Цены на стройматериалы и себестоимость строительства в России на май 2009 г.


18.05.2009 22:00

 

Департамент ценообразования в строительстве и экспертно-аналитической работы Ассоциации Строителей России совместно с Союзом инженеров-сметчиков подготовил оперативные данные об изменении  цен на основные строительные материалы с начала 2009 года, а также данные о ценах на рынке жилой недвижимости в крупных городах России на май 2009 года.


 

РЫНОК СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

По состоянию на май 2009 года снижение цен на основные строительные материалы к декабрю 2008 года составило -7,92% (в том числе за май -0,77%). Общее снижение цен на основные строительные материалы началось в сентябре-октябре 2008 года и составило к маю 2009 года -16,06%.

Снижение цен на строительные материалы привело к снижению себестоимости строительства за январь-май 2009 года на -5,85% (в том числе за май –0,51%), а с начала кризиса в сентябре 2008 года – на 12,62 %.

По нашей оценке цены на основные строительные материалы в России в ближайшее время снижаться уже не будут. Наоборот возможен незначительный рост по отдельным позициям (цемент, инертные материалы, растворы и бетоны). Пик снижения цен был пройден в апреле месяце, когда строительные материалы подешевели за месяц на 2,87 - 3%. С осторожным оптимизмом можно говорить, что дно достигнуто или почти достигнуто.

 

Изменение средних отпускных (оптовых) цен производителей на основные строительные материалы, изделия и конструкции для жилищно-гражданского строительства за 2008 г. и за январь-май 2009 г.

Наименование ресурса

Рост за 2007 год,

%%

Изменение за

2008 г., %%

Изменение за январь-май 2009 г., %%

Бетон товарный

43,7

+3,1

-28,5

Кирпич керамический

32,6

+21,1

-27,7

Портландцемент

70-106

-14,6-25

-18,8-33

Щебень

10,2

+14,8

-22

Кирпич силикатный

22,9

+15,6

-19

Песок

12,4 %

+18,4

-18,9

Сборные ЖБК

34,5–55,4

+7,6

-8-12

Раствор  товарный

43,56

+4,4

-14,5

Трубы водогазопроводные

9

+12

-10,1

Смеси  асфальтобетонные 

10,5

+35,6

-12,4

Арматура товарная

13,9 – 15,5

-0,04

-1,3

Краски 

7,1

+21,5

+14,5

Плиты минераловатные

25,2

+5,2

+12,5

Листы гипсокартонные 

6,12

+6,4

+8,8

Паркет

17

+13,4

+2,53

В СРЕДНЕМ

+28,08

+6,1-12,2

-7,92

 

С января 2009 года цемент продолжал резко дешеветь. Однако, по итогам апреля по данным пресс-службы Московской фондовой биржи (МФБ) на торгах цементом в апреле ценовой индекс цемента вырос на 10% по сравнению с показателем марта и составил 2 210,73 руб. за тонну.

Цены на основные марки цемента составили:

- 500 Д0 - 2 045,09 руб./т. (- 22,75 % от показателя марта)

- 500 Д20 - 2 983, 30 руб./т. (+ 59,45 %)

- 400 Д20 - 1 867,94 руб./т. (+ 4,12 %)

- ШПЦ 400 - 2 415 (без изменений).

Объем торгов цементом увеличился в 1,6 раза по сравнению с прошлым месяцем.  На торгах реализовано свыше 66 тыс. тонн цемента.

Со своей стороны отмечаем, что цена цемента, формируемая по итогам торгов на Московской фондовой бирже (МФБ), в настоящее время никак не может рассматриваться нами в качестве среднерыночной. Объемы торгов в марте – 40 тыс. тонн и в апреле – 66 тыс. тонн несопоставимы с общим объемом реализации по стране, которая составила примерно 7-7,5  миллиона тонн. Так средняя по России отпускная цена на навалочный портландцемент марки 500 Д0 составляет 2904,31 руб. за тонну без НДС. С учетом НДС и доставки франко-предприятие или франко-строительная площадка это уже 3800-4000 руб. за тонну.

В настоящее время в торгах на бирже участвуют такие компании, как «Евроцемент груп», «Новоросцемент», «Сибирский цемент», «Мордовцемент», «Искитимцемент», «Уралцемент», «Балцем» (Украина), «Вольскцемент», ПРУП «Белорусский цементный завод», «БазэлЦемент», а также производители из Турции.

