Сколько стоит земельный участок для строительства жилого дома в городе?
Собственный коттедж в черте города - компромиссный вариант для тех, кто мечтает о своем доме, но не готов лишиться преимуществ городской жизни. Сэкономить реально, построив дом самостоятельно, к тому же сейчас можно взять семейную ипотеку по сниженной ставке на покупку земельного участка с дальнейшим строительством на нем частного дома. Аналитики Циан.Загородная выяснили, сколько сейчас стоят земельные участки в продаже под индивидуальное жилищное строительство в крупнейших городах, пригородах и регионах.
- Выбор все меньше: количество земельных участков в продаже под ИЖС снизилось в крупнейших городах на треть.
- 11 соток – средняя площадь участка под ИЖС в крупнейших городах в продаже. Самые большие площади – в Москве и Санкт-Петербурге.
- 5 млн рублей – средняя стоимость участка под ИЖС в крупнейших городах. За год средняя цена предложения увеличилась на 17% - год назад средняя цена участка составляла 4,24 млн рублей. Самые дорогие участки – в Санкт-Петербурге.
- Лимита по льготной ипотеке не хватит на покупку земельного участка и одновременно строительства дома.
- Сэкономить можно, выбрав земельный участок в граничащих с городом областных районах – разница в цене составляет в среднем три раза. Больше других от переезда в пригород выиграют покупатели участков в Самаре и Красноярске. Наименьшая разница – в Москве, Волгограде и Уфе.
- Стоимость земельного участка в городе-миллионнике в среднем в 3,8 раза выше, чем стоимость участка в конкретном регионе (в целом, а не только пригородах).
- Площадь земельного участка под ИЖС в большинстве городов меньше, чем в регионе - разница составляет в среднем 4 сотки. Участки в черте города (11 соток) в среднем в полтора раза меньше, чем в области (16 соток).
1. Объем предложения земельных участков в городах-миллионниках снизился на треть
За прошедший год выбор земельных участков в границах города существенно сократился: не все готовы переезжать в область, отказываясь от прежнего уровня комфорта городского жителя. Количество земельных участков под индивидуальное жилищное строительство снизилось на треть (-34% относительно июля 2020 года), в среднем по городам с численностью населения от миллиона человек. Падение предложения произошло по большинству городов. Исключение – Самара и Волгоград, в которых выбор за год стал больше на 10-16%. В Москве предложение сократилось на 39%, в Санкт-Петербурге – в два раза.
2. Средняя площадь участка в городе – 11,2 сотки
Средняя площадь участка ИЖС в городской черте в реализации – 11,3 сотки в среднем по всем городам-миллионникам. Это незначительно ниже (на 4%), чем в прошлом году, когда в продаже средняя площадь составляла 11,7 соток. Самые большие участки в продаже – в Москве и Санкт-Петербурге (16 соток), а также – в Уфе (15 соток) и Екатеринбурге (13 соток). Наиболее компактные площади (8-9 соток) в Ростове-на-Дону и в Волгограде. Средние по крупнейшим городам значения (11-12 соток) – в Казани, Красноярске, Перми, Самаре и Челябинске.
Считается, что для размещения полноценного коттеджа площадь земельного участка должна быть в диапазоне 10-15 соток. Если речь идет о дачном домике, то достаточно и более скромной площади – порядка 6-7 соток. Таким образом, предложение земель для ИЖС по площади вполне соответствует потенциальным потребностям покупателей, планирующим строить полноценный дом для круглогодичного проживания.
3. Пять миллион рублей – средняя стоимость участка
Средняя стоимость земельного участка под ИЖС в городах-миллионниках– 4,96 млн рублей, что на 17% выше, чем еще год назад – в июле 2002 года средняя стоимость участка составляла 4,24 млн рублей. Причина – не только в росте цен, но и вымывании с рынка более доступных объектов. Чуть дешевле, чем еще год назад, обойдется приобретение земельного участка в Волгограде (-2% за год) и Перми (-4%), причем в последнем на одну сотку уменьшилась и средняя площадь объекта в продаже. Нулевая динамика по стоимости земельных участков в продаже и в Новосибирске.
Рекордсменом по росту средней стоимости земельного участка под ИЖС стал Краснодар (+37% за год), до 7,9 млн рублей, который всегда был лидером по спросу на частные дома среди других городов. На 35% вырос «средний чек» на рынке и в Уфе – до 2,66 млн рублей. Во многом на это повлияло изменение структуры предложения: площадь участка в продаже повысилась с 13 до 15 соток.
В числе лидеров по удорожанию недвижимости – также Москва и Казань (+26%). В столице участок обойдется в среднем в 11,1 млн рублей, в Казани – в 5,96 млн.
Впрочем, Москва не стала городом с самыми дорогими участками. На первом месте – Санкт-Петербург, в котором купить землю можно в среднем за 14,1 млн рублей (+15% за год). Такая разница связана со структурой предложения, а именно – локацией. В Москве купить участок можно преимущественно за МКАД – основное предложение сосредоточено на территории Новой Москвы. Внутри МКАД единичные участки доступны в Серебряном бору, однако их стоимость составляет в среднем порядка 500 млн рублей. В Санкт-Петербурге же найти элитные поселки с земельными участками в продаже проще – они располагаются по берегу Финского залива, чем и объясняется высокий “средний чек”.
Особенность рынка земельных участков в Москве и Петербурге состоит в том, что речь идет преимущественно о локациях, включенных в территорию городов при их расширении (Новая Москва в 2012 году), новые районы Санкт-Петербурга, вошедшие в состав города в середине 90-х. То есть, рассчитывая найти земельный участок в городе, придется ориентироваться на периферийные районы, которые ранее принадлежали области. В остальных крупнейших городах нет такого же четкого распределения земельных участков в продаже с точки зрения “центр/периферия”: найти площадку можно как в центре города, так и спальном районе.
4. Сколько стоит сотка?
Средняя стоимость одной сотки земли в продаже (под ИЖС) в городах-миллионниках достигла 470 тыс. рублей – это на 19% выше, чем год назад (393,6 тыс.). Под миллион рублей за сотку придется отдать тем, кто планирует строить жилой дом в Краснодаре (982 млн), а также – Санкт-Петербурге (914 млн). В тройке городов с самыми дорогими земельными участками также Москва (734 тыс. рублей за сотку на землях ИЖС).
