ВТБ размещает новый выпуск субординированных облигаций
С 17 февраля 2022 года начинается размещение бессрочных субординированных облигаций ВТБ, номинированных в рублях РФ, по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Инвесторам предлагается выпуск с плавающей ставкой и ограничением по минимальному размеру ставки купона. Номинальная стоимость одной облигации – 10 млн рублей. Размещение бумаг будет осуществляться на Московской бирже и продлится до 18 марта 2022 года включительно.
Основное преимущество выпуска – привязка ставки купона к текущему размеру ключевой ставки Банка России. При этом установлен порог (Floor), ограничивающий минимальное значение купонной ставки при снижении уровня ключевой ставки. Также увеличена до четырех раз в год частота выплаты купонов, что позволит инвесторам получать повышенный доход от реинвестирования.
Ставка первого купона составит 13% годовых (эквивалент доходности 13,65% годовых), со второго по шестой купоны – КС+3,75% годовых, но не ниже уровня ставки первого купона. Далее, с седьмого купона, ставка составит КС+3,75% годовых, но не ниже 9,5% годовых (эквивалент доходности 9,84% годовых). По выпуску предусмотрен колл-опцион через 5,25 лет, далее – через каждые 5 лет. Купонный период – 91 день.
«Сегодня субординированные облигации – это один из основных источников привлечения капитала для банка. В 2021 году мы разместили несколько выпусков субординированных облигаций, включив 220 млрд рублей в состав капитала. Видя большой интерес со стороны инвесторов к данному инструменту, мы первыми на рынке предлагаем выпуск с уникальными параметрами, которые позволят нашим инвесторам сохранить высокий уровень доходности при цикле снижения ключевой ставки Банка России в будущем. Надеемся, что этот продукт будет также пользоваться популярностью, и мы можем рассчитывать на дальнейшее расширение базы институциональных и розничных инвесторов», – отметил член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
«По итогам 2021 года портфель субординированных облигаций ВТБ вырос почти в четыре раза. При этом мы фиксировали рекордный интерес к бумагам со стороны частных инвесторов. Они приобрели около 90% от общего объема размещенных нами бумаг – на 194 млрд рублей. В этом году мы предлагаем им еще более выгодные условия продукта, которые защищают от неблагоприятных изменений рыночной конъюнктуры. Ставка от 13% годовых сейчас значительно выше и средней доходности по депозитам, и многих консервативных инвестиционных стратегий. Не сомневаемся, что спрос на новый выпуск снова превысит наши ожидания, и ВТБ укрепит статус лидера на рынке субординированных облигаций», – заявил Дмитрий Брейтенбихер, старший вице-президент, руководитель ВТБ Private Banking и «Привилегия».
Оргкомитет продолжает формировать новый состав экспертной комиссии, которая тщательно проанализирует номинантов 14-й Федеральной премии Urban Awards и выявит проекты, достойные авторитетного знака качества.
“Быть экспертом премии Urban Awards - очень ответственная задача. В составе экспертной комиссии профессионалы своего дела, и стать их частью - удовольствие и вдохновение для меня. Мероприятие объединяет ведущих специалистов, позволяет дискутировать и обмениваться опытом”, - комментирует Юлия Ружицкая генеральный директор агентства недвижимости «Главстрой» (входит в состав «Главстрой Санкт-Петербург»).
“Для максимальной эффективной оценки проектов привлекаются эксперты из разных регионов, что позволит быстрее конвертировать лучшие девелоперские практики в отраслевой тренд, а также наиболее полно отразить уникальные особенности нашей страны”, - добавляет Борис Замский, заместитель директора по продажам, стратегии и развитию бизнеса девелоперской компании «Столица Нижний».
На данный момент свое участие в экспертной комиссии 2022 года уже подтвердили:
1. Ильсияр Тухватуллина, главный архитектор города Казани;
2. Илья Пискулин, основатель, генеральный директор архитектурно-брендинговой компании DeVision;
3. Адель Сейфулина, исполнительный директор Ассоциации застройщиков Республики Башкортостан;
4. Андрей Бенуж, руководитель направления “Развитие ипотечного рынка АО “ДОМ.РФ””, а также руководитель центра "Зеленые стандарты", Доцент кафедры проектирования зданий и сооружений, Советник РААСН;
5. Алексей Фалько, генеральный директор АО "СКМ ДЕВЕЛОПМЕНТ" (Екатеринбург);
6. Марина Сухановская, вице-президент корпорации “Маяк” (Екатеринбург);
7. Сергей Пергаев, сооснователь Архитектурного бюро Pergaev Bureau (Новосибирск);
8. Евгения Арефьева, управляющий партнер ИТП "Урбаника" (Санкт-Петербург);
9. Борис Замский, заместитель директора по продажам, стратегии и развитию бизнеса девелоперской компании "Столица Нижний" (Нижний Новгород);
10. Сергей Митягин, директор “Института дизайна и урбанистики” (Санкт-Петербург);
11. Ирина Доброхотова, председатель совета директоров “БЕСТ-Новострой” (Москва, Санкт-Петербург);
12. Юрий Юров, генеральный директор компании “Мармакс” (Рязань);
13. Ольга Трошева, руководитель КЦ "Петербургская Недвижимость";
14. Василий Попов, генеральный директор Группы строительных компаний "АРБАН" (Красноярск);
15. Филипп Никандров, главный архитектор “Горпроект” (Москва);
16. Инга Удалова, генеральный директор ООО “АСН-Инфо” (Санкт-Петербург);
17. Юлия Ружицкая, генеральный директор АН “Главстрой” (Санкт-Петербург);
18. Сергей Георгиевский, учредитель ГК "ЦЕНТР";
19. Антон Глушков, президент “Национального объединения строителей”;
20. Евгений Коваль, генеральный директор ООО "СЗ “Зеленый бульвар” (Владивосток);
21. Петр Степин, директор ГК “Ремстройсервис” (Липецкая область);
22. Евгения Хохлова, заместитель генерального директора по продажам и маркетингу "УГМК-Застройщик" (Екатеринбург);
23. Наталья Зверева, заместитель генерального директора по реализации проектов ГСК "Восток Центр Иркутск" (Иркутск);
24. Игорь Павловский, главный редактор издания "Деловой Петербург";
25. Наталья Пронина, руководитель направления "Недвижимость" ИД КоммерсантЪ;
26. Беслан Берсиров, заместитель генерального директора “Строительный трест” (Санкт-Петербург).
“Нужны также специалисты, обладающие компетенциями в области городского развития в целом, а также урбанисты и социологи, проводящие исследования в данной отрасли”, - подчеркивает Сергей Георгиевский, соучредитель Группы компаний «ЦЕНТР».
По итогам голосования будут объявлены финалисты и победители 14-й Федеральной премии Urban Awards 3 июня в концертном зале Red Arena курорта “Красная поляна”.
Прием заявок на участие в премии завершается 11 марта.
Генеральный партнер премии – DeVision.