По данным Rusmet.ru за апрель общий индекс средних рублевых рыночных цен металлопроката снизился на 3,9%. Индекс средних цен сортового проката снизился на 4,9%. По отдельным видам сортового проката изменение цен составило:

арматура: -9/1%

катанка: -8,6%

балка: -4,7%

швеллер: -2,5%

уголок: -1,9%

круг: -3,6%

квадрат: +0,3%.

Индекс средних рыночных цен листового проката снизился на 3,8%. По отдельным видам листового проката изменение цен составило:

тонкий горячекатаный лист: -0,4%

толстый горячекатаный лист: +0,5%

холоднокатаный лист: -4,1%

оцинкованный лист: -0,9%

нержавеющий лист: -6,8%.

 

Средние отпускные (оптовые) цены производителей на основные строительные материалы, изделия и конструкции для жилищно-гражданского строительства на май 2009 г.

НАИМЕНОВАНИЕ

Ед. изм.

Цена без НДС,

Руб. 

май 2009 г

Портландцемент о/н бездобавочный М 500, навал

т

2904,31

Бетон тяжелый

м. куб

3107,99

МЕТКИ: СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ


12.01.2009 17:06

2008 г. выдался весьма необычным и сложным для российского рынка жилой недвижимости. Первую половину года рынок развивался, реагируя в основном на внутриэкономические события и ситуацию, а также темпы строительства нового жилья. Цены на жилье в наиболее инвестиционно-привлекательных и населенных регионах страны (Москве, Московской области, Санкт-Петербурге) продолжали уверенно расти. Росла стоимость жилья и во многих городах-миллионниках. Однако уже весной 2008 г. в ряде крупных городов цены на жилье немного снижались. Например, это происходило в отдельные месяцы в Новосибирске, Перми, Красноярске, Омске. Снижение цен, в основном, было характерно для городов с большими объемами строительства нового жилья на душу населения, а также городов, для которых характерна устойчивая убыль численности жителей.

С августа 2008 г., когда в России разразился финансовый кризис, процесс снижения цен на жилье постепенно охватил все крупные города, кроме Москвы, где продавцы уверенно продолжали держать цены предложения на небывало высоких уровнях - более 150 тысяч рублей за 1 кв. м.

Таблица 1. Некоторые макроэкономические показатели изменения состояния экономики РФ за 2008 г.

Показатель

2007

2008

Объем строительства жилья в России за год, млн. кв. м*

60,4

61

Рост объемов строительства жилья в России (к предыдущему году)*

19,4%

1,0%

Объем строительства жилья в Москве за год, млн. кв. м*

4,8

3,9

Индекс промышленного производства, ноябрь к ноябрю предыдущего года

105,3%

91,3%

Индекс оборота розничной торговли,  ноябрь к ноябрю предыдущего года

116,4%

108,0%

Число безработных, ноябрь, млн. человек

4,2

5

Реальные располагаемые денежные доходы, ноябрь к ноябрю предыдущего года

115,5%

93,8%

Инфляция (индекс потребительских цен) за год

11,9%

13,3%

Средняя ставка по ипотечным кредитам в рублях на конец года

12%

18%

Курс доллара на конец года (31 декабря)

24,54

29,39

Средние ставки по кредитам нефинансовым организациям и депозитам населения в российских рублях, % годовых, в ноябре

11%

15,2%

Использованы данные Росстата, Министерства экономики РФ, Центрального Банка

*Предварительная оценка для 2008 г.

Резкое снижение курса доллара позволило ряду экспертов и аналитиков говорит о падении цен на жилье и в Москве, однако в пересчете на национальную валюту, цены так до конца года и держались в диапазоне 150-160 тыс. рублей за 1 кв. м. Доступность жилья для москвичей, получающих доходы в рублях, так и остается крайне низкой, хотя цены в долларах «похудели» более чем на 20%.

Для жителей регионов России реальное снижение цен в рублях не выглядит облегчением в решении квартирного вопроса. Именно они первыми и в большей степени столкнулись с падением доходов, производственными отпусками и сворачиванием рынка ипотечного кредитования. К концу 2008 г. средние ставки по ипотечным кредитам превысили 18% в рублях, количество безработных - 5 миллионов человек, а реальные располагаемые доходы населения снизились более чем на 6%.

В 12 изученных специалистами аналитического центра GED Analytics крупнейших российских городах снижение цен на вторичном рынке за год составило 13,3% в долларах. Однако, если перейти на национальную валюту, то окажется, что цены выросли на 5%. Максимальное снижение цен за год произошло в Красноярске – почти на 15% в рублях (30% в долларах). Больше всего выросли цены в Нижнем Новгороде – на 23% в рублях (3% в долларах). Но до московских «рекордов» крупным региональным городам не хватает более 10%. За год прирост цены квадратного метра в столице составил 40% в рублях и 17% в долларах.

Диаграмма 1. Прирост стоимости жилья на вторичном рынке 14 крупнейших российских городов за 2008 г.

По мнению специалистов аналитического центра GED Analytics снижение цен на вторичном (так же как и на первичном рынке) в 2009 году под влиянием неблагоприятной макроэкономической ситуации продолжится. В зависимости от региона максимальное падение может достигнуть 20-40% в рублях от текущих цен. Например, в Москве, прогнозируемый уровень цен – 110 тыс. рублей за кв. м. Снижение цен затронет в первую очередь регионы с большими объемами строительства нового жилья. Также оно коснется городов, где цены росли наиболее интенсивно – Нижний Новгород, Челябинск, Ростов-на-Дону, Волгоград.

Диаграмма 2. Изменение стоимости жилья на вторичном рынке 14 крупнейших российских городов в рублях за 2008 г.

Диаграмма 3. Изменение стоимости жилья на вторичном рынке 14 крупнейших российских городов в долларах за 2008 г.

 

Материал предоставлен Аналитическим центром GED Analytics




16.12.2008 20:11

Развитие рынка недвижимости Санкт-Петербурга в условиях экономического кризиса рассматривается специалистами GVA Sawyer в двух базовых сценариях. Оптимистический сценарий предполагает активизацию экономики весной 2009 г., после чего наступает период стабилизации, который продлится в течение полугода-года. К лету 2010 г. состояние рынка недвижимости Санкт-Петербурга будет сравнимо с его текущим состоянием. Пессимистический сценарий предполагает затягивание экономического кризиса и первые признаки улучшения экономической ситуации наступят лишь весной 2010 г. При этом сценарии следует ожидать серьезных изменений на рынке недвижимости, так как существенно изменится как объемы, так и структура спроса. Также и объемы ввода как жилой, так и коммерческой недвижимости будут существенно ниже запланированных на 2009-2011 гг. При этом возможна смена собственников ряда проектов.

 

Загородная недвижимость

Ситуация в 2008 г.

К концу III квартала 2008 г. активные продажи домов велись в 171 коттеджном поселке. Начиная с октября наблюдается снижение темпов продаж, которые в октябре-ноябре 2008 г. упали на 20% по сравнению с 2007 г. Сделки на рынке совершаются более оперативно. Спрос сместился на инженерно-подготовленные участки без подряда, что объясняется их большей ликвидностью по сравнению с такими вариантами как подряд или готовый дом.

Сценарии развития

Оптимистический. Низкий объем спроса и низкий объем предложения приведут к снижению цен на 10-15%. Застройщики переориентируется в сторону продаж инженерно-подготовленных участков. Велика вероятность переноса сроков реализации «проектируемых» поселков (по итогам III квартала 2008 г. их число составило 43 проекта). Количество новых проектов сократится до минимума, то есть на рынок возможен выход 1-2 новых проектов за квартал или вовсе отсутствие проектов.

Пессимистический. Снижение платежеспособного спроса, отсутствие кредитных денег, низкие темпы продаж будут способствовать сокращению предложения. Застройщики не будут выводить на рынок новые проекты. На рынке останутся только крупные компании. Снижение объема предложения может составить до 30-40%. Цены могут снизиться на 25-30% к концу 2009 г.

 

Офисная недвижимость

Ситуация в 2008 г.

Объем ввода к концу III квартала 2008 г. составил около 230 тысяч кв. м качественной офисной недвижимости. По итогам 2008 г. объем ввода составит около 380 тысяч кв. м офисов класса А и В, из них около 55% составляет класс А.

Сценарии развития

Оптимистический. Спрос сократится на 20-30% к весне 2009 г., в первую очередь вследствие сокращения числа офисных работников. Уровень арендных ставок будет на 5-10% ниже текущего уровня (в среднем около 15-16 тысяч рублей за 1 кв. м в год для класса А и около 11-11,5 тысяч рублей для класса В). К весне 2010 г. рост спроса на офисные помещения и отсутствие нового предложения приведут к росту арендных ставок на 10-15% в годовом выражении.