Дешевле обойдется сотка земельного участка в Омске и Волгограде (170-172 тыс. рублей. 214-220 тыс. рублей за сотку нужно отдать в Екатеринбурге, Красноярске, Уфе и Челябинске. Наибольший рост стоимости сотки (на 31-35%) отмечен в Омске, Нижнем Новгороде и в Москве.
Динамика стоимости на земельные участки ИЖС в продаже в крупнейших городах
|
|
Средняя стоимость участка, млн р. Июль 2021 |
Средняя стоимость участка, млн р. Июль 2020 |
Динамика за год |
Ср. цена сотки, тыс. руб. Июль 2021 |
Ср. цена сотки, тыс. руб. Июль 2020 |
Динамика за год |
Ср. площадь участка, соток |
|
Санкт-Петербург |
14,14 |
12,28 |
15% |
914,6 |
729,8 |
25% |
16,0 |
|
Москва |
11,07 |
8,79 |
26% |
735,0 |
559,6 |
31% |
16,0 |
|
Краснодар |
7,90 |
5,79 |
37% |
982,7 |
766,1 |
28% |
11,0 |
|
Казань |
5,96 |
4,73 |
26% |
609,5 |
477,9 |
28% |
10,0 |
|
Самара |
5,44 |
4,81 |
13% |
490,4 |
440,9 |
11% |
12,0 |
|
Воронеж |
5,28 |
4,41 |
20% |
590,7 |
493,9 |
20% |
10,0 |
|
Нижний Новгород |
5,08 |
4,55 |
12% |
539,0 |
406,8 |
32% |
11,0 |
|
Ростов-на-Дону |
4,94 |
4,09 |
21% |
724,3 |
658,9 |
10% |
7,0 |
|
Екатеринбург |
3,41 |
2,99 |
14% |
223,0 |
223,7 |
0% |
13,0 |
|
Новосибирск |
3,23 |
3,25 |
0% |
412,2 |
339,8 |
21% |
9,0 |
|
Пермь |
2,87 |
3,00 |
-4% |
303,2 |
277,9 |
9% |
10,0 |
|
Уфа |
2,66 |
1,97 |
35% |
222,4 |
189,3 |
17% |
15,0 |
|
Красноярск |
2,62 |
2,98 |
-12% |
219,9 |
249,2 |
-12% |
12,0 |
|
Челябинск |
2,15 |
1,74 |
24% |
213,4 |
185,2 |
15% |
11,0 |
|
Омск |
1,32 |
1,07 |
24% |
170,3 |
126,0 |
35% |
9,0 |
|
Волгоград |
1,29 |
1,32 |
-2% |
172,6 |
173,2 |
0% |
8,0 |
|
Все города в среднем |
4,96 |
4,24 |
17% |
470,2 |
393,6 |
19% |
11,3 |
Источник: Циан.Загородная
6. Покупка земельного участка «съедает» большую часть лимита по семейной ипотеке на загородном рынке
Ипотека по сниженной ставке доступна на покупку земельного участка при строительстве дома от аккредитованного банком подрядчика. Первоначальный взнос должен быть не менее 15% стоимости участка и затрат на строительство дома. Максимальная сумма кредита зависит от региона. Для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей она равна 12 млн рублей, для других субъектов Федерации — 6 млн рублей. Строительством дома по договору подряда должна заниматься аккредитованная банком строительная компания.
Однако обозначенный лимит в 6 и 12 млн рублей практически полностью тратится на покупку самого участка в городе. Средняя стоимость земельного участка без учета Москвы и Санкт-Петербурга в городах- миллионниках – 4,5 тыс. рублей. Это – 75% от обозначенного лимита. Льготная ипотека на покупку земельного участка и строительство дома наиболее актуальная для Омска и Волгограда, в которых средняя стоимость участка составляет всего 22% от шестимиллионного лимита по льготной ипотеке. Чуть более трети (36%) от лимита по льготной ипотеке (на приобретение земельного участка и строительство дома) составляет стоимость земельного участка в Челябинске.
Половину выделенного лимита по ипотеке потратят на приобретение земли жители Новосибирска, Перми, Уфы и Красноярска. Почти весь лимит выберется на покупку среднего участка в Казани (99%), Москве (92%), Самаре (91%) и Воронеже (88%). В двух крупнейших городах – Санкт-Петербурге и Краснодаре – выделенного для каждого региона лимита по ипотеке не хватит даже на покупку среднего участка в черте города. Например, в Краснодаре средняя стоимость земельного участка в продаже для строительства жилого дома – 7,9 млн рублей, тогда как максимальный лимит, которого должно теоретически хватить еще и на строительство дома – всего 6 млн. Более чем на 2 млн рублей выше лимита средняя стоимость участка и в Санкт-Петербурге.
Таким образом, льготная ипотека в большинстве городов не позволяет покрыть затраты одновременно на покупку земельного участка и строительство дома в черте города. Лимит, актуальный для льготной ипотеки на покупку квартир, оказался заниженным для покупки земельного участка и строительства дома в черте города. Приходится выбирать более удаленные локации или же копить недостающую сумму самостоятельно. Даже в городах с наиболее низкой стоимостью земли, от выделенного по льготной ипотеке лимита остается менее 5 млн рублей на строительство дома.
Средняя стоимость земельного участка и лимит по льготной ипотеке
|
Город |
Средняя стоимость участка, млн р. |
Затраты на покупку участка от лимита по льготной ипотеке |
Остаток суммы лимита по льготной ипотеке на строительство дома после покупки участка, млн р. |
|
Краснодар |
7,90 |
132% |
-1,90 |
|
Санкт-Петербург |
14,14 |
118% |
-2,14 |
|
Казань |
5,96 |
99% |
0,04 |
|
Москва |
11,07 |
92% |
0,93 |
|
Самара |
5,44 |
91% |
0,56 |
|
Воронеж |
5,28 |
88% |
0,72 |
|
Нижний Новгород |
5,08 |
85% |
0,92 |
|
Ростов-на-Дону |
4,94 |
82% |
1,06 |
|
Екатеринбург |
3,41 |
57% |
2,59 |
|
Новосибирск |
3,23 |
54% |
2,77 |
|
Пермь |
2,87 |
48% |
3,13 |
|
Уфа |
2,66 |
44% |
3,34 |
|
Красноярск |
2,62 |
44% |
3,38 |
|
Челябинск |
2,15 |
36% |
3,85 |
|
Омск |
1,32 |
22% |
4,68 |
|
Волгоград |
1,29 |
22% |
4,71 |
Источник: Циан.Загородная
7. Пригородные районы дешевле в три раза
Один из способов экономии на покупке земельного участка – это выбор пригородных локаций - районов, граничащих с городом. Циан.Загородная выяснил, насколько отличается средняя цена таких участков ИЖС в сравнении с городскими объектами. Были проанализированы соседние с городами-миллионниками районы с наибольшими объемами предложения земельных участков ИЖС в продаже.
