Setl Group из-за высокого спроса увеличил сумму размещения облигаций с 3 млрд до 5 млрд рублей
Холдинг Setl Group сегодня разместил на Московской бирже облигации серии 001Р-02 на сумму 5 млрд рублей. Первоначально планировалось занять 3 млрд рублей, но сбор заявок заставил увеличить сумму заимствования.
Полученные средства будут направлены на приобретение новых земельных участков.
Компания получила почти четыре десятка заявок от инвесторов, особый интерес к выпуску проявили управляющие и инвестиционные компании, доля таких инвесторов в финальной аллокации составила более 67%, указано в сообщении компании.
По открытой подписке размещены 5 млн облигаций номинальной стоимостью в 1 тыс. рублей со сроком обращения 3,5 года. Оферта и амортизация по облигациям не предусмотрены.
Ранее планировалось установить ориентир ставки купона не более 11% годовых на весь период размещения.
Облигации размещены в рамках программы биржевых бондов серии 001P на 25 млрд рублей, которую Московская биржа 4 октября 2017 года зарегистрировала под номером 4-36160-R-001P-02E. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет. Срок действия самой программы – 99 лет.
Организаторы выпуска – БК «РЕГИОН», «ВТБ Капитал», Газпромбанк, BCS Global Markets, АЛЬФА-БАНК; агент по размещению – БК «РЕГИОН».
Как отметил генеральный директор холдинга Setl Group Ян Изак, компания стала первым девелопером, разместившим облигации на долговом рынке после вступления в силу серьезных изменений в законодательстве. «Отсутствие амортизации и срок погашения займа полностью соответствуют производственному циклу компании в рамках действующего законодательства», - добавил он.
Потребители Республики Коми задолжали филиалу «Комиэнерго» компании «Россети Северо-Запад» за поставку электроэнергии. По состоянию на 1 июля 2019 года долг составил 912,6 млн рублей.
Как подсчитали в компании, на эти деньги можно было построить 450 кв. м километров распределительных сетей 10-0,4 кВ или установить три мощных центра питания с электрификацией районов.
Долги поставщику накапливаются в последние два года, и 90% задолженности приходится на АО «Шахта Интауголь» и созданное в марте 2017 года АО «Интауголь», На 1 июля 2019 года общая задолженность предприятия составляет 473 млн рублей. За последние три месяца долг вырос на 14,6 млн рублей.
Долг воркутинского ООО «Водоканал» за три месяца года вырос на 25 млн рублей и достиг 352 млн рублей.
«Интауголь» и «Водоканал» признаны банкротами, однако поставки энергии продолжаются, поскольку такие предприятия относятся к инфраструктурным и градообразующим.