Самые успешные девелоперы «старой» Москвы в I полугодии
На долю десяти наиболее успешных застройщиков «старой» Москвы пришлось 57% от общего числа реализованных в I полугодии 2021 года площадей в новостройках, подсчитали эксперты «Метриум». При этом выручка от продажи недвижимости в январе-июне 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года выросла в два раза.
По данным «Метриум», в I полугодии 2021 года на первичном рынке «старой» Москвы было заключено 34,4 тыс. договоров долевого участия на 2 млн кв.м. недвижимости, что принесло застройщикам порядка 554 млрд рублей. По сравнению с тем же периодом прошлого года количество заключенных ДДУ выросло на 57,8%, реализованная площадь – на 59,3%, выручка – на 95%.
При этом доля 10 наиболее успешных девелоперов в общем объеме совершенных сделок в квадратных метрах за год незначительно снизилась и в июне 2021 года составила 57% (против 60% в июне 2020 года). В свою очередь, застройщиками из топ-10 за первые шесть месяцев 2021 года было реализовано почти 1,2 млн кв.м., что на 60,2% больше, чем за тот же период прошлого года. Выручка самых востребованных девелоперов выросла за год почти в два раза – 339,9 млрд рублей против 163 млрд рублей.
За прошедшие полгода рейтинг обновился на 20%: его покинули ГК «Пионер» и ГК ЛСР. Это обусловлено сокращением экспозиции в их проектах и отсутствием значительного объема нового предложения в реализуемых проектах. Новичками топ-10 стали ГК ФСК (5 место) и ИНТЕКО (9 место).
Неизменной осталась тройка лидеров. Первое место сохранил ГК ПИК, в проектах которого за I полугодие 2021 года было заключено порядка 10 тыс. договоров долевого участия на 513,3 тыс. кв.м. (26,1% от общего объема реализованной площади), что принесло 112,6 млрд рублей. Наиболее востребованный проект застройщика – ЖК «Люблинский парк», в котором в январе-июне 2021 года было продано более 1 тыс. квартир. Стоит отметить, что данный комплекс занял первое место в рейтинге самых популярных новостроек массового сегмента по итогам I полугодия 2021 года.
На втором месте – девелопер «ДОНСТРОЙ». За первые шесть месяцев 2021 года данный застройщик заключил с покупателями 2,7 тыс. ДДУ на 169,9 тыс. кв.м. Суммарная выручка компании за январь-июнь 2021 года оценивается на уровне 57,3 млрд рублей. К наиболее успешным проектам от данного девелопера можно отнести ЖК «Символ» и ЖК «Остров», которые стали лидерами по продажам в своих сегментах по итогам I полугодия 2021 года.
Бронзовым призером рейтинга стала компания MR Group, в проектах которой зафиксирован более чем двухкратный рост продаж (+120%) во II квартале 2021 года. Это обусловлено выходом значительного объема нового предложения. По итогам I полугодия девелопером реализовано 136 тыс. кв.м., что обеспечило прибыль в размере 44,2 млрд рублей. Самые успешные проекты от данного застройщика – ЖК «Метрополия» и ЖК SLAVA, вошедшие в топ-3 самых продаваемых комплексов в бизнес-классе и высокобюджетном сегменте соответственно.