Средняя стоимость земельного участка в городе – почти в три раза (в 2,8 раз) выше, чем в соседних областях/городских округах, граничащих с городом и имеющих значительный объем участков в продаже. Таким образом, переехав в область можно сэкономить порядка 70% бюджета.
Разница в цене городских и пригородных участков во многом зависит от города, трехкратная наценка за принадлежность к городу – это вовсе не рекорд. Например, в Самаре стоимость земельного участка - в пять раз выше, чем в соседних районах, принадлежащих области. Большая разница и в Красноярске (городские участки дороже в 4 раза). Более чем в три с половиной раза городские участки дороже в Новосибирске, Казани и Воронеже. Именно в этих городах есть смысл посмотреть соседние локации в области.
Одновременно в ряде городов разница в стоимости городских и пригородных земельных участков отличается менее, чем в два раза. В списке – Москва, где средняя стоимость участков в соседних городах – ниже в среднем в 1,3 раза. Впрочем, есть и исключения. Например, Красногорск по стоимости земельного участка под ИЖС (в среднем 17,85 млн) обошел Москву, земли которой в продаже зачастую находятся на большем удалении от МКАД. Примерно сопоставимая стоимость земельных участков с Москвой – в Химках, Мытищах и Королеве. Таким образом, северные и западные направления области – наиболее дорогие по цене земельных участков. Самые бюджетные варианты – на востоке – в Балашихе (из ближайших к Москве локаций) – всего 2,33 млн, однако и средняя площадь намного меньше – всего 9 соток против 16 соток в Москве.
Меньше, чем в два раза разница в стоимости земельного участка ИЖС в городе и пригороде Волгограда, в также – Уфы.
В Санкт-Петербурге – городе с самыми дорогими земельными участками - разница в цене с пригородами составляет 3,2. Самые дорогие участки – во Всеволожском районе, разница в цене – двукратная. Одновременно, выбрав Ломоносовский или Гатчинский районы Ленинградской области, сэкономить удастся значительнее – примерно в пять раз.
Что касается средней площади, то городские участки – чуть меньше, чем в пригороде, в среднем площадь городского участка составляет около 70% от площади пригородного (в граничащих районах с городом). Площадь сопоставима или такая же – в Москве и Уфе. Самый значительный разрыв по площади (примерно в два раза) – в Воронеже, Новосибирске и Волгограде. То есть, выбрав пригород, покупатели выигрывают примерно в три раза по бюджету и почти полтора раза - по площади.
Разница в характеристиках земельных участков в продаже в городе и пригороде
|
Город |
Средняя стоимость участка в продаже, млн руб. |
Средняя площадь участка в продаже, соток |
Соседний район в области/городской округ с наибольшим объемом предложения земельных участков в продаже |
Средняя стоимость участка в продаже, млн руб. |
Средняя площадь участка в продаже, соток |
Разница в стоимости (город/регион), кол-во раз |
Разница в площади (город/регион), кол-во раз |
|
Санкт-Петербург |
14,14 |
16,0 |
Ломоносовский |
2,68 |
15 |
||
|
Гатчинский |
2,68 |
16 |
|||||
|
Всеволожский |
6,62 |
18 |
|||||
|
Всего по районам, граничащим с городом |
4,45 |
17 |
3,2 |
0,9 |
|||
|
Москва |
11,07 |
16,0 |
Балашиха |
2,33 |
9 |
||
|
Ленинский |
5,76 |
11 |
|||||
|
Красногорск |
17,85 |
18 |
|||||
|
Люберцы |
10,36 |
15 |
|||||
|
Королев |
11,19 |
14 |
|||||
|
Долгопрудный |
7,44 |
10 |
|||||
|
Химки |
11,23 |
15 |
|||||
|
Мытищи |
11,04 |
19 |
|||||
|
Всего по районам, граничащим с городом |
8,34 |
14 |
1,3 |
1,1 |
|||
|
Краснодар |
7,90 |
11,0 |
Тахтамукайский |
2,47 |
15 |
||
|
Динской |
2,15 |
15 |
|||||
|
Всего по районам, граничащим с городом |
2,38 |
15 |
3,3 |
0,7 |
|||
|
Казань |
5,96 |
10,0 |
Верхнеуслонский |
1,45 |
17 |
||
|
Высокогорский |
1,47 |
14 |
|||||
|
Лаишевский |
1,81 |
14 |
|||||
|
Пестречинский |
1,63 |
13 |
|||||
|
Всего по районам, граничащим с городом |
1,65 |
14 |
3,6 |
0,7 |
|||
|
Самара |
5,44 |
12,0 |
Волжский |
1,07 |
15 |
||
|
Красноярский |
1,11 |
16 |
|||||
|
Всего по районам, граничащим с городом |
1,09 |
15 |
5,0 |
0,8 |
|||
|
Воронеж |
5,28 |
10,0 |
Новоусманский |
1,05 |
16 |
||
|
Рамонский |
1,81 |
22 |
|||||
|
Хохольский |
0,59 |
20 |
|||||
|
Всего по районам, граничащим с городом |
1,39 |
20 |
3,8 |
0,5 |
|||
|
Нижний Новгород |
5,08 |
11,0 |
Богородский |
1,49 |
17 |
||
|
Кстовский |
1,20 |
14 |
|||||
|
Всего по районам, граничащим с городом |
1,50 |
17 |
3,4 |
0,6 |
|||
|
Ростов-на-Дону |
4,94 |
7,0 |
Аксайский |
2,13 |
11 |
||
|
Мясниковский |
1,82 |
12 |
|||||
|
Азовский |
1,54 |
16 |
|||||
|
Всего по районам, граничащим с городом |
1,96 |
12 |
2,5 |
0,6 |
|||
|
Екатеринбург |
3,41 |
13,0 |
Сысертский |
2,00 |
13 |
||
|
Белоярский |
0,64 |
17 |
|||||
|
Всего по районам, граничащим с городом |
1,56 |
14 |
2,2 |
0,9 |
|||
|
Новосибирск |
3,23 |
9,0 |
Новосибирский |
0,87 |
17 |
3,7 |
0,5 |
|
Пермь |
2,87 |
10,0 |
Пермский |
0,70 |
16 |
||
|
Краснокамский |
0,49 |
14 |
|||||
|
Всего по районам, граничащим с городом |
1,63 |
15 |
1,8 |
0,7 |
|||
|
Уфа |
2,66 |
15,0 |
Уфимский |
1,63 |
15 |
1,6 |
1,0 |
|
Красноярск |
2,62 |
12,0 |
Емельяновский |
0,68 |
15 |
||
|
Березовский |
0,60 |
13 |
|||||
|
Всего по районам, граничащим с городом |
0,65 |
14 |
4,0 |
0,9 |
|||
|
Челябинск |
2,15 |
11,0 |
Копейск |
0,50 |
11 |
||
|
Сосновский |
0,75 |
15 |
|||||
|
Всего по районам, граничащим с городом |
0,72 |
14 |
3,0 |
0,8 |
|||
|
Омск |
1,32 |
9,0 |
Омский |
0,64 |
13 |
2,1 |
0,7 |
|
Волгоград |
1,29 |
8,0 |
Среднеахтубинский |
1,14 |
19 |
1,1 |
0,4 |
Источник: Циан.Загородная недвижимость
8. Если уехать совсем в область?
