Группа ЛСР разместила четвертый облигационный займ на сумму 5 млрд. рублей
ОАО «Группа ЛСР» разместило выпуск облигаций серии 02 на сумму 5 млрд. рублей. При размещении Группа ЛСР зафиксировала самую низкую в последнее время для российского строительного и девелоперского сектора ставку купона – 13,25% в рублях, сообщает пресс-служба компании.
На успешное размещение облигаций Группы ЛСР повлияли хорошие финансовые результаты компании за 2007 г. по МСФО отчетности, подтвержденной KPMG, положительная динамика развития бизнеса, в том числе существенный рост объемов реализации в 2007 г. и в I полугодии 2008 г., а также наличие у компании корпоративного рейтинга Moody's Investors Service на уровне B1, прогноз – стабильный (присвоен в июле 2007 г., подтвержден 30 мая 2008 г.) и рейтинга B +, прогноз — стабильный, присвоенного рейтинговым агентством Fitch 30 мая 2008 г.
В ходе конкурса по размещению выпуска общий объем заявок превысил предложение и составил 5, 983 млрд. рублей. По итогам конкурса было удовлетворено 84 заявки инвесторов.
Средства, привлеченные в ходе размещения облигационного займа, Группа ЛСР планирует направить на рефинансирование и финансирование инвестиционных проектов.
«Мы считаем, что на фоне сложной ситуации на международном и российском долговых рынках размещение облигаций Группы ЛСР можно признать успешным. Благодаря высокому уровню прозрачности Группы, качественной работе с инвесторами, безупречной кредитной истории на рынке, а также качественной дистрибуции выпуска, размещение привлекло широкий круг конечных инвесторов. Участниками размещения стали ведущие российские банки, управляющие и инвестиционные компании, а также иностранные клиенты, причем спрос со стороны последних составил почти 29%» — отметил Борис Гинзбург, исполнительный директор, руководитель Департамента по операциям с долговыми инструментами ФК «УРАЛСИБ».
Финансовый директор Группы ЛСР Елена Туманова подчеркнула: «Мы используем привлеченные в ходе размещения средства на финансирование нашей инвестиционной программы, прежде всего – крупнейших инвестиционных проектов, строительство новых кирпичного и цементного заводов, а также рефинансирование текущей части нашего кредитного портфеля. Мы удовлетворены результатами размещения, хотя, безусловно, стоимость привлеченного финансирования, оказалась выше, чем она была в 2007 г., когда ситуация на финансовом рынке была более стабильной».
Количество ценных бумаг выпуска составило 5 млн. штук. Номинальная стоимость каждой — 1000 рублей. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг № 4-02-55234-Е был присвоен ФСФР 29 мая 2008 г.
Преимущественное право приобретения ценных бумаг участникам и/или иным лицам не предоставляется. Процентные ставки по второму и третьему купонам по облигациям установлены равными процентной ставке по первому купону. Таким образом, выпуск предусматривает оферту через 1,5 года с даты размещения.
Срок обращения выпуска — 5 лет. Облигации были размещены через открытую подписку на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ». Их обращение будет происходить на бирже ММВБ и внебиржевом рынке.
6 августа 2008 г. Группа ЛСР получила уведомление от ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» о том, что документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 02 ОАО «Группа ЛСР» на основании заявления эмитента от 22.07.08 и решения Дирекции ЗАО «ФБ ММВБ» от 04.08.08 были включены в котировальный список В.«Развивать транспортную инфраструктуру очень дорого, поэтому подобные программы не удается реализовывать быстро. Но если ничего не предпринимать, через несколько лет город просто задохнется в пробках», - заявил на пресс-конференции вице-губернатор Санкт-Петербурга Александр Вахмистров. Перечислив ряд крупных проектов в области дорожного строительства, таких как Западный скоростной диаметр, Орловский тоннель, реконструкция Синопской наб., Пискаревского и Измайловского пр. и Митрофаньевского шоссе, он заметил, что заниматься решением транспортной проблемы нужно комплексно, не дожидаясь ввода в эксплуатацию новых объектов дорожной инфраструктуры.Прежде всего, по мнению вице-губернатора, необходимо уделить особое внимание двум аспектам: выделенным полосам для общественного транспорта и регулированию движения. «При всей критике реконструкции Лиговского пр. выделение полос под общественный транспорт себя оправдывает», - отметил он. Кроме того, оптимизации движения, по мнению А.Вахмистрова, могло бы способствовать более активное внедрение системы «зеленая волна» и введение зон одностороннего движения транспорта. «По-моему, нужно разделять транспортные потоки. Уменьшения пробок и траффика не ожидается, но реализация всех мер в комплексе позволит снизить давление, которое испытывает город», - сказал он.Вместе с тем вице-губернатор указал на необходимость развития подземного строительства. «Закрытие движения в центре, если это вообще осуществимо, – это дело далекого будущего. Но я лично не считаю это решением проблемы», - сказал он, пояснив, что альтернатива, по его мнению, состоит в снижении транспортной нагрузки в центре, для чего потребуется пробивка ряда магистралей, организация системы перехватывающих парковок и пр.