Группа ЛСР разместила четвертый облигационный займ на сумму 5 млрд. рублей
ОАО «Группа ЛСР» разместило выпуск облигаций серии 02 на сумму 5 млрд. рублей. При размещении Группа ЛСР зафиксировала самую низкую в последнее время для российского строительного и девелоперского сектора ставку купона – 13,25% в рублях, сообщает пресс-служба компании.
На успешное размещение облигаций Группы ЛСР повлияли хорошие финансовые результаты компании за 2007 г. по МСФО отчетности, подтвержденной KPMG, положительная динамика развития бизнеса, в том числе существенный рост объемов реализации в 2007 г. и в I полугодии 2008 г., а также наличие у компании корпоративного рейтинга Moody's Investors Service на уровне B1, прогноз – стабильный (присвоен в июле 2007 г., подтвержден 30 мая 2008 г.) и рейтинга B +, прогноз — стабильный, присвоенного рейтинговым агентством Fitch 30 мая 2008 г.
В ходе конкурса по размещению выпуска общий объем заявок превысил предложение и составил 5, 983 млрд. рублей. По итогам конкурса было удовлетворено 84 заявки инвесторов.
Средства, привлеченные в ходе размещения облигационного займа, Группа ЛСР планирует направить на рефинансирование и финансирование инвестиционных проектов.
«Мы считаем, что на фоне сложной ситуации на международном и российском долговых рынках размещение облигаций Группы ЛСР можно признать успешным. Благодаря высокому уровню прозрачности Группы, качественной работе с инвесторами, безупречной кредитной истории на рынке, а также качественной дистрибуции выпуска, размещение привлекло широкий круг конечных инвесторов. Участниками размещения стали ведущие российские банки, управляющие и инвестиционные компании, а также иностранные клиенты, причем спрос со стороны последних составил почти 29%» — отметил Борис Гинзбург, исполнительный директор, руководитель Департамента по операциям с долговыми инструментами ФК «УРАЛСИБ».
Финансовый директор Группы ЛСР Елена Туманова подчеркнула: «Мы используем привлеченные в ходе размещения средства на финансирование нашей инвестиционной программы, прежде всего – крупнейших инвестиционных проектов, строительство новых кирпичного и цементного заводов, а также рефинансирование текущей части нашего кредитного портфеля. Мы удовлетворены результатами размещения, хотя, безусловно, стоимость привлеченного финансирования, оказалась выше, чем она была в 2007 г., когда ситуация на финансовом рынке была более стабильной».
Количество ценных бумаг выпуска составило 5 млн. штук. Номинальная стоимость каждой — 1000 рублей. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг № 4-02-55234-Е был присвоен ФСФР 29 мая 2008 г.
Преимущественное право приобретения ценных бумаг участникам и/или иным лицам не предоставляется. Процентные ставки по второму и третьему купонам по облигациям установлены равными процентной ставке по первому купону. Таким образом, выпуск предусматривает оферту через 1,5 года с даты размещения.
Срок обращения выпуска — 5 лет. Облигации были размещены через открытую подписку на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ». Их обращение будет происходить на бирже ММВБ и внебиржевом рынке.
6 августа 2008 г. Группа ЛСР получила уведомление от ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» о том, что документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 02 ОАО «Группа ЛСР» на основании заявления эмитента от 22.07.08 и решения Дирекции ЗАО «ФБ ММВБ» от 04.08.08 были включены в котировальный список В.
Через месяц в Санкт-Петербурге откроется второй ежегодный салон коттеджных поселков "Мой дорогой дом". Как сообщили АСН-Инфо в оргкомитете мероприятия, выставка пройдет с 4 по 7 сентября в Российской Академии Художеств на Университетской набережной, 17. Гости смогут ознакомиться с лучшими предложениями загородного рынка недвижимости, съездить на понравившиеся объекты, проконсультироваться у специалистов на предмет выбора и приобретения недвижимости, и здесь же, на выставке, заключить предварительный договор или забронировать На выставке будут представлены поселки: «Золотые пески», «Румболово», «Северный Версаль», «Топаз», «Солнечный берег», «Австрийская деревня», «Суходольское»,«Западное Солнце»,. «Жемчужина разлива», «Парквэй», «Малый Петербург», «Солнечный» и другие. Второму ежегодному салону коттеджных поселков уже присвоен статус выставки достижений элитного загородного домостроения. В отличие от прошлого года, на одной площадке будет представлено сразу несколько проектов премиум-класса. Среди них: «Северный Версаль», «Золотые пески», «Румболово», «Солнечный», «Суходольское», «Жемчужина разлива», «Новый мир». Часть поселков никогда ранее не презентовались широкой аудитории. Среди них – «Солнечный» от компании «Осло Марин Групп», «Австрийская деревня» от «Вальс Хаус», «Красноозерное-2» от «Тимбер Продукт». Впервые «приоткроет личико» и клубный поселок «Patrikki». Христина Стрельцова, пресс-атташе компании-организатора «СМ коммуникации», сообщила АСН-инфо, что организаторы будут считать свою миссию выполненной, если посетители выставки смогут найти свой единственный «дорогой дом», который при всем обилии информации очень сложно подобрать только по картинкам или по описанию. На выставке, как показывает опыт прошлого года, покупатель встречается со своим домом лицом к лицу, считают организаторы. В рамках деловой программы будут проведены четыре круглых стола: «Предпочтения покупателей на рынке загородной недвижимости: динамика изменений и перспективы», «Инженерия коттеджных поселков», «Современные строительные технологии» и «Финансовый фундамент загородного дома» (ипотека, кредиты и страхование).
понравившийся дом или участок. Среди компаний-участников второго салона коттеджных поселков "Мой дорогой дом" лидеры загородного домостроения: «ПулЭкспресс Групп», «Конкорд», «Союз Капитал», «Родэкс Северо-Запад», «Особняк», «Сити Строй Сервис», «Тимбер Продукт», «Гринсайд» и другие.