Льготная ипотека оказывается фактически недоступной для тех, кто решил построить дом на землях ИЖС в черте города. Рассмотрим, на сколько дороже земельный участок под ИЖС в продаже в черте города и в регионе в целом, а не только граничащих с городом областях (за исключением самого города-миллионника).
В среднем земельный участок в административном центре (городе-миллионнике) продается сегодня в 3,7 дороже, чем стоимость участка в данном регионе в целом (за исключением самого города). Наибольшая наценка (более чем в пять раз) отмечена в Новосибирске, Перми, Самаре. От 4 до 5 раз – в Санкт-Петербурге, Воронеже и Красноярске.
Минимальный разрыв – в Краснодаре (всего в 1,4 раза), что связано с курортной направленностью региона, когда земельные участки у моря стоят зачастую дороже, чем в самом Краснодаре. В Москве стоимость земельного участка дороже, чем в Московской области, в 3,2 раза.
Выбрав область, покупатели земельных участков также выиграют и по площади. За исключением Москвы, средняя площадь земельного участка под ИЖС в продаже, в административном центре (городе-миллионнике) меньше, чем в регионе. Самая большая разница – в Перми и Пермском крае (7 соток в пользу загородного рынка), а также – Воронежа и Воронежской области (9 соток). На шесть соток меньше средняя площадь предложения в Волгограде, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Ростове-на-Дону.
«Потеряют» 1-2 сотки жители Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара и Уфы. В Москве же средняя площадь участка в продаже под ИЖС в среднем больше на 1 сотку, чем в области. Это единственное исключение.
В по всем регионам (в сравнении с остальным предложением в конкретном субъекте) земельный участок в городе меньше по площади на 4 сотки.
Разница в характеристиках земельных участков в продаже в городе и регионе
|
Город |
Средняя стоимость участка в продаже, млн руб. |
Средняя площадь участка в продаже, соток |
Регион |
Средняя стоимость участка в продаже, млн руб. |
Средняя площадь участка в продаже, соток |
Разница в стоимости (город/регион), кол-во раз |
Разница в площади (город/регион), соток |
|
Самара |
5,44 |
12 |
Самарская обл. |
0,97 |
16 |
5,6 |
-4,0 |
|
Нижний Новгород |
5,08 |
11 |
Нижегородская обл. |
0,93 |
17 |
5,4 |
-6,0 |
|
Новосибирск |
3,23 |
9 |
Новосибирская обл. |
0,61 |
15 |
5,3 |
-6,0 |
|
Пермь |
2,87 |
10 |
Пермский край |
0,60 |
17 |
4,8 |
-7,0 |
|
Воронеж |
5,28 |
10 |
Воронежская обл. |
1,13 |
19 |
4,7 |
-9,0 |
|
Красноярск |
2,62 |
12 |
Красноярский край |
0,61 |
15 |
4,3 |
-3,0 |
|
Санкт-Петербург |
14,14 |
16 |
Ленинградская обл. |
3,44 |
18 |
4,1 |
-2,0 |
|
Казань |
5,96 |
10 |
Татарстан |
1,48 |
14 |
4,0 |
-4,0 |
|
Уфа |
2,66 |
15 |
Башкортостан |
0,82 |
16 |
3,2 |
-1,0 |
|
Москва |
11,07 |
16 |
Московская обл. |
3,44 |
15 |
3,2 |
1,0 |
|
Челябинск |
2,15 |
11 |
Челябинская обл. |
0,67 |
14 |
3,2 |
-3,0 |
|
Екатеринбург |
3,41 |
13 |
Свердловская обл. |
1,10 |
15 |
3,1 |
-2,0 |
|
Ростов-на-Дону |
4,94 |
7 |
Ростовская обл. |
1,70 |
13 |
2,9 |
-6,0 |
|
Омск |
1,32 |
9 |
Омская обл. |
0,61 |
14 |
2,2 |
-5,0 |
|
Волгоград |
1,29 |
8 |
Волгоградская обл. |
0,77 |
14 |
1,7 |
-6,0 |
|
Краснодар |
7,90 |
11 |
Краснодарский край |
5,50 |
13 |
1,4 |
-2,0 |
Источник: Циан.Загородная
«Покупка земельного участка дает «простор для творчества» - нет необходимости выбирать коттеджи, большая часть которых не соответствует требованиям современных покупателей, - отмечает Алексей Попов, руководитель аналитического центра Циан. - Рекордный спрос на коттеджи привел к вымыванию с рынка многих ликвидных объектов. Есть примеры, когда дом покупают только ради локации и участка – с целью сноса старого строения и создания собственного проекта с нуля. Пока девелоперы не смогут нарастить объемы нового строительства, спрос продолжит смещаться в пользу земельных участков, особенно в регионах, где лимита по льготной ипотеке хватает не только на сам участок, но и покрывает расходы на строительство дома, хотя бы частично».
