтому по итогам первой половины 2021 года мы видим снижение числа ДДУ, – комментирует Алексей Попов, руководитель аналитического центра Циан. – Изменение условий по льготной ипотеке приведет к еще большему замедлению спроса во втором полугодии 2021 года. Уже сейчас статистика по Московскому региону показывает сокращение числа сделок на 20% за месяц».
Регион |
Общее число сделок |
Динамика числа сделок за год |
Динамика числа сделок за полгода |
Количество сделок с эскроу-счетами |
Доля сделок с эскроу-счетами от общего количества |
Российская Федерация |
422 498 |
51,3% |
-12,9% |
244 356 |
58% |
Центральный ФО |
168 965 |
83,9% |
-1,6% |
75 691 |
45% |
Москва |
68 285 |
71,3% |
-4,3% |
43 515 |
64% |
Московская область |
60 603 |
128,9% |
10,8% |
10 943 |
18% |
Рязанская область |
10 356 |
218,6% |
42,1% |
1 077 |
10% |
Воронежская область |
7 345 |
39,9% |
-12,6% |
6 126 |
83% |
Ярославская область |
2 561 |
56,2% |
1,5% |
1 827 |
71% |
Тульская область |
2 552 |
50,0% |
-24,8% |
322 |
13% |
Калужская область |
2 100 |
24,2% |
-7,1% |
972 |
46% |
Брянская область |
2 005 |
41,4% |
-30,5% |
1 408 |
70% |
Владимирская область |
1 997 |
-5,1% |
-46,8% |
1 092 |
55% |
Тверская область |
1 971 |
41,0% |
-26,2% |
1 620 |
82% |
Смоленская область |
1 490 |
55,2% |
-16,5% |
1 169 |
78% |
Орловская область |
1 447 |
6,4% |
-31,1% |
1 393 |
96% |
Тамбовская область |
1 380 |
43,2% |
-29,4% |
1 198 |
87% |
Липецкая область |
1 325 |
26,9% |
-33,0% |
817 |
62% |
Белгородская область |
1 266 |
27,0% |
-7,5% |
691 |
55% |
Курская область |
874 |
35,1% |
-17,7% |
703 |
80% |
Ивановская область |
810 |
45,2% |
-43,3% |
353 |
44% |
Костромская область |
598 |
9,3% |
-34,1% |
465 |
78% |
Северо-Западный ФО |
62 028 |
11,3% |
-20,0% |
27 516 |
44% |
Санкт-Петербург |
37 796 |
9,0% |
-18,5% |
13 262 |
35% |
Ленинградская область |
10 495 |
18,9% |
-21,2% |
6 894 |
66% |
Калининградская область |
6 028 |
54,2% |
-4,5% |
3 269 |
54% |
Архангельская область и Ненецкий АО |
2 964 |
-15,0% |
-43,4% |
363 |
12% |
Вологодская область |
1 549 |
-20,8% |
-18,9% |
1 035 |
67% |
Республика Карелия |
1 179 |
-18,0% |
-39,0% |
796 |
68% |
Псковская область |
862 |
55,6% |
17,1% |
759 |
88% |
Республика Коми |
664 |
59,6% |
-35,8% |
657 |
99% |
Новгородская область |
491 |
11,8% |
-25,4% |
481 |
98% |
Мурманская область |
нет сделок |
||||
Южный ФО |
43 512 |
34,6% |
-19,4% |
32 446 |
75% |
Краснодарский край |
23 832 |
39,0% |
-19,8% |
19 497 |
82% |
Ростовская область |
9 821 |
15,4% |
-25,7% |
7 536 |
77% |
Республика Крым и Севастополь |
4 225 |
50,1% |
-9,6% |
2 291 |
54% |
Волгоградская область |
3 027 |
57,6% |
-13,7% |
2 183 |
72% |
Республика Адыгея |
1 872 |
58,8% |
6,7% |
418 |
22% |
Астраханская область |
600 |
-6,8% |
-36,2% |
386 |
64% |
Республика Калмыкия |
135 |
27,4% |
-13,5% |
135 |
100% |
Северо-Кавказский ФО |
7 727 |
85,5% |
4,6% |
4 710 |
61% |
Ставропольский край |
5 288 |
70,5% |
