Санкт-Петербург. Холдинг выходит на биржу
Размещение первого выпуска облигационного займа холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» намечено на 28 апреля 2005 года.
Как сообщили в холдинге, размещение займа будет осуществляться путем открытой подписки на Фондовой бирже ММВБ. Облигационный заем осуществляется от имени ЗАО «Центральное управление недвижимости ЛенСпецСМУ». Организатором займа выступает Акционерный Коммерческий «Банк Москвы», финансовым консультантом – Инвестиционная компания «АВК». Объем эмиссии составляет 1 млрд рублей. Количество ценных бумаг выпуска – 1 млн облигаций номиналом 1 000 рублей.
Заем предполагает 10 купонных периодов длительностью 182 дня каждый. Срок обращения облигаций 5 лет по схеме «1+2+2»: предусмотрены 2 обязательных оферты – через 1 и 3 года с даты начала размещения. Погашение облигаций будет осуществляться по амортизационной схеме в валюте Российской Федерации.
Ставка первого купона будет определена в результате аукциона и ожидается на уровне 15-15,5%. Ставка по второму купону равна первой.
В настоящее время в состав холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» входит 26 предприятий, обеспечивающих полный цикл инвестиционно-строительного процесса, включая проектирование, инженерную подготовку территорий, производство строительных материалов, строительство и эксплуатацию недвижимости.
В 2004 году холдингом сдано 372 тыс. кв. метров жилья, что является абсолютным рекордом в истории Санкт-Петербурга и составило более 18% от общего объема сдачи жилья по городу.
За 18 лет успешной работы ЛенСпецСМУ успело зарекомендовать себя как безупречный заемщик в банковском секторе. Выход на фондовый рынок формирует публичную кредитную историю холдинга и является очередным шагом на пути реализации стратегии лидерства в области использования современных финансовых инструментов.
По мнению организатора займа «Банка Москвы», в лице холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» на фондовый рынок выходит в буквальном смысле «голубая фишка» недвижимости, которая будет определять отраслевой стандарт прозрачности и качества управления бизнесом.
В рамках работы по формированию синдиката андеррайтеров и структурированию рынка представители компании-эмитента провели встречи более чем с 40 банками и инвестиционными компаниями. По результатам встреч для участников синдиката и потенциальных инвесторов были организованы презентации в Москве и Санкт-Петербурге, где акционеры и менеджмент компании дали разъяснения по наиболее часто задаваемым вопросам. Основной целью презентаций являлась подготовка и обеспечение ликвидности вторичного рынка по облигациям строительного холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ».
АСН-Инфо
Заем предполагает 10 купонных периодов длительностью 182 дня каждый. Срок обращения облигаций 5 лет по схеме «1+2+2»: предусмотрены 2 обязательных оферты – через 1 и 3 года с даты начала размещения. Погашение облигаций будет осуществляться по амортизационной схеме в валюте Российской Федерации.
Ставка первого купона будет определена в результате аукциона и ожидается на уровне 15-15,5%. Ставка по второму купону равна первой.
В настоящее время в состав холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» входит 26 предприятий, обеспечивающих полный цикл инвестиционно-строительного процесса, включая проектирование, инженерную подготовку территорий, производство строительных материалов, строительство и эксплуатацию недвижимости.
В 2004 году холдингом сдано 372 тыс. кв. метров жилья, что является абсолютным рекордом в истории Санкт-Петербурга и составило более 18% от общего объема сдачи жилья по городу.
За 18 лет успешной работы ЛенСпецСМУ успело зарекомендовать себя как безупречный заемщик в банковском секторе. Выход на фондовый рынок формирует публичную кредитную историю холдинга и является очередным шагом на пути реализации стратегии лидерства в области использования современных финансовых инструментов.
По мнению организатора займа «Банка Москвы», в лице холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» на фондовый рынок выходит в буквальном смысле «голубая фишка» недвижимости, которая будет определять отраслевой стандарт прозрачности и качества управления бизнесом.