Циан проанализировал спрос на первичном рынке недвижимости России в третьем квартале 2020 года, по свежим данным, опубликованным Росреестром 17 ноября. В сравнении с 3 кв. 2019 года продажи выросли на 29% в целом по РФ. Одновременно в 30 регионах льготная ипотека «не сработала»: число сделок снизилось или же не было продаж вовсе. 37% сделок в РФ прошло с открытием эскроу-счетов.
- В 3 кв. 2020 года заключено 209,9 тыс. ДДУ на первичном рынке РФ (+29% за год, +60% за квартал). Без учета столичного региона - Москвы и Московской области - прирост существенно ниже (+24% за год и +46% за квартал). Льготная ипотека не помогла установить новый рекорд. Количество сделок в 3 кв. 2020 года – на 14% меньше, чем во 2 кв. 2019 года (перед вступлением поправок в 214-ФЗ).
- В 1-3 кв. 2020 года на первичном рынке РФ заключено 489 тыс. ДДУ – это на 19% ниже, чем в 1-3 кв. 2019 года На 3 квартал пришлось 43% всех сделок.
- Наибольшее число ДДУ по итогам 3 кв. 2020 года зафиксировано в Москве (14,7% сделок от общего числа по РФ), Московской области (10,9%), Санкт-Петербурге (8,5%). Из десятки лидирующих по продажам субъектов только Санкт-Петербург ухудшил показатели продаж.
- Льготная ипотека не смогла поддержать рынок в 30 российских субъектах: в шести из них не заключено ни одного ДДУ. Еще в 24 число сделок в 3 кв. 2020 года снизилось в годовой динамике.
- С открытием эскроу-счетов прошло 37% сделок в 3 кв. 2020 года. В Москве на сделки с эскроу-счетами пришлось 30% ДДУ, в Московской области – 15%. В Санкт-Петербурге – 12%, Ленинградской области – 41%.
- В трех из восьми федеральных округах продажи за год снизились.
Статистика Росреестра учитывает все зарегистрированные ДДУ, в том числе машино-места, кладовки и другие объекты долевого строительства, а также сделки с юридическими лицами.
1. НЕ рекордный спрос: льготная ипотека не помогла установить новый максимум по количеству сделок в РФ. В 2019 году спрос был выше
В 3 кв. 2020 года на первичном рынке в целом по всей России зарегистрировано 209,86 тыс. ДДУ – в это число входят сделки с физическими и юридическими лицами на покупку квартир, апартаментов, машино-мест и других объектов долевого строительства. В годовой динамике (в сравнении с 3 кв. 2019 года) спрос вырос на 29% (тогда было заключено 162,6 тыс. ДДУ). В сравнении с предыдущим 2 кв. 2020 года количество ДДУ в РФ оказалось больше на 60%, в сравнении с 1 кв. 2020 года - больше на 42%.
Впрочем, третий квартал оказался рекордным только за последний год. Несмотря на льготную ипотеку, число сделок оказалось ниже, чем во 2 кв. 2019 года на 14% – это был последний квартал перед вступлением в силу новых поправок в 214-ФЗ. Тогда, опасаясь резкого роста цен на жилье, активность клиентов была выше текущей, несмотря на то, что ипотека на новостройки выдавалась под стандартный процент (9,82% в июне 2019 года). Часть сделок второго квартала прошлого года прошла “внутри застройщиков”, однако на такие сделки приходилось не более 20% от общего объема. Соответственно, даже если сделать поправку на такие сделки, текущая активность покупателей-физлиц на рынке сопоставима, но не максимальна - льготная ипотека только поддерживает спрос.
Без учета столичного региона (Москвы и Московской области) прирост спроса в годовой динамике еще ниже - на уровне 24% с сравнении с 3 кв. 2019 года. Это на 5 п.п. ниже, чем в целом рост по РФ с учетом столичной агломерации (29%).
Количество ДДУ в РФ в 2019-2020 гг.
Источник: расчеты Аналитического центра Циан по данным Росреестра
Всего в 1-3 кв. 2020 года на первичном рынке РФ заключено 489 тыс. ДДУ – это на 19% ниже, чем в 1-3 кв. 2019 года (607,1 тыс. ДДУ). На третий квартал пришлось 43% всех сделок 2020 года.
Количество ДДУ в РФ в 2019-2020 гг.
|
|
2019 |
2020 |
Динамика за год |
|
1 кв. |
201,6 |
147,8 |
-27% |
|
2 кв. |
242,8 |
131,3 |
-46% |
|
3 кв. |
162,7 |
209,9 |
29% |
|
1-3 кв. |
607,1 |
489,0 |
-19% |
Источник: расчеты Аналитического центра Циан по данным Росреестра
2. Из лидирующих по продажам субъектов только в Санкт-Петербурге снизился спрос
В 3 квартале 2020 года в десятке лидирующих по количеству ДДУ регионов зарегистрировано 124,1 тыс. сделок (59% от общего количества). По сравнению с прошлым годом концентрация сделок в регионах-лидерах не изменилась (год назад на 10 регионов-лидеров также приходилось 59% ДДУ).
Лидерами по числу сделок в 3 кв. 2020 года стали Москва (14,7% сделок от общего числа по РФ), Московская область (10,9%), Санкт-Петербург (8,5%), Краснодарский край (6,1%) и Новосибирская область (3,8%). В десятку также вошли Свердловская, Ростовская, Ленинградская, Тюменская области, Татарстан.
Из лидирующих регионов только в Санкт-Петербурге показатели 3 кв.2020 года оказались хуже, чем в 3 кв. 2019 года. Падение составило 11%. Эксперты связывают отрицательную динамику со структурой предложения. По подсчетам Циан, в 2020 году за первые 10 месяцев 2020 года в Санкт-Петербурге стартовали продажи порядка 3 млн кв. м квартир и апартаментов, тогда как в прошлом году – около 7 млн кв. м. Последний раз столь незначительный объем новых корпусов фиксировался в 2016 году (2,7 млн).
Среди лидирующих субъектов лидерами по приросту спроса в годовой динамике стал Татарстан (+79%), Новосибирская (+58%) и Ростовская области (+57%). В Москве прирост – 43%, Московской области – 50%.
Список лидирующих субъектов с прошлого года практически не изменился – в десятку вошёл Татарстан, вытеснивший Воронежскую область.