-6,9% |
4 369 |
83% |
Республика Северная Осетия - Алания |
1 096 |
56,8% |
25,1% |
176 |
16% |
Кабардино-Балкарская Республика |
733 |
305,0% |
372,9% |
59 |
8% |
Республика Дагестан |
505 |
328,0% |
-9,8% |
62 |
12% |
Чеченская Республика |
61 |
13,0% |
-35,1% |
0 |
0% |
Республика Ингушетия |
44 |
300,0% |
69,2% |
44 |
100% |
Карачаево-Черкесская Республика |
нет сделок |
||||
Приволжский ФО |
63 299 |
51,4% |
-24,0% |
48 529 |
77% |
Самарская область |
9 910 |
152,9% |
-8,8% |
6 265 |
63% |
Республика Татарстан |
9 690 |
26,4% |
-28,0% |
6 856 |
71% |
Республика Башкортостан |
8 301 |
32,3% |
-24,1% |
4 993 |
60% |
Пермский край |
6 187 |
39,5% |
-31,1% |
5 166 |
83% |
Нижегородская область |
4 950 |
51,7% |
-28,9% |
3 422 |
69% |
Удмуртская Республика |
4 563 |
33,6% |
-21,1% |
4 011 |
88% |
Пензенская область |
4 169 |
117,6% |
-18,3% |
3 694 |
89% |
Чувашская Республика |
3 648 |
32,6% |
-36,8% |
3 376 |
93% |
Саратовская область |
3 454 |
87,9% |
-31,9% |
3 020 |
87% |
Оренбургская область |
2 880 |
90,9% |
4,0% |
2 857 |
99% |
Ульяновская область |
2 501 |
31,3% |
-14,2% |
2 214 |
89% |
Кировская область |
1 601 |
3,9% |
-48,3% |
1 265 |
79% |
Республика Марий Эл |
869 |
-19,8% |
-32,4% |
814 |
94% |
Республика Мордовия |
576 |
98,6% |
83,4% |
576 |
100% |
Уральский ФО |
33 128 |
64,4% |
-17,4% |
22 592 |
68% |
Свердловская область |
14 916 |
40,8% |
-16,2% |
6 565 |
44% |
Тюменская область |
9 545 |
99,7% |
-25,6% |
8 070 |
85% |
Челябинская область |
5 318 |
71,9% |
-18,3% |
4 818 |
91% |
Ханты-Мансийский АО |
1 798 |
67,9% |
-6,9% |
1 669 |
93% |
Курганская область |
1 233 |
252,3% |
95,7% |
1 204 |
98% |
Ямало-Ненецкий АО |
318 |
20,5% |
-27,1% |
266 |
84% |
Сибирский ФО |
33 677 |
39,6% |
-17,7% |
25 548 |
76% |
Новосибирская область |
16 639 |
72,6% |
-14,7% |
12 068 |
73% |
Алтайский край |
5 374 |
19,3% |
-28,7% |
4 560 |
85% |
Красноярский край |
5 001 |
-11,5% |
-21,5% |
3 915 |
78% |
Иркутская область |
2 963 |
22,5% |
-8,5% |
1 705 |
58% |
Кемеровская область |
1 704 |
146,6% |
11,2% |
1 546 |
91% |
Омская область |
814 |
49,4% |
-44,9% |
661 |
81% |
Республика Хакасия |
581 |
14,1% |
-32,4% |
550 |
95% |
Томская область |
560 |
400,0% |
60,5% |
519 |
93% |
Республика Алтай |
41 |
-6,8% |
-19,6% |
24 |
59% |
Республика Тыва |
нет сделок |
||||
Дальневосточный ФО |
10 162 |
12,4% |
6,1% |
7 324 |
72% |
Приморский край |
4 788 |
67,3% |
24,7% |
4 160 |
87% |
Республика Саха (Якутия) |
1 782 |
-21,9% |
0,1% |
769 |
43% |
Хабаровский край |
1 318 |
4,4% |
-25,2% |
954 |
72% |
Сахалинская область |
810 |
5,2% |
20,9% |
400 |
49% |
Республика Бурятия |
655 |
-29,3% |
-7,7% |
541 |
83% |
Забайкальский край |
501 |
-5,6% |
36,5% |
195 |
39% |
Амурская область |
308 |
-23,8% |
-31,4% |
305 |
99% |
Еврейская АО |
нет сделок |
||||
Камчатский край |
нет сделок |
||||
Магаданская область и Чукотский АО |
нет сделок |
Источник: Аналитический центр Циан по данным Росреестра