В рамках работы по формированию синдиката андеррайтеров и структурированию рынка представители компании-эмитента провели встречи более чем с 40 банками и инвестиционными компаниями. По результатам встреч для участников синдиката и потенциальных инвесторов были организованы презентации в Москве и Санкт-Петербурге, где акционеры и менеджмент компании дали разъяснения по наиболее часто задаваемым вопросам. Основной целью презентаций являлась подготовка и обеспечение ликвидности вторичного рынка по облигациям строительного холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ».
АСН-Инфо
Редакции «АСН-Инфо» стали известны имена всех победителей и лауреатов конкурса «Строитель-2004».Как сообщили нашей редакции в оргкомитете конкурса «Строитель года, о том в насколько сложном положении при выборе номинантов оказалось жюри, говорит хотя бы тот факт, что на звание Лучшего строителя претендовали не менее десяти заслуженных строителей – среди них такие значимые для строительного комплекса фамилии как Вячеслав Заренков, Евгений Яцышин, Евгений Резвов, Артур Кириленко, Александр Брахно.
Подготовка к мероприятию велась на протяжении нескольких месяцев. Мнение о лучших строительных компаниях в форме заполненной заявки установленного образца высказывались профессионалами рынка. Учитывались мнения и руководителей строительных компаний, и органов государственной власти, и профессиональных общественных объединений. В дальнейшем по каждой из заявленных номинаций была выбрана пятерка соискателей-лидеров, набравших наибольшее количество отзывов от своих коллег и партнеров. Таким образом, был сформирован top-100: список ста лучших инвестиционно-строительных компаний города и области. После этого оргкомитетом конкурса были направлены соответствующие запросы в профильно-надзорные органы – с тем, чтобы на момент принятия решения не было замечаний, которые могли бы повлиять на итоги голосования. Такая – двухуровневая – система отбора позволила обеспечить объективную и честную состязательность.
На завершающем этапе члены конкурсной комиссии – руководители профильных комитетов, учебных заведений, общественных объединений дали свою оценку претендентам. В соответствии с утвержденным бюллетенем тайного голосования члены Комиссии выбрали одного победителя и двух лауреатов.
Результаты конкурса были оглашены в рамках торжественной церемонии подведения итогов, на которую собрались около 200 руководителей отраслевых комитетов, ведомств и строительных компаний. Победителю вручен знак – «Золотой мастерок», изготовленный на Монетном дворе, а лауреаты получили дипломы. Эти награды символизируют надежность и высокую репутацию компании в профессиональном сообществе.
Подготовка к мероприятию велась на протяжении нескольких месяцев. Мнение о лучших строительных компаниях в форме заполненной заявки установленного образца высказывались профессионалами рынка. Учитывались мнения и руководителей строительных компаний, и органов государственной власти, и профессиональных общественных объединений. В дальнейшем по каждой из заявленных номинаций была выбрана пятерка соискателей-лидеров, набравших наибольшее количество отзывов от своих коллег и партнеров. Таким образом, был сформирован top-100: список ста лучших инвестиционно-строительных компаний города и области. После этого оргкомитетом конкурса были направлены соответствующие запросы в профильно-надзорные органы – с тем, чтобы на момент принятия решения не было замечаний, которые могли бы повлиять на итоги голосования. Такая – двухуровневая – система отбора позволила обеспечить объективную и честную состязательность.
На завершающем этапе члены конкурсной комиссии – руководители профильных комитетов, учебных заведений, общественных объединений дали свою оценку претендентам. В соответствии с утвержденным бюллетенем тайного голосования члены Комиссии выбрали одного победителя и двух лауреатов.
Результаты конкурса были оглашены в рамках торжественной церемонии подведения итогов, на которую собрались около 200 руководителей отраслевых комитетов, ведомств и строительных компаний. Победителю вручен знак – «Золотой мастерок», изготовленный на Монетном дворе, а лауреаты получили дипломы. Эти награды символизируют надежность и высокую репутацию компании в профессиональном сообществе.
