Группа ЛСР разместила четвертый облигационный займ на сумму 5 млрд. рублей
ОАО «Группа ЛСР» разместило выпуск облигаций серии 02 на сумму 5 млрд. рублей. При размещении Группа ЛСР зафиксировала самую низкую в последнее время для российского строительного и девелоперского сектора ставку купона – 13,25% в рублях, сообщает пресс-служба компании.
На успешное размещение облигаций Группы ЛСР повлияли хорошие финансовые результаты компании за 2007 г. по МСФО отчетности, подтвержденной KPMG, положительная динамика развития бизнеса, в том числе существенный рост объемов реализации в 2007 г. и в I полугодии 2008 г., а также наличие у компании корпоративного рейтинга Moody's Investors Service на уровне B1, прогноз – стабильный (присвоен в июле 2007 г., подтвержден 30 мая 2008 г.) и рейтинга B +, прогноз — стабильный, присвоенного рейтинговым агентством Fitch 30 мая 2008 г.
В ходе конкурса по размещению выпуска общий объем заявок превысил предложение и составил 5, 983 млрд. рублей. По итогам конкурса было удовлетворено 84 заявки инвесторов.
Средства, привлеченные в ходе размещения облигационного займа, Группа ЛСР планирует направить на рефинансирование и финансирование инвестиционных проектов.
«Мы считаем, что на фоне сложной ситуации на международном и российском долговых рынках размещение облигаций Группы ЛСР можно признать успешным. Благодаря высокому уровню прозрачности Группы, качественной работе с инвесторами, безупречной кредитной истории на рынке, а также качественной дистрибуции выпуска, размещение привлекло широкий круг конечных инвесторов. Участниками размещения стали ведущие российские банки, управляющие и инвестиционные компании, а также иностранные клиенты, причем спрос со стороны последних составил почти 29%» — отметил Борис Гинзбург, исполнительный директор, руководитель Департамента по операциям с долговыми инструментами ФК «УРАЛСИБ».
Финансовый директор Группы ЛСР Елена Туманова подчеркнула: «Мы используем привлеченные в ходе размещения средства на финансирование нашей инвестиционной программы, прежде всего – крупнейших инвестиционных проектов, строительство новых кирпичного и цементного заводов, а также рефинансирование текущей части нашего кредитного портфеля. Мы удовлетворены результатами размещения, хотя, безусловно, стоимость привлеченного финансирования, оказалась выше, чем она была в 2007 г., когда ситуация на финансовом рынке была более стабильной».
Количество ценных бумаг выпуска составило 5 млн. штук. Номинальная стоимость каждой — 1000 рублей. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг № 4-02-55234-Е был присвоен ФСФР 29 мая 2008 г.
Преимущественное право приобретения ценных бумаг участникам и/или иным лицам не предоставляется. Процентные ставки по второму и третьему купонам по облигациям установлены равными процентной ставке по первому купону. Таким образом, выпуск предусматривает оферту через 1,5 года с даты размещения.
Срок обращения выпуска — 5 лет. Облигации были размещены через открытую подписку на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ». Их обращение будет происходить на бирже ММВБ и внебиржевом рынке.
6 августа 2008 г. Группа ЛСР получила уведомление от ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» о том, что документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 02 ОАО «Группа ЛСР» на основании заявления эмитента от 22.07.08 и решения Дирекции ЗАО «ФБ ММВБ» от 04.08.08 были включены в котировальный список В.5 августа Правительство Санкт-Петербурга приняло постановление "О мерах по реализации стратегического инвестиционного проекта по строительству и эксплуатации Юго-Западной теплоэлектроцентрали. Как пояснил председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению (КЭИО) Александр Бобров, в соответствии с договоренностями между Правительством Санкт-Петербурга и инвесторами проекта, к его реализации привлекается финансирование из Сбербанка РФ. В соответствии с Планом мероприятий по поддержке инвестиционного проекта, разработанным КЭИО, в 2009 году будет завершено строительство кабельных линий 110 кВ для связи распределительных устройств 110 кВ Юго-Западной ТЭЦ с подстанцией "Западная-2". В будущем году также завершится выполнение городской целевой программы "Строительство газопроводов от газораспределительной станции "Лаголово" до Юго-Западной ТЭЦ". В адресную программу на текущий финансовый год включено строительство теплосети от 4-й Красносельской котельной до пр. Героев. В 2009 году запланировано финансирование продолжения этой теплосети от пр. Героев до Юго-Западной ТЭЦ в кварталах 156 18, 20 Юго-Западной Приморской части. В будущем году также запланировано строительство водоводов по ул. Доблести от Ленинского пр. до Юго-Западной ТЭЦ и напорного канализационного коллектора по ул. Доблести от шахты N6 до ТЭЦ. После завершения строительства станции ГУП "Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга" заключит договор на покупку тепла, вырабатываемого Юго-Западной ТЭЦ в объемах, предусмотренных Соглашением о реализации стратегического инвестиционного проекта. Тарифы для потребителей на тепловую и электрическую энергию будут устанавливаться в конце каждого календарного года по группам с учетом экономически обоснованных расходов и доходности инвестированного капитала ОАО "Юго-Западная ТЭЦ" с увеличением на уровень инфляции за период в 12 месяцев. По тому же принципу, в соответствии с Планом, будет устанавливаться и тариф на подключение. Соглашение также предусматривает, что если в течение финансового года деятельности ОАО "Юго-Западная ТЭЦ" доход от эксплуатации составит отрицательную величину, в бюджет Санкт-Петербурга на соответствующий финансовый год будут включены расходы на компенсацию для обеспечения минимального дохода предприятия.