Динамика ДДУ в регионах-лидерах по спросу за 3 кв. 2020 (3 кв. 2020 года/3 кв. 2019 года)
Источник: расчеты Аналитического центра Циан по данным Росреестра
3. Льготная ипотека не смогла поддержать рынок в 30 российских субъектах
Рекордно низкие ставки по ипотеке привели к росту активности покупателей. Но далеко не во всех регионах субсидирование смогло увеличить сделки в новостройках. В шести субъектах РФ в 3 кв. 2020 года не зарегистрировано ни одного ДДУ: Мурманская область, Карачаево-Черкесия, Тыва, Камчатский край, Магаданская область и Чукотский АО, Еврейская АО. Еще в 24 субъектах количество сделок в 3 кв. 2020 года в сравнении с 3 кв. 2019 года снизилось. Таким образом, льготное кредитование не стало «спасательным кругом» для трех десятков российских регионов, где продажи новостроек продолжают снижаться, несмотря на рекордно низкие за всю историю ставки по кредиту. Наибольшая доля регионов с отрицательной динамикой спроса – в Северо-Кавказском ФО, Сибирском и Дальневосточном ФО.
Лидерами по росту спроса стала Томская область (в 15 раз больше сделок, чем годом ранее), Кемеровская область (в три раза больше ДДУ) и Саратовская область (в 2,2 раза больше ДДУ). Такой значительный прирост связан с изначально невысокими продажами в прошлом году.
Регионы с наибольшим приростом сделок (топ-10) в 3 кв. 2020 года
|
Регион |
Число ДДУ. 3 кв. 2019 |
Число ДДУ. 3 кв. 2020 |
Прирост в сравнении с 3 кв. 2019 года |
|
Томская область |
13 |
193 |
1385% |
|
Кемеровская область |
235 |
739 |
214% |
|
Саратовская область |
719 |
1 613 |
124% |
|
Челябинская область |
1 431 |
2 970 |
108% |
|
Удмуртская Республика |
1 188 |
2 353 |
98% |
|
Пермский край |
2 256 |
4 433 |
96% |
|
Республика Калмыкия |
54 |
106 |
96% |
|
Брянская область |
759 |
1 472 |
94% |
|
Алтайский край |
1 524 |
2 949 |
94% |
|
Орловская область |
502 |
956 |
90% |
|
Республика Татарстан |
3 559 |
6 353 |
79% |
|
Республика Крым и Севастополь |
1 552 |
2 676 |
72% |
Источник: расчеты Аналитического центра Циан по данным Росреестра
Наибольшее падение сделок в годовой динамике зафиксировано в Ингушетии (-90%, где прошли всего 3 сделки), Чечне (-77%, 26 ДДУ), Мордовии (-61%, 67 ДДУ). Только в двух из десятка регионов с наибольшим падением сделок, число ДДУ превысило тысячу за квартал. Это Иркутская область (-48%, 1,57 тыс. сделок) и Якутия (-20%, 1,23 тыс. сделок).
Регионы с максимальным годовым падением сделок (топ-10) в 3 кв. 2020 года
|
Регион |
Число ДДУ. 3 кв. 2019 |
Число ДДУ. 3 кв. 2020 |
Снижение в сравнении с 3 кв. 2019 года |
|
Республика Ингушетия |
31 |
3 |
-90% |
|
Чеченская Республика |
114 |
26 |
-77% |
|
Республика Мордовия |
172 |
67 |
-61% |
|
Республика Дагестан |
455 |
203 |
-55% |
|
Республика Алтай |
39 |
19 |
-51% |
|
Иркутская область |
3 032 |
1 570 |
-48% |
|
Псковская область |
616 |
329 |
-47% |
|
Хабаровский край |
1 035 |
697 |
-33% |
|
Республика Марий Эл |
986 |
771 |
-22% |
|
Республика Саха (Якутия) |
1 537 |
1 226 |
-20% |
|
Смоленская область |
969 |
776 |
-20% |
Источник: расчеты Аналитического центра Циан по данным Росреестра
4. 37% ДДУ на первичном рынке заключены с эскроу-счетами
В 3 кв. 2020 года 37% ДДУ были заключены с открытием эскроу-счетов в целом по РФ. Для сравнения – в 3 кв. 2019 года доля составляла всего 8%. Не всего регионы активно переходят на новые правила. В четырех регионах, где прошла хотя бы одна сделка на первичном рынке, не зарегистрировано ни одного договора по новым правилам: Кабардино-Балкарская Республика, Чечня, Омская область, Забайкальский край.
Абсолютно все сделки с открытием эскроу-счетов прошли в 3 кв. 2020 года в Калмыкии, Ингушетии и Мордовии. 97% сделок с эскроу-счетами заключены в Ямало-Ненецком АО и Курганской области. В Москве на сделки с эскроу-счетами пришлось 30% ДДУ, в Московской области – 15%. В Санкт-Петербурге – 12%, Ленинградской области – 41%.
Регионы с наибольшей долей сделок с эскроу-счетами в 3 кв. 2020 года
|
Регион |
Доля ДДУ с эскроу-счетами |
Число ДДУ |
ДДУ по эскроу |
|
Республика Калмыкия |
100% |
106 |
106 |
|
Республика Ингушетия |
100% |
3 |
3 |
|
Республика Мордовия |
100% |
67 |
67 |
|
Ямало-Ненецкий автономный округ |
97% |
156 |
152 |
|
Курганская область |
97% |
257 |
249 |
|
Томская область |
84% |
193 |
163 |
|
Чувашская Республика - Чувашия |
83% |
2 606 |
2 161 |
|
Тюменская область |
82% |
5 617 |
4 612 |
|
Оренбургская область |
74% |
1 391 |
1 035 |
|
Приморский край |
72% |
1 425 |
1 026 |
|
Хабаровский край |
72% |
697 |
501 |
Источник: расчеты Аналитического центра Циан по данным Росреестра
Доля эскроу-счетов по регионам РФ в 3 кв. 2020 года
5. В трех из восьми федеральных округах продажи падают
В 3 кв. 2020 года в годовой динамике продажи снизились в трех из восьми федеральных округах: Северо-Западном (-2%), Северо-Кавказском (-2%) и Дальневосточном ФО (-10%). Причем в последнем действует «дальневосточная ипотека» под 2% годовых.
