"ЛенСпецСМУ" завершило размещение облигаций серии 02 номинальной стоимостью 5 млрд руб.
Размещение облигаций ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" серии 02 было успешно завершено 18 декабря 2012 года. Инвесторам были предложены облигации общей номинальной стоимостью 5 млрд руб. со сроком обращения 5 лет без оферты (пут-опциона) с ежеквартальными купонами. Погашение облигаций планируется по амортизационной схеме начиная с 12-ого купона. Дюрация выпуска составляет 3,2 года.
Организаторами выпуска выступили ОАО "Альфа-Банк", ОАО "Промсвязьбанк" и ЗАО "Райффайзенбанк".
Книга приема заявок на приобретение облигаций была закрыта 14 декабря 2012 года. В ходе бук-билдинга инвесторами было подано 37 заявок, совокупный спрос превысил предложение и составил около 6,65 млрд руб. По итогам маркетинга ставка купона облигаций была установлена на уровне 12,90% годовых.
Данное размещение стало первым за последние 1,5 года примером успешного размещения эмитента рейтинговой категории "В" с пятилетним сроком обращения без промежуточных оферт, что доказывает интерес инвесторов к ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" и высокое кредитное качество эмитента.
Генеральный директор ЗАО "Управляющая компания "Эталон" Антон Евдокимов отметил: "Размещение облигаций серии 02 стало для нас знаковой сделкой. Российские строительные компании еще ни разу не предлагали выпуски долговых ценных бумаг с дюрацией свыше 3 лет. Мы тем более рады большому спросу на наши облигации - для удовлетворения заявок нашим организаторам пришлось сократить аллокации по всем счетам свыше 15 млн руб. Еще раз выражаем благодарность организаторам и всем инвесторам, доверившим деньги нашей компании".
22 ноября 2012 года рейтинговое агентство Standard&Poor's присвоило рейтинг выпуску облигаций серии 02 (B / ruA). Таким образом, данный выпуск удовлетворяет всем формальным требованиям ЦБ РФ для внесения в Ломбардный список ЦБ РФ.
Девелопер IM Company в 1-м квартале 2013 года откроет в Новомосковском административном округе ТК "Акварель". В настоящее время договоры аренды подписаны уже на 70% площадей.
В составе торгового комплекса появятся продуктовый супермаркет "Перекресток", магазин электроники и бытовой техники, детский развлекательный центр, операторы торговой галереи, предприятия питания.
Общая площадь "Акварели" составляет 16 тыс. кв. м, арендуемая - 10 тыс. кв. м. На четырех этажах торгового комплекса разместятся около 50 магазинов, в числе которых известные бренды O’STIN, Gloria Jeans, Centro, "Дети", "Алеф", "ИОН" и другие. Зона фудкорта будет представлена ресторанами "Крошка Картошка", "Асакума-Бургер" и пр. Для удобства посетителей предусмотрена наземная парковка на 700 машино-мест. Архитектор проекта - компания Blanc Architects.
ТК "Акварель" расположен на пересечении Варшавского шоссе и улицы Железнодорожной, в центральной части г. Щербинки, который с июля 2012 года вошел в состав "новой" Москвы. Удачное расположение в окружении нового жилого массива обеспечивает торговому комплексу более 400 тыс. потенциальных посетителей. В зоне охвата объекта находится также район Южное Бутово, г. Подольск, ряд населенных пунктов Подольского и Ленинского районов Московской области.
"Щербинка, которая еще несколько месяцев назад была городом областного подчинения, пока не может похвастаться развитой торговой инфраструктурой. Именно поэтому для реализации своего первого столичного проекта мы выбрали этот перспективный район "новой" Москвы, - комментирует Андрей Чамкин, директор по коммерческой недвижимости IM Company. - Мы надеемся, что ТК "Акварель", имея удобное месторасположение, хорошую транспортную доступность, большую парковку, современную продуманную концепцию и популярный пул брендов привлечет внимание всех жителей округа, которые сейчас вынуждены ездить за покупками в другие районы Москвы", - резюмирует эксперт.
ТК "Акварель" - третий торговый объект в активе IM Company. ТРК "Арена" (65 тыс. кв. м) и ТК "Армада" (15,7 тыс. кв. м) успешно работают в г. Воронеже.
IM Company образована в 2010 года на базе "Строительной компании "ОТО", работающей в Москве и Подмосковье и Воронежской компании "Талай". Основными направлениями деятельности компании являются девелопмент и инвестирование в проекты коммерческой и жилой недвижимости и управление торговой недвижимостью.