Промсвязьбанк успешно завершил сделку по секьюритизации ипотечного портфеля
Промсвязьбанк 28 июня успешно закрыл дебютную сделку по секьюритизации части своего ипотечного портфеля и размещению облигационного займа с ипотечным покрытием в рамках программы №3 ОАО «АИЖК» по приобретению облигаций с ипотечным покрытием.
Эмитент ЗАО «Ипотечный агент ПСБ 2013» (www.mapsb2013.ru) разместил два транша («А» и «Б») ипотечных облигаций общим объемом 3 091 615 тыс. руб. Величина транша «А» составляет 2 504 208 тыс. руб. Ставка купона по нему - 8,5%. Величина транша «Б» составляет 587 407 тыс. руб. Дата полного погашения обоих траншей облигаций - 09.02.2040 г.
Организатором сделки выступило ЗАО «ВТБ Капитал», юридическое сопровождение осуществляло ООО «Лигал Кэпитал Партнерс», резервный сервисный агент – ОАО «АИЖК».
Международное рейтинговое агентство Moody’s присвоило облигациям транша «А» кредитный рейтинг Baa3. Среди сделок секьюритизации, реализованных частными российскими банками, по сделке Промсвязьбанка установлен один из самых низких уровней кредитной поддержки - 19%.
«Мы довольны результатом нашей дебютной сделки по секьюритизации. Нам удалось обеспечить один из самых низких уровней кредитной поддержки среди частных российских банков, что характеризует высокое качество нашего портфеля. Программа АИЖК, в которой мы принимали участие, является на сегодняшний день наиболее правильным и конкурентоспособным источником долгосрочного финансирования выдачи ипотечных кредитов нашим клиентам. Данная сделка диверсифицирует базу фондирования банка и улучшает ликвидность. И мы рады, что через механизм секьюритизации мы и дальше сможем поддерживать наших клиентов и помогать им приобретать жилье», - комментирует член правления Промсвязьбанка, руководитель блока «Розничный бизнес» Елена Махота.
В Псковской области подписана программа развития газоснабжения и региона на период с 2012 по 2015 годы. Документ подписали губернатор Псковской области Андрей Турчак и председатель правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер. Программой определены направления деятельности по газификации до 2015 года. Программа включает мероприятия по газификации населенных пунктов области, строительству и реконструкции котельных, перспективные планы по газификации Псковской области с учетом развития сельского хозяйства (газоснабжение Великолукского свиноводческого комплекса), туризма и индустрии (газоснабжение природным газом индустриальных парков «Ступниково» г. Пскова и «Моглино» Псковского района).
За 4 года ОАО «Газпром» вложит в газификацию Псковской области более 2 млрд рублей. Планируется построить 3газопровода-отвода и ГРС, 17 межпоселковых газопроводов. Природный газ должен придти в Новоржевский, Пушкиногорский, Опочецкий и Усвятский районы.
Область со свой стороны и за счет собственных средств осуществит строительство внутрипоселковых газопроводов, обеспечит перевод на природный газ 12,5 тыс квартир и домовладений, 37 отопительных котельных будут переведены на природный газ или построены заново. Отметим, что на протяжении последних лет администрация Псковской области ведет активную работу по взаимодействию с ОАО «Газпром» по развитию газификации на территории области в соответствии с разработанной и утвержденной генеральной схемой газоснабжения и газификации Псковской области.Результатом этого сотрудничества стало строительство газопроводов в Невельском, Бежаницком, Великолукском, Печорском, Пыталовском, Островском, Псковском и Палкинском районах.