Динамика числа сделок по федеральным округам и кол-во сделок на 100 тыс. человек
|
Федеральный округ |
ДДУ в 3 кв. 2020 |
Доля от общего количества ДДУ |
Динамика относительно 3 кв. 2019 |
Число сделок на 100 тыс. населения |
|
Центральный ФО |
74 829 |
36% |
39% |
190 |
|
Северо-Западный ФО |
31 758 |
15% |
-2% |
227 |
|
Южный ФО |
24 485 |
12% |
36% |
149 |
|
Северо-Кавказский ФО |
2 930 |
1% |
-2% |
30 |
|
Приволжский ФО |
36 675 |
17% |
55% |
125 |
|
Уральский ФО |
17 397 |
8% |
36% |
141 |
|
Сибирский ФО |
17 327 |
8% |
25% |
101 |
|
Дальневосточный ФО |
4 455 |
2% |
-10% |
55 |
Источник: расчеты Аналитического центра Циан по данным Росреестра
По подсчетам Циан, наибольшее число сделок по федеральным округам в 3 кв.2020 года пришлось на Центральный ФО – 36% сделок. В пересчете же на численность населения лидером оказывается Северо-Западный ФО (227 сделок на 100 тыс. жителей). Для сравнения – в Центральном округе прошло 190 ДДУ на 100 тыс. жителей. Самые низкие показатели зафиксированы в Северо-Кавказском ФО: 30 ДДУ на 100 тыс. человек.
«Льготное кредитование не стало универсальным решением поддержки строительной отрасли и жителей во всех регионах, – комментирует Алексей Попов, руководитель аналитического центра Циан. – Рекордные продажи сегодня наблюдаются в экономически благополучных субъектах с относительно высоким уровнем доходов населения и девелоперской активностью. Одновременно треть регионов столкнулась с падением спроса. Только за счет субсидирования не удается поддержать прошлогодний «допандемийный» уровень продаж, что связано не только с обеднением населения, но и существенным ростом цен на первичном рынке. Без учета столичного региона спрос выше прошлогоднего всего на четверть, то есть минимальная ставка не стала причиной рекордного спроса на фоне общего негативного фона. В сравнении с прошлым годом (1-3 кварталами) текущие продажи в регионах хуже на 21%. Поэтому даже за счет пролонгации субсидирования достичь прошлогодних показателей вряд ли удастся».
Динамика сделок на первичном рынке России в III квартале 2020 года
|
Субъект |
Кол-во ДДУ |
Доля сделок с эскроу-счетами от общего кол-ва |
Динамика в сравн. С 3 кв. 2019 |
|
3 кв. 2020 |
3 кв. 2020 |
||
|
Российская Федерация |
209 856 |
37% |
29% |
|
Центральный федеральный округ |
74 829 |
28% |
39% |
|
Москва |
30 788 |
30% |
43% |
|
Московская область |
22 814 |
15% |
50% |
|
Воронежская область |
4 213 |
53% |
-10% |
|
Рязанская область |
3 271 |
4% |
41% |
|
Владимирская область |
1 725 |
23% |
60% |
|
Брянская область |
1 472 |
27% |
94% |
|
Тульская область |
1 381 |
12% |
49% |
|
Ярославская область |
1 316 |
50% |
31% |
|
Тверская область |
1 263 |
63% |
30% |
|
Калужская область |
1 143 |
42% |
15% |
|
Липецкая область |
1 037 |
46% |
50% |
|
Орловская область |
956 |
62% |
90% |
|
Тамбовская область |
786 |
61% |
-4% |
|
Смоленская область |
776 |
56% |
-20% |
|
Ивановская область |
530 |
26% |
2% |
|
Белгородская область |
479 |
27% |
23% |
|
Курская область |
474 |
47% |
66% |
|
Костромская область |
405 |
56% |
20% |
|
Северо-Западный федеральный округ |
31 758 |
20% |
-2% |
|
Санкт-Петербург |
17 746 |
12% |
-11% |
|
Ленинградская область |
6 059 |
41% |
25% |
|
Калининградская область |
3 077 |
21% |
28% |
|
Архангельская область и Ненецкий АО |
1 714 |
4% |
-18% |
|
Вологодская область |
1 209 |
34% |
27% |
|
Республика Карелия |
853 |
34% |
33% |
|
Республика Коми |
437 |
57% |
-19% |
|
Новгородская область |
334 |
37% |
20% |
|
Псковская область |
329 |
6% |
-47% |
|
Мурманская область |
нет сделок |
||
|
Южный федеральный округ |
24 485 |
46% |
36% |
|
Краснодарский край |
12 751 |
38% |
21% |
|
Ростовская область |
6 243 |
55% |
57% |
|
Республика Крым и Севастополь |
2 676 |
61% |
72% |
|
Волгоградская область |
1 625 |
64% |
51% |
|
Республика Адыгея |
779 |
12% |
50% |
|
Астраханская область |
305 |
35% |
-8% |
|
Республика Калмыкия |
106 |
100% |
96% |
|
Северо-Кавказский федеральный округ |
2 930 |
38% |
-2% |
|
Республика Дагестан |
203 |
40% |
-55% |
|
Республика Ингушетия |
3 |
100% |
-90% |
|
Кабардино-Балкарская Республика |
74 |
0% |
-12% |
|
Карачаево-Черкесская Республика |
нет сделок |
||
|
Республика Северная Осетия - Алания |
436 |
5% |
46% |
|
Чеченская Республика |
26 |
0% |
-77% |
|
Ставропольский край |
2 188 |
46% |
10% |
|
Приволжский федеральный округ |
36 675 |
54% |
55% |
|
Республика Татарстан |
6 353 |
51% |
79% |
|
Республика Башкортостан |
5 325 |
31% |
45% |
|
Пермский край |
4 433 |
64% |
96% |
|
Самарская область |
3 769 |
50% |
39% |
|
Нижегородская область |
3 129 |
64% |
63% |
|
Чувашская Республика - Чувашия |
2 606 |
83% |
54% |
|
Удмуртская Республика |
2 353 |
46% |
98% |
|
Пензенская область |
2 169 |
68% |
28% |
|
Саратовская область |
1 613 |
33% |
124% |
|
Кировская область |
1 446 |
58% |
50% |
|
Оренбургская область |
1 391 |
74% |
2% |
|
Ульяновская область |
1 250 |
59% |
65% |
|
Республика Марий Эл |
771 |
55% |
-22% |
|
Республика Мордовия |
67 |
100% |
-61% |
|
Уральский федеральный округ |
17 397 |
49% |
36% |
|
Свердловская область |
7 701 |
27% |
27% |
|
Тюменская область |
5 617 |
82% |
34% |
|
Челябинская область |
2 970 |
48% |
108% |
|
Ханты-Мансийский АО |
696 |
12% |
-16% |
|
Курганская область |
257 |
97% |
68% |
|
Ямало-Ненецкий АО |
156 |
97% |
5% |
|
Сибирский федеральный округ |
17 327 |
39% |
25% |
|
Новосибирская область |
7 985 |
38% |
58% |
|
Алтайский край |
2 949 |
42% |
94% |
|
Красноярский край |
2 889 |
43% |
-6% |
|
Иркутская область |
1 570 |
44% |
-48% |
|
Кемеровская область - Кузбасс |
739 |
29% |
214% |
|
Омская область |
628 |
0% |
-8% |
|
Республика Хакасия |
355 |
71% |
42% |
|
Томская область |
193 |
84% |
1385% |
|
Республика Алтай |
19 |
58% |
-51% |
|
Республика Тыва |
нет сделок |
||
|
Дальневосточный федеральный округ |
9 038 |
26% |
-23% |
|
Приморский край |
1 425 |
72% |
15% |
|
Республика Саха (Якутия) |
1 226 |
31% |
-20% |
|
Хабаровский край |
697 |
72% |
-33% |
|
Сахалинская область |
396 |
70% |
6% |
|
Республика Бурятия |
395 |
53% |
-2% |
|
Забайкальский край |
180 |
0% |
-16% |
|
Амурская область |
136 |
67% |
12% |
|
Еврейская АО |
нет сделок |
||
|
Камчатский край |
нет сделок |
||
|
Магаданская обл. и Чукотский АО |
нет сделок |
||
Источник: расчеты Аналитического центра Циан по данным Росреестра
По данным международной консалтинговой компании Colliers International, в Санкт-Петербурге в третьем квартале значительно вырос спрос на несервисные апартаменты, предназначенные для собственного проживания. В то же время, снижение турпотока поставило под вопрос существующие программы доходности сервисных апартаментов.
