Москва. Первый в секьюритизации
Городской Ипотечный Банк стал первым в России частным банком, который секьюритизировал портфель ипотечных кредитов обеспеченных закладными.
Городской Ипотечный Банк стал первым частным российским банком, который секьюритизировал портфель ипотечных кредитов на международных рынках, - говорится в сообщении, распространенном сегодня пресс-службой банка.
Общий объем выпуска ипотечных ценных бумаг (RMBS), обеспеченных пулом ипотечных закладных, составил 72.56 млн. долларов США. Залоговый портфель состоит из 1,275 кредитов, большинство из них выдано в Москве и Санкт-Петербурге. Срок обращения ипотечных ценных бумаг до 27 лет, дата погашения - 2033 год.
Общий объем выпуска ипотечных ценных бумаг (RMBS), обеспеченных пулом ипотечных закладных, составил 72.56 млн. долларов США. Залоговый портфель состоит из 1,275 кредитов, большинство из них выдано в Москве и Санкт-Петербурге. Срок обращения ипотечных ценных бумаг до 27 лет, дата погашения - 2033 год.
Впервые российские ипотечные ценные бумаги были размещены не только на европейских рынках, но и среди инвесторов США. Старший транш (87%) получил рейтинг международного рейтингового агентства Moody's на уровне странового рейтинга России Ваа2. Мезонинный транш (8,67%) получил рейтинг международного рейтингового агентства Moody's на уровне B1 и выкуплен ОPIC (Overseas Private Investment Corporation, США). Младший транш выкуплен Банком оригинатором – Городским Ипотечным Банком (4,33%).
Ведущими организаторами сделки выступили совместно: Московский Народный Банк (Лондон) и Greenwich Financial Services (США). Банковская Группа Райффайзен выступила в качестве Старшего со - организатора сделки. ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» выступил в качестве резервного обслуживающего банка (back-up servicer). Юридическим консультантом по сделке стала компания Allen & Overy LLP.
Президент Городского Ипотечного Банка Николай Шитов так прокомментировал эту сделку: «Размещение ипотечных ценных бумаг среди западных инвесторов стало одним из важнейших событий в истории российского ипотечного рынка. В результате секьюритизации мы не только смогли получить доступ к практически неограниченному объему финансирования со стороны международного рынка капитала, но и продемонстрировали высокое качество ипотечного портфеля нашего банка на уровне лучших международных стандартов. Мы глубоко убеждены в том, что будущее российского ипотечного рынка напрямую связано с возможностью и способностью первичных ипотечных кредиторов эффективно секьюритизировать пулы ипотечных кредитов, поэтому продолжим работу в этом направлении, как по долларовым, так и по рублевым кредитам».
АСН-инфо
Подготовка объектов энергокомплекса ОАО «ТГК-1» к осенне-зимнему максимуму нагрузок 2006-2007 года идет в соответствии с установленными плановыми заданиями
Генеральный директор ОАО «ТГК-1» Андрей Лихачев провел совещание по вопросам подготовки энергосистемы к предстоящему отопительному сезону.
Вчера в головном офисе ТГК-1 в Санкт-Петербурге под руководством генерального директора энергокомпании Андрея Лихачева прошло совещание по вопросам подготовки энергосистемы к предстоящему отопительному сезону. Как отметили участники совещания, в целом подготовка объектов энергокомплекса к осенне-зимнему максимуму нагрузок 2006-2007 года идет в соответствии с установленными плановыми заданиями. В августе-сентябре компания завершит проведение комплекса мероприятий, которые необходимо осуществить до начала отопительного сезона.
Генеральный директор ТГК-1 Андрей Лихачев отметил слаженную работу коллектива Центральной ТЭЦ по подготовке к зиме и коллектива ТЭЦ-15 по подготовке к пуску в декабре 2006 года нового турбоагрегата. Кроме того, он выразил благодарность сотрудникам Карельского филиала компании за высокий уровень организации и проведения работ в рамках утвержденного графика.
В целом в соответствии со сроками, несмотря на корректировку работ из-за проведения в Санкт-Петербурге Всемирного экономического форума и Саммита «Большой восьмерки», проходит ремонт и реконструкция тепломагистралей Невского филиала ТГК-1. В настоящий момент ведутся работы по 26 адресам на участках общей протяженностью более 20 км . Полностью завершены работы на 8-и объектах , в том числе на участках тепломагистралей «Пискаревская» и «Северная», распределительных сетей «Циолковского», «Курляндская», «Народного Ополчения», «Апраксинская» и в районе 24-25 линий Васильевского острова. Всего в 2006 году в Санкт-Петербурге ТГК-1 будет отремонтировано свыше 30 км теплосетей.
На электростанциях Невского филиала Северо-западного энергокомплекса завершен капитальный ремонт турбоагрегатов мощностью 30МВт и 50МВт на Центральной ТЭЦ, проведен капитальный ремонт котла производительностью 160т/ч и средний ремонт блока №3 с заменой лопаток направляющего аппарата на ТЭЦ-7 . В настоящее время выведены в капитальный ремонт энергоблок №1 ТЭЦ-22 мощностью 250МВт, котлоагрегат №1 производительностью 120т/ч на ТЭЦ-5, котел №5 производительностью 230т/ч на ГРЭС-8, турбоагрегат №5 мощностью 50МВт на ТЭЦ-14, энергоблок №3 мощностью 100МВт на ТЭЦ-21. На ГЭС Каскадов 1 и 2 в Ленинградской области выведен в капитальный ремонт гидроагрегат №3 мощностью 23,5МВт и завершен капитальный ремонт гидроагрегата №2 мощностью 40МВт.
Продолжаются работы по подготовке к работе в первый отопительный сезон Парвобережной ТЭЦ (ТЭЦ-5), введенной в эксплуатацию в Санкт-Петербурге 20 мая 2006 года. Кроме того завершена разработка и проведена процедура утверждения технического задания на строительство энергоблока №2 (второй очереди) Правобережной ТЭЦ.
В рамках исполнения инвестиционной программы ТГК-1 в настоящий момент идут работы по монтажу нового турбоагрегата ТЭЦ-15, техническому перевооружению Первомайской ТЭЦ-14 и строительству дизельной электростанции на о. Валаам, а также реконструкции Маткожненской, Ондской и Подужемской ГЭС и Петрозаводской ТЭЦ в Карелии, каскадов Нивских, Пазских, Туломских и Серебрянских ГЭС в Мурманской области.
В рамках исполнения инвестиционной программы ТГК-1 в настоящий момент идут работы по монтажу нового турбоагрегата ТЭЦ-15, техническому перевооружению Первомайской ТЭЦ-14 и строительству дизельной электростанции на о. Валаам, а также реконструкции Маткожненской, Ондской и Подужемской ГЭС и Петрозаводской ТЭЦ в Карелии, каскадов Нивских, Пазских, Туломских и Серебрянских ГЭС в Мурманской области.
Напомним, в соответствии с бизнес-планом 2006 года ОАО «ТГК-1» направило на ремонт, реконструкцию и новое строительство объектов генерации свыше 5 миллиардов 618 миллионов рублей. Из них 1 миллиард 862 миллиона рублей составит финансирование ремонтной кампании, 3 миллиарда 756 миллионов выделено на осуществление инвестиционной программы.
АСН-инфо