Группа ЛСР разместила четвертый облигационный займ на сумму 5 млрд. рублей
ОАО «Группа ЛСР» разместило выпуск облигаций серии 02 на сумму 5 млрд. рублей. При размещении Группа ЛСР зафиксировала самую низкую в последнее время для российского строительного и девелоперского сектора ставку купона – 13,25% в рублях, сообщает пресс-служба компании.
На успешное размещение облигаций Группы ЛСР повлияли хорошие финансовые результаты компании за 2007 г. по МСФО отчетности, подтвержденной KPMG, положительная динамика развития бизнеса, в том числе существенный рост объемов реализации в 2007 г. и в I полугодии 2008 г., а также наличие у компании корпоративного рейтинга Moody's Investors Service на уровне B1, прогноз – стабильный (присвоен в июле 2007 г., подтвержден 30 мая 2008 г.) и рейтинга B +, прогноз — стабильный, присвоенного рейтинговым агентством Fitch 30 мая 2008 г.
В ходе конкурса по размещению выпуска общий объем заявок превысил предложение и составил 5, 983 млрд. рублей. По итогам конкурса было удовлетворено 84 заявки инвесторов.
Средства, привлеченные в ходе размещения облигационного займа, Группа ЛСР планирует направить на рефинансирование и финансирование инвестиционных проектов.
«Мы считаем, что на фоне сложной ситуации на международном и российском долговых рынках размещение облигаций Группы ЛСР можно признать успешным. Благодаря высокому уровню прозрачности Группы, качественной работе с инвесторами, безупречной кредитной истории на рынке, а также качественной дистрибуции выпуска, размещение привлекло широкий круг конечных инвесторов. Участниками размещения стали ведущие российские банки, управляющие и инвестиционные компании, а также иностранные клиенты, причем спрос со стороны последних составил почти 29%» — отметил Борис Гинзбург, исполнительный директор, руководитель Департамента по операциям с долговыми инструментами ФК «УРАЛСИБ».
Финансовый директор Группы ЛСР Елена Туманова подчеркнула: «Мы используем привлеченные в ходе размещения средства на финансирование нашей инвестиционной программы, прежде всего – крупнейших инвестиционных проектов, строительство новых кирпичного и цементного заводов, а также рефинансирование текущей части нашего кредитного портфеля. Мы удовлетворены результатами размещения, хотя, безусловно, стоимость привлеченного финансирования, оказалась выше, чем она была в 2007 г., когда ситуация на финансовом рынке была более стабильной».
Количество ценных бумаг выпуска составило 5 млн. штук. Номинальная стоимость каждой — 1000 рублей. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг № 4-02-55234-Е был присвоен ФСФР 29 мая 2008 г.
Преимущественное право приобретения ценных бумаг участникам и/или иным лицам не предоставляется. Процентные ставки по второму и третьему купонам по облигациям установлены равными процентной ставке по первому купону. Таким образом, выпуск предусматривает оферту через 1,5 года с даты размещения.
Срок обращения выпуска — 5 лет. Облигации были размещены через открытую подписку на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ». Их обращение будет происходить на бирже ММВБ и внебиржевом рынке.
6 августа 2008 г. Группа ЛСР получила уведомление от ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» о том, что документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 02 ОАО «Группа ЛСР» на основании заявления эмитента от 22.07.08 и решения Дирекции ЗАО «ФБ ММВБ» от 04.08.08 были включены в котировальный список В.
Официальный сайт Минрегионразвития сообщает, что 5 августа состоялась правительственная видеоконференция зампреда Правительства РФ Александра Жукова и министра регионального развития Дмитрия Козака, посвящённая подведению итогов реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье гражданам России» за первую половину текущего года. Министр подчеркнул, что с 2009 года все виды господдержки регионам в рамках нацпроекта будут предоставляться только на основании достижения ими высоких показателей в жилищном, гражданском или промышленном строительстве. Зампред Правительства РФ А.Жуков сообщил, что Фонд содействия жилищному строительству заработает в ближайшие месяцы, а заявки регионов на участки будут приниматься с сентября. Фонд, в частности, будет заниматься определением участков под жилье. А глава Минрегионразвития уточнил, что земельные участки будут предоставляться субъектам Федерации только на условиях увеличения объемов жилищного строительства, и при наличии конкретных планов и программ обеспечения участков инженерной и социальной инфраструктурой. Д.Козак предложил субъектам Федерации активно включаться в эту работу. Он также напомнил, что участки земли можно использовать не только для жилищного строительства, но и для сооружения промышленных площадок, технопарков. «Это ваше усмотрение, вы должны определиться с целью назначения земли в конкретном регионе и муниципалитете», - сказал Д.Козак и еще раз подчеркнул, что при использовании этих участков должен выполняться ряд требований: так, при строительстве жилья к нему обязательно должна быть подведена социальная и инженерная инфраструктура. «Невыполнение условий в течение трех лет будет влечь возврат участков в федеральную собственность», - предупредил Дмитрий Козак.