Ипотека с субсидированной ставкой станет менее доступной в 59 регионах


09.06.2021 11:22

В большинстве регионов России купить квартиру в кредит по субсидированной ставке станет намного сложнее из-за ограничения суммы займа в 3 млн рублей. По подсчетам аналитиков «Метриум», в основе которых лежат данные ЦБ РФ, в 59 регионах страны в апреле россияне брали в среднем в долг на покупку жилья больше 3 млн рублей. На долю этих локальных рынков жилья приходится 63% выданных кредитов.


В пятницу власти объявили о продлении программы субсидирования ипотеки, но с изменением её условий. С 1 июля под сниженную ставку можно взять максимум 3 млн рублей, вместо 6 млн во всей стране и 12 млн в Москве и Санкт-Петербурге. По-прежнему субсидия дается только при покупке жилья у застройщика, готового или строящегося. Ставка при этом возросла до 7%. Аналитики «Метриум» проанализировали, в каких регионах новые параметры программы осложнят покупку жилья в кредит.

В апреле 2021 года в среднем на покупку квартиры в строящихся домах россияне занимали у банков 3,85 млн рублей. Больше всего денег в кредит приходилось брать в Москве (7,05 млн) и Московской области (5,60 млн рублей), меньше всего – в Алтайском крае (2,25 млн рублей и Псковской области – 2,3 млн рублей.

В 59 регионах в среднем заем на строящееся жилье был выше 3 млн рублей. Соответственно, чтобы после 1 июля получить кредит по сниженной ставке многим потенциальным покупателям придется увеличить первоначальный взнос. До 100 тыс. дополнительных рублей понадобится заемщикам в Бурятии и Смоленской области (средний размер займа – 3,10 млн рублей), Ивановской области (3,06 млн), Хакасии (3,04 млн), Костромской и Кемеровской областях (3,01 млн). В других регионах средний кредит заметно выше. В целом на долю 59 регионов, жителям которых обычно нужно на новое жилье в кредит больше 3 млн рублей, приходится 63% выданных в России кредитов.

В Москве, где потенциальным покупателям квартиры в новостройке понадобится денег больше других жителей России, по новым условиям программы купить ничего не получится. Сейчас самый доступный вариант квартиры – студия в ЖК «Южные сады» площадью 24,1 кв.м. за 4,85 млн рублей. Соответственно, чтобы получить в кредит с субсидированной ставкой 3 млн рублей, клиенту понадобится внести 1,85 млн рублей или 38% от стоимости квартиры. Такие первоначальные взносы встречаются редко, а минимальный, предусмотренный программой господдержки, – 15%.

В Новой Москве еще есть новостройки с квартирами, которые можно купить на новых условиях программы субсидирования, хотя их очень мало. В ЖК «Борисоглебское» однокомнатные квартиры площадью 31 кв.м за 3,79 млн рублей и в ЖК «Середневский лес» студии площадью 19,9 кв.м. продаются за 4,24 млн рублей, то есть при первоначальном взносе чуть больше 20% покупатель вполне сможет получить кредит с субсидированной ставкой.

«У потенциальных покупателей жилья в Новой Москве все-таки есть возможность приобрести квартиру в кредит на выгодных условиях, – комментирует Анна Боим, коммерческий директор ГК «А101» (девелопер ЖК «Испанские кварталы», «Скандинавия», «Белые ночи», «Москва А101», «Прокшино»). Во-первых, можно отслеживать новинки, то есть новые корпуса в масштабных проектах, которые уже давно на рынке, но постоянно пополняются новыми корпусами, либо в новых проектах. На старте продаж отдельных корпусов или ЖК еще могут быть цены, допускающие кредит на льготных условиях, хотя в этом случае речь скорее будет идти о компактных квартирах. Кроме того, намного привлекательнее станут условия по «семейной ипотеке»: воспользоваться ей смогут семьи даже с одним ребенком, рожденным после 1 января 2018 года. Такая программа предусматривает почти столь же выгодную ставку и другие условия, при этом максимальная сумма кредита намного выше, что даст покупателям широкий выбор подходящих вариантов. Наконец, девелоперы нередко предлагают собственные программы поддержки ипотечных покупателей».