В третьем квартале спрос на городские апартаменты вернулся к докризисным показателям после драматического снижения во втором квартале. Так, если в первом квартале 2020 года объем реализованных площадей на первичном рынке апартаментов составлял 26,7 тыс. кв. м, в апреле-июне продажи апартаментов снизились до 11 тыс. кв. м. По итогам третьего квартала уровень спроса восстановился до 27 тыс. кв. м.
Хотя объем проданной площади превысил уровень первого квартала, количество реализованных лотов уменьшилось с 1 000 до 700 юнитов, что говорит об увеличении площади каждого проданного лота. Так, средняя площадь реализованного апартамента выросла с 26 кв. м в первом квартале 2020 года до 38 кв. м в третьем квартале 2020 года.
Это связано с изменением структуры спроса – в третьем квартале покупатели проявляли повышенный интерес к несервисным апартаментам, предназначенным для собственного проживания (buy-to-live). Так, за июль-сентябрь доля несервисных апартаментов в общем объеме спроса составила 45%, что на 19% выше показателя первого квартала 2020 года. Преимущественным спросом пользовались проекты бизнес- и элит-класса – на них пришлось 66% от количества реализованных несервисных апартаментов. Например, в проекте Royal Park за третий квартал было продано 37 элитных апартаментов площадью более 3 200 кв. м.
«На фоне рекордного роста цен на первичном рынке жилья многие покупатели стали рассматривать альтернативные варианты – вторичное жилье и апартаменты. За счет снижения ключевой ставки ЦБ ипотечные предложения стали более привлекательными и в этих сегментах, – поясняет Андрей Косарев, генеральный директор Colliers International в Санкт-Петербурге. – Смещение спроса в сторону несервисных апартаментов также логично: покупатели рассчитывают на надежное вложение средств, нежели на доход. Как правило, комплексы апартаментов бизнес- и элит-класса расположены в локациях, где стоимость качественной недвижимости будет долгосрочно расти. В то же время, нулевой турпоток во время пандемии поставил под сомнение существующие программы доходности в некоторых проектах сервисных апартаментов».
Что касается цен, максимальную динамику показали несервисные апартаменты комфорт-класса, где за год средний показатель вырос на 26% и составил 153 тыс. руб./кв. м. В бизнес-классе показатель за год увеличился на 8% - до 205 тыс. руб./кв. м. Для сравнения, в третьем квартале стоимость жилой недвижимости бизнес-класса составила 198 тыс. руб./кв. м, премиум-класса – 280 тыс. руб./кв. м.
Рост цен в несервисных апартаментах комфорт-класса обусловлен повышением уровня готовности проектов при отсутствии нового предложения, а также изменением состава экспозиции – были завершены продажи в проектах с низкой стоимостью. Повышение стоимости несервисных апартаментов бизнес-класса связано с дефицитом предложения: по состоянию на конец сентября в стадии продаж находилось чуть более 100 тыс. кв. м.
Что касается сервисных апартаментов (buy-to-let), прирост средней стоимости квадратного метра в проектах комфорт- и бизнес-класса составил 24% и 4% соответственно. В абсолютных выражениях цены достигли 145 тыс. руб./кв. м в комфорт-классе и 198 тыс. руб./кв. м – в бизнес-классе. Помимо повышения уровня готовности проектов и перехода на проектное финансирование, на рост цен также повлияло улучшение концепций новых проектов – девелоперы активнее привлекали международных операторов для управления апарт-отелями.
«Пандемия и значительное снижение туристического потока сделали вопрос реальной доходности сервисных апартаментов наиболее актуальным. Теперь при выборе проекта для инвестиций интерес покупателей все больше будет смещаться в сторону девелоперов и управляющих компаний, в портфелях которых уже имеются успешно функционирующие проекты», – заключает Андрей Косарев.
В 2020 году рынок апартаментов пополнился тремя объектами – cOASIS Vertical, новый корпус в составе комплекса апартаментов VALO, а также комплекс элитных несервисных апартаментов «Дом Балле» от компании «Мега Хаус». При этом проекты cOASIS Vertical и VALO будут работать под международными брендами – Ramada Encore от Wyndham и Mercure от AccorHotels соответственно. С начала года в эксплуатацию были введены два проекта апартаментов общей площадью 47,7 тыс. кв. м – YE'S Marata (ГК «Пионер») и Vertical We&I (Becar). Оба комплекса начали функционировать в третьем квартале 2020 года.
На данный момент объем первичного рынка апартаментов составляет более 700 тыс. кв. м в 32 проектах. Более 75% от этого объема сосредоточено в 19 проектах сервисного формата.
