"ЛенСпецСМУ" завершило размещение облигаций серии 02 номинальной стоимостью 5 млрд руб.
Размещение облигаций ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" серии 02 было успешно завершено 18 декабря 2012 года. Инвесторам были предложены облигации общей номинальной стоимостью 5 млрд руб. со сроком обращения 5 лет без оферты (пут-опциона) с ежеквартальными купонами. Погашение облигаций планируется по амортизационной схеме начиная с 12-ого купона. Дюрация выпуска составляет 3,2 года.
Организаторами выпуска выступили ОАО "Альфа-Банк", ОАО "Промсвязьбанк" и ЗАО "Райффайзенбанк".
Книга приема заявок на приобретение облигаций была закрыта 14 декабря 2012 года. В ходе бук-билдинга инвесторами было подано 37 заявок, совокупный спрос превысил предложение и составил около 6,65 млрд руб. По итогам маркетинга ставка купона облигаций была установлена на уровне 12,90% годовых.
Данное размещение стало первым за последние 1,5 года примером успешного размещения эмитента рейтинговой категории "В" с пятилетним сроком обращения без промежуточных оферт, что доказывает интерес инвесторов к ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" и высокое кредитное качество эмитента.
Генеральный директор ЗАО "Управляющая компания "Эталон" Антон Евдокимов отметил: "Размещение облигаций серии 02 стало для нас знаковой сделкой. Российские строительные компании еще ни разу не предлагали выпуски долговых ценных бумаг с дюрацией свыше 3 лет. Мы тем более рады большому спросу на наши облигации - для удовлетворения заявок нашим организаторам пришлось сократить аллокации по всем счетам свыше 15 млн руб. Еще раз выражаем благодарность организаторам и всем инвесторам, доверившим деньги нашей компании".
22 ноября 2012 года рейтинговое агентство Standard&Poor's присвоило рейтинг выпуску облигаций серии 02 (B / ruA). Таким образом, данный выпуск удовлетворяет всем формальным требованиям ЦБ РФ для внесения в Ломбардный список ЦБ РФ.
Объединенная проектная группа RedLine к концу года разработает дизайн-концепт для региональных офисов компании Yota.
В рамках работы RedLine разработает два концепта для региональных офисов Yota: малого и большого офисов. Особенность и сложность данного проекта заключается в том, что для создания дизайн-проектов не были предложены конкретные помещения; компании были заданы определенные характеристики, в частности, количество работников, на которые офисы должны быть рассчитаны, примерная площадь, основные задачи. RedLine прорабатывает единую концепцию для всех офисов, которая должна включать общую идею и ценности пространства, детальную проработку наполнения офисов, антуража, требований к помещениям. Далее Yota будет подбирать наиболее подходящие под концепт помещения на местах.
В основу концепции новых офисов для Yota будут заложены основные ценности бренда: открытость, осмысленность, нестандартность, человечность. Основная идея - создать рабочее пространство, в котором сотрудники компании будут ощущать себя комфортно, как дома. В офисе должна "царить" теплая, дружественная, неформальная атмосфера. Помещение должно быть удобно, как для сотрудников, постоянно находящихся в офисе, так и для приезжающих сюда в командировку сотрудников из других городов.
Объединенная проектная группа RedLine начала свое сотрудничество в компанией Yota в 2011 году, когда разрабатывала дизайн-проект переговорной для компании в Петербурге. "Yota - это один из наиболее ярких, привлекательных и комплексно проработанных брендов России. Компания стремится отобразить его ценности не только во внешней среде, но и для сотрудников компании. Поэтому концепция офисов Yota должна быть продолжением ценностей компании. Мы рады сотрудничеству с организацией, поддерживающей идеи, лежащие в основе ее бренда, на всех уровнях", - комментирует Полина Малина, руководитель проектов объединенной проектной группы RedLine.