Аналитики «Метриум» отмечают, что программа «Господдержки 2020» со ставкой 7% в крупных городах теперь фактически продолжит действовать только для семей, в которых есть хотя бы один ребенок младше 3 лет. Помимо этого, по-прежнему доступна программа «Семейная ипотека» для семей с двумя и более детьми, родившимися с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года (ставка около 4,7%).

Регионы, где средний размер кредита больше 3 млн рублей

Регион

Средний размер кредита на строящееся жилье в апреле 2021,

млн руб

г. Москва

7,05

Московская область

5,60

Чеченская Республика

5,13

Сахалинская область

4,99

Чукотский автономный округ

4,64

г. Санкт-Петербург

4,62

Республика Калмыкия

4,59

Республика Саха (Якутия)

4,56

Республика Тыва

4,28

Приморский край

4,21

Республика Дагестан

4,16

Томская область

4,13

Хабаровский край

4,13

Еврейская автономная область

4,12

Ямало-Ненецкий автономный округ

4,10

Магаданская область

4,06

Камчатский край

4,01

Республика Ингушетия

4,00

Ленинградская область

3,97

Кабардино-Балкарская Республика

3,95

Мурманская область

3,94

Иркутская область

3,81

Амурская область

3,77

Омская область

3,74

Карачаево-Черкесская Республика

3,72

Забайкальский край

3,66

Нижегородская область

3,66

г. Севастополь

3,63

Новгородская область

3,62

Республика Северная Осетия - Алания

3,60

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

3,51

Тверская область

3,50

Тульская область

3,49

Липецкая область

3,49

Ненецкий автономный округ

3,46

Калужская область

3,45

Белгородская область

3,45

Республика Татарстан (Татарстан)

3,42

Курская область

3,41

Брянская область

3,41

Саратовская область

3,40

Ставропольский край

3,30

Республика Мордовия

3,29

Волгоградская область

3,26

Астраханская область

3,26

Владимирская область

3,22

Красноярский край

3,22

Новосибирская область

3,19

Республика Адыгея (Адыгея)

3,18

Республика Коми

3,17

Тюменская область без данных по ХМАО и ЯНАО

3,13

Архангельская область без данных по НАО

3,11

Орловская область

3,11

Республика Бурятия

3,10

Смоленская область

3,10

Ивановская область

3,06

Республика Хакасия

3,04

Костромская область

3,01

Кемеровская область - Кузбасс

3,01

Источник: «Метриум» по данным ЦБ РФ

Между тем в 26 регионах России средний размер выданной ипотеки был меньше 3 млн рублей, то есть можно предположить, что значительная доля квартир в местных новостройках будет продаваться в кредит по программе субсидирования. Какая доля конкретно, определить трудно, так как всё зависит от структуры предложения на местном рынке. Больше всего понадобится занимать жителям Крыма (средний кредит – 2,99 млн рублей), Ярославской области (2,97 млн), Карелии (2,94 млн), Тамбовской области (2,91 млн). С большим запасом кредитного лимита хватит покупателям новостроек в Алтае (2,25 млн рублей), Псковской области (2,30 млн), Алтайском крае (2,33 млн), Курганской области (2,34 млн рублей).

В апреле 2021 года в этих регионах выдали 37% от общего числа кредитов на строящееся жилье в России. Причем среди них довольно крупные локальные рынки жилья: Краснодарский край, Свердловская область, Республика Башкортостан, Ростовская область.

Регионы, где средний размер ипотечного кредита меньше 3 млн рублей

Регион

Средний размер кредита на строящееся жилье в апреле 2021, млн руб.

