"ЛенСпецСМУ" завершило размещение облигаций серии 02 номинальной стоимостью 5 млрд руб.


19.12.2012 13:19

Размещение облигаций ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" серии 02 было успешно завершено 18 декабря 2012 года. Инвесторам были предложены облигации общей номинальной стоимостью 5 млрд руб. со сроком обращения 5 лет без оферты (пут-опциона) с ежеквартальными купонами. Погашение облигаций планируется по амортизационной схеме начиная с 12-ого купона. Дюрация выпуска составляет 3,2 года.

Организаторами выпуска выступили ОАО "Альфа-Банк", ОАО "Промсвязьбанк" и ЗАО "Райффайзенбанк".

Книга приема заявок на приобретение облигаций была закрыта 14 декабря 2012 года. В ходе бук-билдинга инвесторами было подано 37 заявок, совокупный спрос превысил предложение и составил около 6,65 млрд руб. По итогам маркетинга ставка купона облигаций была установлена на уровне 12,90% годовых.

Данное размещение стало первым за последние 1,5 года примером успешного размещения эмитента рейтинговой категории "В" с пятилетним сроком обращения без промежуточных оферт, что доказывает интерес инвесторов к ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" и высокое кредитное качество эмитента.

Генеральный директор ЗАО "Управляющая компания "Эталон" Антон Евдокимов отметил: "Размещение облигаций серии 02 стало для нас знаковой сделкой. Российские строительные компании еще ни разу не предлагали выпуски долговых ценных бумаг с дюрацией свыше 3 лет. Мы тем более рады большому спросу на наши облигации - для удовлетворения заявок нашим организаторам пришлось сократить аллокации по всем счетам свыше 15 млн руб. Еще раз выражаем благодарность организаторам и всем инвесторам, доверившим деньги нашей компании".

22 ноября 2012 года рейтинговое агентство Standard&Poor's присвоило рейтинг выпуску облигаций серии 02 (B / ruA). Таким образом, данный выпуск удовлетворяет всем формальным требованиям ЦБ РФ для внесения в Ломбардный список ЦБ РФ.

ИСТОЧНИК: АСН-инфо



19.12.2012 12:50

Сразу три крупных коммунальных аварии произошли в Северной столице сегодня утром. Первый инцидент произошел в Колпино, где накануне энергетики устраняли три дефекта на трубопроводах. На этот раз прорвало трубу в районе дома №25 по проспекту Ленина. Об этом проинформировал в своем микроблоге глава администрации района Дмитрий Кобицкий.

Кобицкий сообщил, что авария произошла в 03:45 и будет ликвидирована, по информации ГУП "ТЭК СПб" к 12:00. Аварии на трубопроводах на бульваре Трудящихся, 13 и 21, а также на Ленина, 41, произошедшие накануне, устранены. Из-за дефектов на внутриквартальных сетях без отопления оставались 33 дома.

В пресс-службе ГУП "ТЭК СПб" корреспонденту "БалтИнфо" сообщили, что на Ленина, 25 был обнаружен дефект на подвальной трубе диаметром 108 мм. В зону отключения попали четыре здания. Сейчас на объекте идут сварочные работы, в течение полутора часов дефект будет устранен.

Примерно в это же время авария произошла у дома 49 корпус 2 по Рыбацкому проспекту, сообщили корреспонденту "БалтИнфо" в "Теплосети Санкт-Петербурга". Причиной аварии стал прорыв трубы диаметром 100 мм. Произошло это около 04:00. На место выехала аварийная бригада, которая отключила поврежденный участок, в результате 9 зданий сейчас находятся на резервной схеме теплоснабжения. Ведутся ремонтные работы.

А около 7 утра у дома 17 по Пражской улице обнаружен дефект трубопровода диаметром 700 мм. На пониженные параметры теплоснабжения переведены 23 здания. Ограничено движение транспорта по Пражской улице от Белы Куна до Турку.

ИСТОЧНИК: АСН-инфо