"ЛенСпецСМУ" завершило размещение облигаций серии 02 номинальной стоимостью 5 млрд руб.
Размещение облигаций ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" серии 02 было успешно завершено 18 декабря 2012 года. Инвесторам были предложены облигации общей номинальной стоимостью 5 млрд руб. со сроком обращения 5 лет без оферты (пут-опциона) с ежеквартальными купонами. Погашение облигаций планируется по амортизационной схеме начиная с 12-ого купона. Дюрация выпуска составляет 3,2 года.
Организаторами выпуска выступили ОАО "Альфа-Банк", ОАО "Промсвязьбанк" и ЗАО "Райффайзенбанк".
Книга приема заявок на приобретение облигаций была закрыта 14 декабря 2012 года. В ходе бук-билдинга инвесторами было подано 37 заявок, совокупный спрос превысил предложение и составил около 6,65 млрд руб. По итогам маркетинга ставка купона облигаций была установлена на уровне 12,90% годовых.
Данное размещение стало первым за последние 1,5 года примером успешного размещения эмитента рейтинговой категории "В" с пятилетним сроком обращения без промежуточных оферт, что доказывает интерес инвесторов к ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" и высокое кредитное качество эмитента.
Генеральный директор ЗАО "Управляющая компания "Эталон" Антон Евдокимов отметил: "Размещение облигаций серии 02 стало для нас знаковой сделкой. Российские строительные компании еще ни разу не предлагали выпуски долговых ценных бумаг с дюрацией свыше 3 лет. Мы тем более рады большому спросу на наши облигации - для удовлетворения заявок нашим организаторам пришлось сократить аллокации по всем счетам свыше 15 млн руб. Еще раз выражаем благодарность организаторам и всем инвесторам, доверившим деньги нашей компании".
22 ноября 2012 года рейтинговое агентство Standard&Poor's присвоило рейтинг выпуску облигаций серии 02 (B / ruA). Таким образом, данный выпуск удовлетворяет всем формальным требованиям ЦБ РФ для внесения в Ломбардный список ЦБ РФ.
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал иск ОАО "МРСК Северо-Запада" к ОАО "Кольская энергосбытовая компания" ("Колэнергосбыт", Мурманская область) о взыскании 234,7 млн руб., сообщается на сайте Высшего арбитражного суда РФ.
Дата судебного разбирательства пока не назначена.
Ранее в ноябре арбитраж удовлетворил иск МРСК о взыскании с Кольской энергосбытовой компании 45,1 млн руб. долга за услуги по передаче электроэнергии, сообщает МРСК Северо-Запада.
В сентябре суд также взыскал в пользу МРСК Северо-Запада более 20 млн руб. задолженности "Колэнергосбыта" за март-апрель 2012 года.
Согласно отчету Кольской энергосбытовой компании, по состоянию на 30 сентября крупнейшим из кредиторов "Колэнергосбыта" является ОАО "Концерн "Росэнергоатом", эксплуатирующее все атомные электростанции страны. Задолженность перед ним составляет 1,198 млрд руб.
ОАО "Кольская энергосбытовая компания" является гарантирующим поставщиком электроэнергии Мурманской области.