"ЛенСпецСМУ" завершило размещение облигаций серии 02 номинальной стоимостью 5 млрд руб.
Размещение облигаций ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" серии 02 было успешно завершено 18 декабря 2012 года. Инвесторам были предложены облигации общей номинальной стоимостью 5 млрд руб. со сроком обращения 5 лет без оферты (пут-опциона) с ежеквартальными купонами. Погашение облигаций планируется по амортизационной схеме начиная с 12-ого купона. Дюрация выпуска составляет 3,2 года.
Организаторами выпуска выступили ОАО "Альфа-Банк", ОАО "Промсвязьбанк" и ЗАО "Райффайзенбанк".
Книга приема заявок на приобретение облигаций была закрыта 14 декабря 2012 года. В ходе бук-билдинга инвесторами было подано 37 заявок, совокупный спрос превысил предложение и составил около 6,65 млрд руб. По итогам маркетинга ставка купона облигаций была установлена на уровне 12,90% годовых.
Данное размещение стало первым за последние 1,5 года примером успешного размещения эмитента рейтинговой категории "В" с пятилетним сроком обращения без промежуточных оферт, что доказывает интерес инвесторов к ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" и высокое кредитное качество эмитента.
Генеральный директор ЗАО "Управляющая компания "Эталон" Антон Евдокимов отметил: "Размещение облигаций серии 02 стало для нас знаковой сделкой. Российские строительные компании еще ни разу не предлагали выпуски долговых ценных бумаг с дюрацией свыше 3 лет. Мы тем более рады большому спросу на наши облигации - для удовлетворения заявок нашим организаторам пришлось сократить аллокации по всем счетам свыше 15 млн руб. Еще раз выражаем благодарность организаторам и всем инвесторам, доверившим деньги нашей компании".
22 ноября 2012 года рейтинговое агентство Standard&Poor's присвоило рейтинг выпуску облигаций серии 02 (B / ruA). Таким образом, данный выпуск удовлетворяет всем формальным требованиям ЦБ РФ для внесения в Ломбардный список ЦБ РФ.
Филиал ОАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго" направил три ремонтно-восстановительные бригады в Пушкинские Горы (Псковская область) для оказания помощи коллегам из филиала "Псковэнерго" в устранении последствий "ледяного дождя", прошедшего в ночь с 29 на 30 ноября 2012 года по центральному и восточному районам Псковской области.
Оказывать дополнительную помощь в ликвидации разрушений, нанесенных стихией электросетевому хозяйству филиала "Псковэнерго" будут бригады из Харовского РЭС производственного отделения "Вологодские электрические сети", Белозерского РЭС ПО "ирилловские электрические сети" и Устюженского РЭС ПО "Череповецкие электрические сети".
В течение недели вологодские энергетики будут задействованы в снятии деревьев с проводов, расчистке просек, восстановлению работы воздушных линий и замене поврежденных опор.
Это вторая волна помощи вологодских энергетиков псковским коллегам. В настоящее время на объектах электроэнергетики филиала "Псковэнерго" восстановительные работы выполняет бригада филиала "Вологдаэнерго", сформированная на базе Сокольского РЭС ПО "Вологодские электрические сети", которая прибыла на место 8 декабря.
Также с 1 по 8 декабря в ликвидации аварийной ситуации в Порховском районе Псковской области была задействована бригада Череповецкого РЭС ПО "Череповецкие электрические сети".