Группа ЛСР разместила четвертый облигационный займ на сумму 5 млрд. рублей
ОАО «Группа ЛСР» разместило выпуск облигаций серии 02 на сумму 5 млрд. рублей. При размещении Группа ЛСР зафиксировала самую низкую в последнее время для российского строительного и девелоперского сектора ставку купона – 13,25% в рублях, сообщает пресс-служба компании.
На успешное размещение облигаций Группы ЛСР повлияли хорошие финансовые результаты компании за 2007 г. по МСФО отчетности, подтвержденной KPMG, положительная динамика развития бизнеса, в том числе существенный рост объемов реализации в 2007 г. и в I полугодии 2008 г., а также наличие у компании корпоративного рейтинга Moody's Investors Service на уровне B1, прогноз – стабильный (присвоен в июле 2007 г., подтвержден 30 мая 2008 г.) и рейтинга B +, прогноз — стабильный, присвоенного рейтинговым агентством Fitch 30 мая 2008 г.
В ходе конкурса по размещению выпуска общий объем заявок превысил предложение и составил 5, 983 млрд. рублей. По итогам конкурса было удовлетворено 84 заявки инвесторов.
Средства, привлеченные в ходе размещения облигационного займа, Группа ЛСР планирует направить на рефинансирование и финансирование инвестиционных проектов.
«Мы считаем, что на фоне сложной ситуации на международном и российском долговых рынках размещение облигаций Группы ЛСР можно признать успешным. Благодаря высокому уровню прозрачности Группы, качественной работе с инвесторами, безупречной кредитной истории на рынке, а также качественной дистрибуции выпуска, размещение привлекло широкий круг конечных инвесторов. Участниками размещения стали ведущие российские банки, управляющие и инвестиционные компании, а также иностранные клиенты, причем спрос со стороны последних составил почти 29%» — отметил Борис Гинзбург, исполнительный директор, руководитель Департамента по операциям с долговыми инструментами ФК «УРАЛСИБ».
Финансовый директор Группы ЛСР Елена Туманова подчеркнула: «Мы используем привлеченные в ходе размещения средства на финансирование нашей инвестиционной программы, прежде всего – крупнейших инвестиционных проектов, строительство новых кирпичного и цементного заводов, а также рефинансирование текущей части нашего кредитного портфеля. Мы удовлетворены результатами размещения, хотя, безусловно, стоимость привлеченного финансирования, оказалась выше, чем она была в 2007 г., когда ситуация на финансовом рынке была более стабильной».
Количество ценных бумаг выпуска составило 5 млн. штук. Номинальная стоимость каждой — 1000 рублей. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг № 4-02-55234-Е был присвоен ФСФР 29 мая 2008 г.
Преимущественное право приобретения ценных бумаг участникам и/или иным лицам не предоставляется. Процентные ставки по второму и третьему купонам по облигациям установлены равными процентной ставке по первому купону. Таким образом, выпуск предусматривает оферту через 1,5 года с даты размещения.
Срок обращения выпуска — 5 лет. Облигации были размещены через открытую подписку на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ». Их обращение будет происходить на бирже ММВБ и внебиржевом рынке.
6 августа 2008 г. Группа ЛСР получила уведомление от ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» о том, что документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 02 ОАО «Группа ЛСР» на основании заявления эмитента от 22.07.08 и решения Дирекции ЗАО «ФБ ММВБ» от 04.08.08 были включены в котировальный список В.
Как руководители реставрационных компаний, занятых в работах по восстановлению дворцово-паркового ансамбля Ораниенбаум, так и представители ФГУ «Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации Минкульта РФ отметили, что одним из главных препятствий для завершения работ является недостаточность федерального финансирования.
При этом ни руководитель проекта реставрации Сергей Пычин, ни представители ГМЗ «Петергоф», в ведение которого передан ансамбль, не могут точно оценить объем средств, необходимых на полную реставрацию интерьеров памятника архитектуры XVIII в. Столь же трудно в настоящее время оценить и объем средств, необходимых ГМЗ «Петергоф» на эксплуатацию музейного комплекса после его открытия.Впрочем, как рассказали реставраторы и представители государственного заказчика на брифинге в ИА Росбалт, перебои в финансировании являются не единственным тормозом восстановления памятника. По словам С.Пычина, главный проектировщик реставрации – ФГУП «Спецпроектреставрация» - передает исполнителям проектную документацию с задержкой, что сказывается на деятельности всех подрядчиков.
Третьим препятствием, по словам директора ООО «Деметра» Андрея Чубатюка, является длительность согласования работ в КГИОП. Как поясняют представители ФГУ «СЗДРР», проекты реставрации в Ораниенбауме подлежат согласованию как в КГИОП, так и в Росохранкультуре. При этом задержки происходят именно в городском ведомстве. «Наша компания потеряла целый год на реставрации Китайского дворца из-за длительности согласований», - отметил А.Чубатюк. Со своей стороны, С.Пычин упоминул о неразрешенных разногласиях с КГИОП по оптимальному температурному режиму в помещениях, где реставрация завершена.
Между тем, по его словам, до наступления зимы в Большом Меньшиковском дворце, где с начала сентября начнется реставрация, необходимо завершить работы по укреплению несущих конструкций, замене инженерных систем и кровли. Как предвидит С.Пычин, из-за нарушений регламента по названным причинам придется прибегнуть к авральному режиму работы с вовлечением дополнительных кадров.