Республика Крым

2,99

Ярославская область

2,97

Республика Карелия

2,94

Тамбовская область

2,91

Свердловская область

2,88

Республика Башкортостан

2,88

Пермский край

2,87

Чувашская Республика - Чувашия

2,79

Самарская область

2,79

Кировская область

2,78

Вологодская область

2,73

Ростовская область

2,72

Калининградская область

2,72

Пензенская область

2,71

Краснодарский край

2,71

Республика Марий Эл

2,69

Челябинская область

2,68

Удмуртская Республика

2,58

Рязанская область

2,54

Оренбургская область

2,50

Воронежская область

2,48

Ульяновская область

2,44

Курганская область

2,34

Алтайский край

2,33

Псковская область

2,30

Республика Алтай

2,25

Источник: «Метриум» по данным ЦБ РФ

«В большинстве регионов с высоким уровнем цен на новостройки программу субсидирования ипотеки можно считать завершенной, – комментирует Мария Литинецкая, управляющий партнер компании «Метриум» (участник партнерской сети CBRE). – Чтобы получить кредит по низкой ставке местным покупателям придется существенно увеличить первоначальный взнос, либо, что более вероятно, смириться с рыночными условиями кредитования. Возможно, на этом фоне вырастет спрос на потребительский кредит. Радикально сократятся возможности купить в кредит двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры, так как их стоимость в большинстве регионов заметно выше 3 млн рублей».


ИСТОЧНИК: пресс-служба компании «Метриум»
ИСТОЧНИК ФОТО: пресс-служба компании «Метриум»

Подписывайтесь на нас:


08.04.2021 08:47

Департамент аналитики сервиса «Синица» изучил структуру рынка новостроек Москвы в сегменте бизнес-класса с точки зрения такой важной потребительской характеристики, как высота потолков. По данным экспертов, квартиры с высотой потолков более 4 метров встречаются в 20% всех реализуемых новостроек бизнес-класса Москвы, а с потолками выше 4,6 метров – в 12,4%. В основном это квартиры или апартаменты на верхних этажах – с панорамным остеклением и хорошими видовыми характеристиками.


Только в 6% реализуемых проектов высота потолков составляет не менее 5,8 м, что подходит для обустройства полноценной двухуровневой квартиры.

Между тем, в современных новостройках бизнес-класса чаще встречаются квартиры с высотой потолков 3 м и 3,1 м: на их долю приходится около 27% и 32% всего предложения. И еще 10% предложения – это квартиры и апартаменты с довольно скромной высотой потолков 2,8 м.

Наталья Шаталина, генеральный директор сервиса «Синица»: «Высота потолков в квартирах – одна из ключевых цифр, которая всегда находится в поле зрения покупателей. Для квартир в сегменте бизнес-класса характерна вариативность высоты потолков в зависимости от этажа. Например, типовые этажи, как правило, высотой 3-3,1 м, тогда как высота верхних этажей может доходить до 5-6 м. Например, квартиры с высотой потолков от 4,5 метров, где можно организовать антресольный этаж со спальней, детской или гардеробной, встречаются таких жилых комплексах, как Monodom Family (4,5 м), «Манифест» (4,5 м), Mitte (до 4,7 м), Now (до 5 м), Foriver (до 6,2 м), и других. Как показало наше исследование, московский бизнес-класс довольно неоднороден как по ценам, так и по своим характеристикам, включая высоту потолков. В более дорогих проектах средняя высота типового этажа выше, чем в более бюджетных комплексах. Так, в новостройках со средней стоимостью 270,3 тыс. рублей/кв. м высота потолков составляет 2,7–2,75 м, а в новостройках со стоимостью 348,4 тыс. рублей /кв. м средняя высота этажа варьируется от 3,2 м до 3,6 м».

Высота потолков, см

Средняя цена кв. м, руб.

Средний бюджет, руб.

Доля,%

270–275

270 323

15 472 024

4,1%

280–300

282 334

20 597 911

50,3%

305–315

336 408

23 170 887

35,8%

320–360

348 413

27 034 715

9,8%


ИСТОЧНИК: пресс-служба компании «Синица»
ИСТОЧНИК ФОТО: https://pokraska24.by

Подписывайтесь на нас:


07.04.2021 14:20

По наблюдениям аналитиков «Метриум», после кризиса 2014 года средняя площадь проданных квартир росла только в сегменте элитных новостроек Москвы. За пять лет новые элитные квартиры, которые приобретали в Москве, в среднем стали на 75% больше. В то же время в остальных сегментах рынка покупатели стали выбирать квартиры поменьше.


В последнее десятилетие на московском рынке новостроек клиенты были склонны приобретать квартиры всё меньшей площади. Исключением стал только элитный сегмент, где наблюдалась обратная тенденция – средняя площадь приобретённой квартиры увеличивалась.