Победители конкурса «Строитель-2004»
Номинация | Номинант | Место |
| 1. Строитель года | Матвиенко В.И., - губернатор Санкт-Петербурга | 1 |
| 2. Строительная компания года | Группа ЛСР | 1 |
| ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» | Лауреат | |
| ЗАО «Строительный Трест» | Лауреат | |
| 3. Специализированное строительное издание | «Недвижимость и строительство Петербурга» | 1 |
| «Санкт-Петербургский строительный еженедельник» | Лауреат | |
| «Вестник строительного комплекса Северо-Запада» | Лауреат | |
| 4.Специализированная строительная теле- или радиопрограмма | «Сейчас» ТРК 5-й канал | 1 |
| «Доброе утро» 1-й канал | Лауреат | |
| «Стройэкспресс» Региональное ТВ | Лауреат | |
| 5. Финансовая компания в сфере строительства | ОАО «Промстройбанк» | 1 |
| ЗАО «Райффайзнбанк Австрия» | Лауреат | |
| Группа ЛСР | Лауреат | |
| 6. Страховая компания в сфере строительства | ЗАО САО «Гефест» | 1 |
| ОАО «Русский мир» | Лауреат | |
| «Росгосстрах» | Лауреат | |
| 7. Архитектурная мастерская | ОАО «ЛенНИИпроект» | 1 |
| Архитектурно-проектная мастерская Мамошина | Лауреат | |
| Архитектурная мастерская «Евгений Герасимов и партнеры» | Лауреат | |
| 8. Компания в сфере массового жилищного строительства | ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» | 1 |
| ЗАО «Строительный Трест» | Лауреат | |
| ЗАО «Гатчинский ДСК» | Лауреат | |
| 9. Компания в сфере элитного жилищного строительства | ОАО СК «Возрождение Санкт-Петербурга» | 1 |
| ЗАО «RBI» | Лауреат | |
| ЗАО «Петербургстрой-Сканска» | Лауреат | |
| 10. Компания в сфере малоэтажного и загородного строительства | ЗАО «Петербургстрой-Сканска» | 1 |
| ЗАО «Эльф» | Лауреат | |
| ОАО «Монолитстрой» | Лауреат | |
| 11. Компания в сфере реставрации и реконструкции | ООО «Корпорация С» | 1 |
| ОАО «Петербургреконструкция» | Лауреат | |
| ООО «Интарсия» | Лауреат | |
| 12.Компания в сфере строительства объектов коммерческой недвижимости | ЗАО «Адамант» | 1 |
| ООО «Стройкорпорация «Элис» | Лауреат | |
| Корпорация «Петербургская недвижимость» | Лауреат | |
| 13. Компания в сфере дорожного строительства | ЗАО «ВАД» | 1 |
| ООО Проектно-строительная фирма «Дорстройпроект» | Лауреат | |
| ОАО «ГСК» | Лауреат | |
| 14. Компания в сфере строительства промышленных объектов | ЗАО «ЮИТ Лентек» | 1 |
| Группа ЛСР | Лауреат | |
| ОАО «Трест «Севзапморгидрострой» | Лауреат | |
| 15. Компания в сфере производства строительных материалов | ЗАО «ПО Баррикада» | 1 |
| ЗАО НПО «Керамика» | Лауреат | |
| ОАО «Гранит-Кузнечное» | Лауреат | |
| 16. Компания в сфере новых технологий строительного комплекса | ЗАО «Гатчинский ДСК» | 1 |
| ЗАО «Ольвекс» | Лауреат | |
| ЗАО «М-Индустрия» | Лауреат | |
| 17. Компания в сфере энергообеспечения и инженерных сетей | ЗАО «СМУ-53» | 1 |
| ЗАО «Строительный трест №28» | Лауреат | |
| ЗАО «Главинжстрой» | Лауреат | |
| 18. Компания в сфере инженерных и проектных изысканий | ГУП «Трест ГРИИ» | 1 |
| ЗАО Институт «Стройпроект» | Лауреат | |
| ОАО «Трансмост» | Лауреат | |
| 19. Социально-ответственная компания | ЗАО «Фирма «Петротрест» | 1 |
| 20. Динамичное развитие | Корпорация «Строймонтаж» | 1 |
АСН-Инфо