RBI намерен привлечь до 75 млн. долларов, разместив на Франкфуртской фондовой бирже GDR
RBI начала роуд-шоу и надеется продать на Франкфуртской бирже чуть более 5 млн. GDR (1 расписка соответствует 1 акции), и выручить 50-75 млн. долларов. Ценовой диапазон установлен на уровне 12,6-14,3 долларов за расписку. Free float после размещения составит до 32. Роуд-шоу закончится 30 апреля, книгу заявок планируется закрыть 11 мая. Единственный букранер размещения - «Ренессанс капитал», пишет газета «Ведомости».
Об IPO речи не идет – это частное размещение, компания ведет поиск соинвестора, утверждает представитель RBI Наталья Шорина. Объем предложения действительно может составить до 30% уставного капитала, подтвердил близкий к компании источник.
В пользу кого может пройти частное размещение, Н.Шорина не сообщает. Осенью 2009 г. основной владелец холдинга Эдуард Тиктинский заявил, что готов продать западным фондам до 24,9% компании, чтобы выручить 50-150 млн. долларов. Полученные деньги он собирался направить на новые проекты компании и пополнение земельного банка.
Одной из особенностей посткризисного первичного рынка стало обращение ряда застройщиков к формату квартир с отделкой. Если до кризиса доля таких квартир была минимальна и предлагались они, в основном, в элитном и бизнес-классе, то сегодня их доля растет, в т.ч., в эконом-классе.
Сейчас новостройки с отделкой составляют 30% от общего числа предложений на первичном рынке элитной недвижимости. В сегменте жилья бизнес-класса процент их порядка 15%, в эконом-классе – около 7%, следует из данных исследования «Миэль-Новостройки».