Рейтинг самых успешных девелоперов «старой» Москвы в I полугодии 2021 года*
|
|
|
Девелопер |
Продано площадей в I кв., тыс. кв.м |
Продано площадей во II кв., тыс. кв.м |
Динамика, квартал к кварталу, % |
Продано площадей за полугодие, тыс. кв.м |
Количество заключенных ДДУ, тыс. ед. |
Выручено денег, млрд руб.** |
Доля рынка по проданной площади |
|
1 |
▬ |
ГК ПИК |
257,7 |
255,6 |
-0,8% |
513,3 |
10 |
112,6 |
26,1% |
|
2 |
▬ |
ДОНСТРОЙ |
79,6 |
90,3 |
13,4% |
169,9 |
2,7 |
57,3 |
8,7% |
|
3 |
▬ |
MR Group |
42,5 |
93,5 |
120,0% |
136,0 |
2,5 |
44,2 |
6,9% |
|
4 |
▲ |
Tekta Group |
24,7 |
39,3 |
59,1% |
64,0 |
1 |
20,8 |
3,3% |
|
5 |
▲ |
ГК ФСК |
30,4 |
37,2 |
22,4% |
67,6 |
1,2 |
20,6 |
3,4% |
|
6 |
▼ |
INGRAD |
32,9 |
25,7 |
-21,9% |
58,6 |
0,8 |
20,1 |
3% |
|
7 |
▼ |
Группа Эталон |
22,5 |
43,5 |
92,7% |
66,0 |
1,2 |
18,3 |
3,4% |
|
8 |
▼ |
Центр-Инвест |
31,2 |
24,1 |
-22,8% |
55,3 |
0,9 |
18,1 |
2,8% |
|
9 |
▲ |
ИНТЕКО |
20,0 |
18,7 |
-6,2% |
38,7 |
0,5 |
15,4 |
2% |
|
10 |
▲ |
Ant Development |
11,1 |
9,9 |
-10,8% |
21,0 |
0,2 |
12,5 |
1,1% |
*Без учета сделок с юридическими лицами и физлицами, заключивших более трех ДДУ в отношении квартир и апартаментов
** Экспертная оценка
Источник: «Метриум»
«Из тенденций первого полугодия 2021 года отмечу значительное увеличение продаж на первичном рынке, – комментирует Мария Литинецкая, партнер компании «Метриум» (участник партнерской сети CBRE). – Этому способствовал ряд факторов: высокий уровень спроса на новостройки, еще действовавшая льготная ипотека, а также завершение адаптации под новые правила игры. Другой тренд – продолжающийся рост доли крупных игроков на рынке и растущий разрыв между ними и остальными девелоперами. Топовые девелоперы могут предложить своим клиентам широкий спектр разнообразного предложения, в связи с чем покупатели обращают свое внимание на их проекты».
Аналитики консалтинговой компании Knight Frank St Petersburg подготовили рейтинг локаций Санкт-Петербурга согласно «индексу миллиона», который показывает сколько квадратных метров элитного жилья можно приобрести за условный $1 млн.
По итогам июня 2021 года за эту сумму в Санкт-Петербурге можно приобрести 158 кв. м. элитного жилья, что на 18% меньше, чем в 2020 году (193 кв. м. – в 2020 г.). Наибольшая площадь доступна на Петровском острове – 201 кв. м (233 кв. м – в 2020 г.).
Самым «дорогим» районом стал «Золотой треугольник» в историческом центре, за счёт резкого сокращения предложения и увеличения средней цены, количество квадратных метров, которые можно приобрести за миллион долларов, уменьшилось в 2 раза - со 106 кв. м. до 46 кв. м.
Наименьшее сокращение доступных к покупке квадратных метров за $1 млн (-10% в годовой динамике, до 200 кв. м) наблюдалось в Адмиралтейском районе, причем и цена одна из самых низких среди элитных локаций (367 тыс. рублей за 1 кв. м.).
В целом распределение локаций в рейтинге за год не изменилось. Благодаря высокому спросу на элитное жилье на Крестовском острове, эта локация по своему показателю приблизилась к району Каменного острова.
Несмотря на повышение курса доллара, количество квадратных метров, доступных для приобретения, сократилось за год во всех локациях. Причиной стал опережающий рост цен в рублях: +27% относительно итогов I полугодия 2020 г.
|
Локация |
Количество кв. м, которое можно приобрести |
Изменение за год, кв. м |
Изменение за год, % |
Средневзвешенная цена 1 кв. м, тыс. руб. (июнь 2021 г.) |
|
Адмиралтейский |
200 |
-21 |
-10% |
367 |
|
Золотой треугольник |
46 |
-60 |
-57% |
1 596 |
|
Каменный остров |
94 |
-31 |
-25% |
777 |
|
Крестовский остров |
96 |
-44 |
-32% |
760 |
|
Литейный |
120 |
-28 |
-19% |
610 |
|
Петровский остров |
201 |
-32 |
-14% |
365 |
|
Петроградская сторона |
141 |
-62 |
-31% |
521 |
|
Таврический сад* |
115 |
- |
- |
638 |
|
Источник: Knight Frank St Petersburg Research, 2021 |
||||
*В 2020 году в локации «Таврический сад» не было предложения, в 2021 г. этот район пополнился новым проектом "Три грации".
На рынке жилой недвижимости бизнес-класса Москвы установлен новый рекорд спроса на покупку жилья. За I полугодие 2021 г. объем реализованных площадей в бизнес-классе составил почти 900 тыс. кв. м, что превышает в два раза итоги I полугодия 2020 года, и на 70% показатели аналогичного периода 2019 года.
По итогам II квартала объем спроса составил 484 тыс. кв. м, что на 28% больше по сравнению с прошлым кварталом. Такое существенное увеличение спроса на жилье бизнес-класса связано с завершением годовой программы льготного кредитования. Многие клиенты торопились приобрести недвижимость по сниженным ставкам.
Во II квартале 2021 г. лидерами по продажам оставались ЮАО и ЗАО, доля сделок в этих округах 21% и 20% соответственно. В структуре сделок квартир наибольшим спросом пользовались двухкомнатные квартиры площадью от 60 до 70 кв. м. Также большим спросом пользовались квартиры площадью менее 50 кв. м – 38% в общей структуре спроса по площади. За квартал снизилась доля однокомнатных квартир с 32% до 28%.
В части апартаментов наибольшим спросом пользовалась недвижимость в ЮАО, как и по итогам I квартала, но доля таких сделок снизилась на 1 п. п. с 22% до 21%. Клиенты выбирают в большей степени однокомнатные и апартаменты в формате студий в диапазоне площадей до 40 кв. м. Также большим спросом пользовались 2-комнатные апартаменты площадью от 60 до 70 кв. м и их доля составила 16%, как и в прошлом квартале.
Несмотря на увеличение ключевой ставки несколько раз с начала 2021 года до уровня 5,5%, ипотечные ставки все еще удерживают свои позиции на достаточно низком уровне. В бизнес-классе по итогам II квартала 2021 г. доля сделок с использованием ипотеки составила 55%, что на 2 п. п. больше показателей предыдущего квартала.
Объем нового предложения в бизнес-классе составил более 180 тыс. кв. м, что на 12% больше, чем в прошлом квартале, и на 30% больше по сравнении с II кварталом 2020 года. Несмотря на выход новых объектов, наблюдается продолжение тенденции снижения объемов предложения. На рынке жилой недвижимости Москвы в «старых» границах» в бизнес-классе объем предложения составил 828 или 12 тыс. лотов. При этом в сравнении с предыдущим кварталом объем предложения снизился на 18%, а в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снижение произошло на 30%.
Динамика объема предложения и поглощения, бизнес-класс
Источник: Colliers
Из-за продолжительной динамики роста спроса на покупку жилья, а также вымывания предложения еще на старте продаж, цены на новостройки продолжают демонстрировать активный рост. Несмотря на то, что объемы нового предложения растут, стоимость новых объектов не является инвестиционно-привлекательной, в связи с чем ценовые показатели снова идут вверх.
Средневзвешенная цена предложения в проектах бизнес-класса составила 352 тыс. руб./ кв. м, что на 30% больше, чем год назад, и на 14% выше в сравнении с предыдущим кварталом. При этом новые проекты и объемы выходят на рынок с уже заложенным повышением цены, за счет чего предпосылок для стабилизации цен и снижения темпов ее роста пока не наблюдается.
Динамика средневзвешенной цены, бизнес-класс
Максимальный уровень средневзвешенной цены квартир бизнес-класса представлен в САО – 414 тыс. руб./кв. м, на такой высокий уровень цен повлиял рост цен в проекте Dialog. Минимальный уровень цен зафиксирован в ЮВАО – 295 тыс. руб./ кв. м. Предложение квартир в ВАО по итогам II квартала отсутствует.
По апартаментам наибольший уровень цен установлен в ЦАО – 462 тыс. руб./кв. м за счет проекта Kazakov Loft. Минимальные цены покупки апартаментов в премиум-классе зафиксированы в ЮВАО – 257 тыс. руб./кв. м.
Кирилл Голышев, региональный директор департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Colliers: «Ипотека все еще остается главным драйвером спроса, но на фоне такого динамичного роста ключевой ставки – с начала года ставка выросла с 4,25 до 5,5%, возможен переход клиентов от вложений в недвижимость в использование других банковских и финансовых инструментов. В бизнес-классе был выведен на рынок в рамках квартала только один новый проект с предложением покупки апартаментов, что говорит о том, что девелоперы во всех сегментах рынка не торопятся выводить на рынок новые апарт-комплексы, пока не будут приняты окончательные решения по поводу их правового статуса. При этом на фоне рекордного снижения объемов предложения на рынке, клиентам понадобится дополнительный стимул для покупки на фоне высокого уровня цен и выхода новых проектов уже не по инвестиционно-привлекательной цене».