"ЛенСпецСМУ" завершило размещение облигаций серии 02 номинальной стоимостью 5 млрд руб.


19.12.2012 13:19

Размещение облигаций ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" серии 02 было успешно завершено 18 декабря 2012 года. Инвесторам были предложены облигации общей номинальной стоимостью 5 млрд руб. со сроком обращения 5 лет без оферты (пут-опциона) с ежеквартальными купонами. Погашение облигаций планируется по амортизационной схеме начиная с 12-ого купона. Дюрация выпуска составляет 3,2 года.

Организаторами выпуска выступили ОАО "Альфа-Банк", ОАО "Промсвязьбанк" и ЗАО "Райффайзенбанк".

Книга приема заявок на приобретение облигаций была закрыта 14 декабря 2012 года. В ходе бук-билдинга инвесторами было подано 37 заявок, совокупный спрос превысил предложение и составил около 6,65 млрд руб. По итогам маркетинга ставка купона облигаций была установлена на уровне 12,90% годовых.

Данное размещение стало первым за последние 1,5 года примером успешного размещения эмитента рейтинговой категории "В" с пятилетним сроком обращения без промежуточных оферт, что доказывает интерес инвесторов к ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" и высокое кредитное качество эмитента.

Генеральный директор ЗАО "Управляющая компания "Эталон" Антон Евдокимов отметил: "Размещение облигаций серии 02 стало для нас знаковой сделкой. Российские строительные компании еще ни разу не предлагали выпуски долговых ценных бумаг с дюрацией свыше 3 лет. Мы тем более рады большому спросу на наши облигации - для удовлетворения заявок нашим организаторам пришлось сократить аллокации по всем счетам свыше 15 млн руб. Еще раз выражаем благодарность организаторам и всем инвесторам, доверившим деньги нашей компании".

22 ноября 2012 года рейтинговое агентство Standard&Poor's присвоило рейтинг выпуску облигаций серии 02 (B / ruA). Таким образом, данный выпуск удовлетворяет всем формальным требованиям ЦБ РФ для внесения в Ломбардный список ЦБ РФ.

ИСТОЧНИК: АСН-инфо



19.12.2012 12:14

Губернатор Георгий Полтавченко сегодня, 19 декабря, принял в Смольном Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Хорватия в Российской Федерации Игоря Показа. На встрече обсуждались перспективы расширения сотрудничества Санкт-Петербурга и Хорватии, сообщила пресс-служба Смольного.

"Между нами давно сложились теплые дружеские отношения, но сегодня необходимо наполнить их конкретным содержанием", - сказал Георгий Полтавченко. Он сообщил, что сегодня ведутся переговоры с одной из крупнейших хорватских компаний - "Подравка"о ее участии в петербургском фармацевтическом кластере. "Мы готовы оказать компании всемерную поддержку", - подчеркнул губернатор.

На встрече также обсуждались вопросы развития туризма. Игорь Показ сообщил, что в настоящее время рассматривается вопрос об открытии в Санкт-Петербурге дипломатического представительства Республики Хорватия.

Георгий Полтавченко пригласил представителей Хорватии принять участие в Петербургском международном экономическом форуме и Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

ИСТОЧНИК: АСН-инфо