Setl Group из-за высокого спроса увеличил сумму размещения облигаций с 3 млрд до 5 млрд рублей
Холдинг Setl Group сегодня разместил на Московской бирже облигации серии 001Р-02 на сумму 5 млрд рублей. Первоначально планировалось занять 3 млрд рублей, но сбор заявок заставил увеличить сумму заимствования.
Полученные средства будут направлены на приобретение новых земельных участков.
Компания получила почти четыре десятка заявок от инвесторов, особый интерес к выпуску проявили управляющие и инвестиционные компании, доля таких инвесторов в финальной аллокации составила более 67%, указано в сообщении компании.
По открытой подписке размещены 5 млн облигаций номинальной стоимостью в 1 тыс. рублей со сроком обращения 3,5 года. Оферта и амортизация по облигациям не предусмотрены.
Ранее планировалось установить ориентир ставки купона не более 11% годовых на весь период размещения.
Облигации размещены в рамках программы биржевых бондов серии 001P на 25 млрд рублей, которую Московская биржа 4 октября 2017 года зарегистрировала под номером 4-36160-R-001P-02E. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет. Срок действия самой программы – 99 лет.
Организаторы выпуска – БК «РЕГИОН», «ВТБ Капитал», Газпромбанк, BCS Global Markets, АЛЬФА-БАНК; агент по размещению – БК «РЕГИОН».
Как отметил генеральный директор холдинга Setl Group Ян Изак, компания стала первым девелопером, разместившим облигации на долговом рынке после вступления в силу серьезных изменений в законодательстве. «Отсутствие амортизации и срок погашения займа полностью соответствуют производственному циклу компании в рамках действующего законодательства», - добавил он.
Генеральный директор и основной собственник «Первой мебельной фабрики» Александр Шестаков объявил о своих планах поработать в качестве подрядчика на строительстве спорткомплекса в Рощине Выборгского района Ленобласти в интервью РБК.
Спорткомплекс будет многофункциональным. В его состав войдет, в частности, существующее футбольное поле, которое использовалось как тренировочная база во время ЧМ-2018, а также ледовая арена, корт для пляжного волейбола, тренажерный зал и сопутствующая инфраструктура.
Сметная стоимость строительства, по предварительным подсчетам составит более 0,5 млрд рублей. Работы профинансирует областной бюджет. В том числе это будут призовые деньги от Минспорта. В 2018 году областная команда «Флагман» выиграла финал Ночной хоккейной лиги дивизиона «Лига чемпионов 40+». Федеральное ведомство выделило 100 млн рублей для строительства ледовой арены.
Она будет представлять собой одноэтажный корпус с хоккейным полем 56*26 метров. Также в нем расположится вестибюльная группа с гардеробом и прокатом коньков, 4 раздевалки, 2 тренерские, медицинский кабинет, зал хореографической подготовки. Общая площадь составит 1,5 тыс. кв. м.
По данным издания, конкурс на проектирование и строительство стартует в начале 2020 года. Заказчиком выступит рощинская администрация.