Пессимистический. Низкий уровень спроса, на 30-40% ниже текущих значений, сохранится на протяжении 1,5-2 лет. Для активизации спроса потребуется снижение арендных ставок на 40-50%, однако не все собственники готовы резко снизить ставки. В результате будет наблюдаться сильное различие в заполняемости БЦ и резкий отток арендаторов в офисные знания более низких классов

 

Торговая недвижимость

Ситуация в 2008 г.

За три квартала 2008 г. было введено в эксплуатацию 236 тысяч кв. м арендопригодных качественных торговых площадей (GLA), а GLA всех качественных торговых комплексов в Петербурге достигла 2,61 млн. кв. м. До конца 2008 г. будет введено еще около 30-50 тысяч кв. м. Величина средней арендной ставки к началу IV квартала 2008 г. составила 22-23 тысяч рублей за 1 кв. м в год для регионального торгового центра

Сценарии развития

Оптимистический. В результате сложностей с получением финансирования для строительства, произойдет снижение объемов ввода, и в 2009 и 2010 гг. будет введено 40-50% от запланированного. Небольшое снижение арендных ставок на 5-10% будет наблюдаться в течение I квартала 2009 г., после чего активизация спроса вернет ставки на прежний уровень.

Пессимистический. Сложности с финансированием приведут к резкому падению объемов ввода, которые составят 25-40% от запланированного. Низкий уровень спроса на торговые помещение будет наблюдаться в течение всего 2009 и I полугодия 2010 г. Падение арендных ставок будет продолжаться в течение всего 2009 года и может составить 15-25%. Лишь в 2010 г. активизация спроса, вместе с отсутствиемнового предложения, стимулирует рост арендных ставок до текущего уровня.

 

Складская недвижимость

Ситуация в 2008 г.

За первые три квартала 2008 г. введено около 200 тысяч кв.м складских площадей, а по итогам 2008 г. будет введено около 500-550 тысяч кв.м складов класса А и В, что на 25-35% ниже, чем ожидалось. Темпы роста ставок аренды в первые три квартала сохранялись на уровне 2007 г. К началу ноября средние ставки аренды составляли 3100-3300 рублей за 1 кв. м в год.

Сценарии развития

Оптимистический. Падение арендных ставок составит не более 5-10% к середине 2009 г. Затем активизация спроса и недостаточные объемы нового предложения в течение полугода-года вернут арендные ставки на текущий уровень.

Пессимистический. Падение спроса приведет к изменению структуры арендаторов складских комплексов, так как произойдет существенное падение потребительского спроса. Возможно падение арендных ставок на 20% и более, в результате чего, в случае сохранения цен на землю, многие новые проекты будут отложены, а некоторые готовые проекты поменяют собственников. В 2009-2011 гг. резко сократится новое предложение. Отсутствие спроса на склады в 2009-2010 гг. приведет к некоторой стабилизации арендных ставок, после чего они начнут существенный рост и к 2011 г. арендные ставки могут оказаться на 5-10% выше текущего уровня.

 

Гостиничная недвижимость

Ситуация в 2008 г.

К началу декабря в городе функционировал 371 объект гостиничного типа с номерным фондом 19937 единиц, включая хостелы и мини-гостиницы. Если же говорить о качественном номерном фонде (3*,4*,5*), то его общий объем составил 10875 единиц. Загрузка гостиниц в данный момент находится на соответствующем низкому сезону уровне. Единственный сегмент, который затронул кризис, - элитные отели. До конца года, цены будут оставаться на прежнем уровне.

Прогноз на 2009-2010 гг.

Деловой туризм. В 2009 г. поток деловых туристов снизится на 10-15% и составит порядка 550-600 тысяч человек (снижение произойдет в основном за счет иностранных туристов). При пессимистическом сценарии падение на 15% делового туризма ожидается и в 2010 г.

Познавательныйтуризм. Число туристов, посещающих Санкт-Петербург с познавательной целью, в 2009 г. снизится на 15-20%, до 1,2 - 1,6 млн. человек. В пессимистическом сценарии в 2010 г. можно прогнозировать дальнейшее сокращение познавательного туризма (на 10-15%).

Конгрессныйтуризм. Количество проводимых корпоративных мероприятий будет крайне мало, в связи с чем этоот вид туризма в 2009 г. практически прекратит свое существование. В 2010 г., даже если кризис закончится, конгрессный туризм не вернется на докризисный уровень.