ВТБ: российский рынок привлечения в 2020 г. вырос на 1 трлн рублей
Комментарий ВТБ по итогам года на рынке привлеченных средств. Спикер – Максим Степочкин, начальник управления «Сбережения» ВТБ.
По экспертным оценкам ВТБ, портфель депозитов, накопительных и текущих счетов физлиц в российских банках по итогам 2020 года увеличился на 1 трлн рублей, составив порядка 31,5 трлн рублей, годовой прирост будет на уровне 3-3,3%.
Объем срочных депозитов физических лиц в российских банках в 2020 году, по оценкам ВТБ, снизился примерно на 10% и составил 20,6-20,7 трлн рублей, а рынок накопительных и текущих счетов (за исключением счетов эскроу) вырос более чем на 40% и превысил 10,6 трлн. Общий объем остатков на срочных счетах и счетах до востребования, за исключением счетов эскроу, увеличился приблизительно на 990 млрд рублей (с учетом валютной переоценки).
За минувший год ключевая ставка ЦБ РФ снизилась на 2 п.п., что повлекло за собой пропорциональное сокращение процентных ставок по срочным депозитам. Значительное давление на рынок сбережений оказала пандемия, увеличившая экономическую и социальную неопределенность, а также рост курсов иностранных валют по отношению к рублю. В результате существенно изменилось поведение вкладчиков, которые разделились на несколько основных групп.
Первая группа активно снимала денежные средства со счетов и переводила их в наличную форму. Это привело к росту наличной денежной массы в обращении: по нашим оценкам, за 2020 год объем наличных в экономике с учетом предновогодних трат вырос на 2,35-2,40 трлн рублей.
Вторая группа предпочла осторожную стратегию управления средствами и увеличила ликвидность своих сбережений, переведя их со среднесрочных и долгосрочных вкладов на краткосрочные депозиты и накопительные счета. Таких вкладчиков оказалось большинство, и рынок отреагировал предложением различных вариантов накопительных счетов в рублях, а также введением ряда краткосрочных вкладов с повышенными ставками.
В результате портфель рублевых накопительных счетов на российском банковском рынке увеличился, по нашим оценкам, в два раза и на конец года составил 2,8-3 трлн рублей. Этому способствовала также ценовая политика банков, которые снижали ставки по накопительным счетам значительно медленнее, чем по вкладам.
Третья группа отреагировала на вызовы 2020 года активным переразмещением своих сбережений в более доходные инструменты. Результатом их действий стало развитие рынка частных инвестиций, которое поддерживалось банками и брокерскими компаниями и сопровождалось активной рекламой и развитием технологий и инструментов инвестирования.
Таким образом, рынок классических сбережений в России достаточно уверенно преодолел сложный и неоднозначный 2020 год, что явилось следствием своевременных и продуманных мероприятий по поддержке субъектов экономики со стороны государства, ЦБ РФ и крупнейших банков. Изменилась структура срочности сбережений (доля средств до востребования выросла на 9 п.п.), клиенты стали активно пользоваться накопительными счетами и краткосрочными вкладами вместо долгосрочных инструментов, а вызванные пандемией ограничения ускорили развитие технологий дистанционного управления сбережениями.
События 2020 года не только сказались на платежеспособности покупателей квартир, но и внесли корректировки в их предпочтения. Помимо интереса к более просторным квартирам, жилым комплексам с собственной инфраструктурой и проектам, в которых предусмотрен бассейн, покупатели квартир стали чаще искать предложения с террасами.
Причем если верить статистике запросов «Яндекса», растущий интерес к террасам справедлив как для покупателей городских квартир, так и для клиентов загородного рынка недвижимости.
С января по октябрь 2020 года «Яндекс» зафиксировал более 1,4 млн поисковых запросов, связанных с недвижимостью с террасами («ЖК с террасами», «квартира с террасой», «дом с террасой»). Это почти в два раза больше, чем показатели за аналогичный период 2019 года.
При этом всплеск по количеству запросов, связанных с террасами, для всех категорий недвижимости приходится на май-июль 2020 года, что отчасти можно объяснить сезонностью. Теплые месяцы и в 2019 году показывали рост интереса покупателей к недвижимости с террасами, но в абсолютных показателях статистика этих месяцев была в среднем на 80% «скромнее», чем в 2020 году.
«Режим самоизоляции актуализировал для многих покупателей потребность в выборе квартиры с выходом на собственную террасу. Если раньше это было скорее элементом престижа, то в 2020 году – объективная необходимость для тех, кто хочет иметь возможность отдохнуть на свежем воздухе и полюбоваться панорамными видами независимо от эпидемиологической ситуации», – говорит Алексей Туркин, генеральный директор холдинга «РСТИ» в Москве.
Больше всех недвижимостью с террасами интересуются москвичи: Москва возглавляет рейтинг российских городов по количеству запросов в каждой из категорий («дом с террасой», «квартира с террасой», «ЖК с террасами»). Петербург на втором месте по количеству запросов со словами «дом с террасой» и на третьем месте по количеству запросов о городской недвижимости с террасами. Различной недвижимостью с террасами также активно интересовались жители Нижнего Новгорода, Ульяновска и Петрозаводска.
«Подобное распределение интереса к недвижимости с террасами неудивительно, поскольку квартиры и дома этой категории стоят дороже и, как правило, относятся к бизнес- и премиум- сегменту. Так что интерес жителей Москвы и Санкт-Петербурга к объектам с террасами можно объяснить их сравнительно высоким уровнем дохода. Кроме того, именно жители мегаполисов испытывают потребность иметь собственный «зеленый» уголок, островок для отдыха на свежем воздухе», – добавляет Алексей Туркин.
Брокеры, опрошенные холдингом «РСТИ», также подтверждают повышенный спрос на квартиры с террасами: 80% агентов заметили возросший интерес к этой категории недвижимости среди своих клиентов.
«Предложения квартир с террасами – наиболее дорогие лоты как в первичной, так и во вторичной недвижимости, и этот формат всегда пользовался спросом благодаря своей эксклюзивности, - говорит Анна Раджабова, директор управления элитной недвижимости компании «Метриум Премиум» (участник партнерской сети CBRE). – Как результат, лотов с террасами становится все больше в проектах на первичном рынке. Пандемия и самоизоляция спровоцировали повышенный интерес к таким квартирам и, как следствие, образовался некоторый дефицит предложений с отделкой «под ключ». Поэтому спрос на квартиры с собственной террасой пусть и не стал ажиотажным, но действительно вырос».
Количество предложений с террасами всегда довольно ограничено. Например, в дизайнерском доме ELEVEN на Красной Пресне из 88 квартир только 10 предполагают наличие собственной террасы. На сегодняшний день в продаже находятся 4 из них. Площадь квартир с террасой варьируется от 69,3 до 160 кв. м. Средняя стоимость квадратного метра составляет 686 тыс. рублей (с полной финишной отделкой). Площадь террасы – от 7 до 14 кв. м, что позволяет организовать на ней зону барбекю, а в теплое время года – расставить шезлонги.