В 2015 году этот показатель составил 121,5 кв.м., но в последующие годы он устойчиво рос , достигнув в 2020 году 212,4 кв.м. Таким образом, за пять лет средняя приобретенная квартира в элитной новостройке увеличилась на 75% или на 90 кв.м.

В других сегментах, напротив, клиенты стали приобретать квартиры поменьше. Так, в эконом-классе средняя площадь проданного жилья уменьшилась с 67,6 кв.м. до 51,2 кв.м. (–24%), в комфорт-классе – с 68,7 кв.м в 2013 году до 54,4 кв.м в 2020 году (–12%) . В бизнес-классе этот показатель уменьшился с 95 кв.м. в 2013 году до 60,9 кв.м. в 2020 году (–36%). В новостройках премиум-класса покупатели также стали приобретать жилье меньших размеров, чем раньше. Если в 2013 году средняя площадь проданной квартиры в этом сегменте рынка новостроек составляла 131,5 кв.м., то в 2020 году она сократилась до 106 кв.м. (–19%). Средняя же площадь всех квартир сократилась на 34% с 88 кв.м до 57,8 кв.м.

Источник: «Метриум»

«Тенденция к увеличению площади сделки в элитном сегменте при снижении в других вполне логична для посткризисного периода, – считает Анна Раджабова, директор управления элитной недвижимости компании «Метриум Премиум» (участник партнерской сети CBRE).В это время усиливается социальное расслоение, доходы значительной части населения сокращаются, а обеспеченные слои стараются вложиться в недвижимость с инвестиционными мотивами. Элитные квартиры становятся хорошей инвестицией в период рецессии, когда стоимость других активов волатильна, а риски растут. Элитное жилье в центре Москвы с этой точки зрения более надежный актив. Соответственно, выгодно приобретать объекты с большой площадью – так можно конвертировать большие суммы средств в недвижимость».

Застройщики адаптировали предложение к запросам покупателей, которые становились все более скромными. Средняя площадь всех экспонируемых квартир сократилась с 89,8 в 2013 году до 68,1 в 2020 году (–24%). В комфорт-классе за тот же период показатель сократился с 64,3 кв.м. до 56,5 (–12%). В бизнес-классе средняя площадь продаваемой квартиры уменьшилась с 98 кв.м. до 76,5 кв.м (–22%), в премиум-классе – с 132 кв.м. до 107 кв.м. (–19%). В элитном сегменте предложение практически не изменилось – если в 2015 году застройщики продавали в квартиры со средней площадью 162,9 кв.м, то в 2020 – 160,6 кв.м (–1%).

Источник: «Метриум»

Аналитики «Метриум» отмечают, что почти во всех сегментах средняя площадь проданной квартиры меньше экспонируемой. Так, в 2020 году в среднем по рынку чаще всего приобретают квартиру площадью 57,8 кв.м., тогда как застройщики предлагают 68,1 кв.м. В комфорт-классе запросы клиентов и предложения девелоперов совпадают больше других – средняя площадь проданной квартиры – 54,4 кв.м., а продаваемой – 56,5 кв.м. В бизнес-классе средняя площадь реализованной квартиры составила 60,9 кв.м., а застройщики предлагают в среднем 76,5 кв.м. В премиум-классе спрос и предложение почти совпадают – чаще всего приобретается жилье площадью 106 кв.м, а продается – 107 кв.м. Наконец, в элитном сегменте застройщики предлагают квартиры не такой большой площади, как чаще всего приобретают клиенты. В 2020 году средняя площадь проданной квартиры составила 212 кв.м, а предлагаемой – 160,6 кв.м.

«Почти во всех сегментах средняя площадь экспонируемых квартир выше, чем у фактически реализованных, – комментирует Анна Раджабова. Это значит, что цены растут быстро, а финансовые возможности клиентов не увеличиваются. Однако процесс сокращения средних площадей имеет разумные пределы – в какой-то момент покупатели начнут переключаться на более доступные локации, где за тот же бюджет они смогут приобрести более просторное жилье. К примеру, мы можем наблюдать отток покупателей из Москвы в ТиНАО, а также Подмосковье, где квадратный метр дешевле».


ИСТОЧНИК: пресс-служба компании «Метриум»
ИСТОЧНИК ФОТО: пресс-служба компании «Метриум»

Подписывайтесь на нас: