ВТБ: Портфель валютных депозитов российских банков замедлит снижение в 2021 году
Комментарий-прогноз ВТБ по рынку привлеченных средств. Спикер – Максим Степочкин, начальник управления «Сбережения» ВТБ.
Рынок сбережений в 2020 году переживал сложный этап трансформации, адаптируясь под новую реальность, вызванную пандемией коронавируса. Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в мире, обесценение рубля, снижение ключевой ставки и анонс трансформации механизма взимания НДФЛ с держателей депозитов и банковских счетов с 2021 года, российский рынок сберегательных продуктов за 9 месяцев 2020 года прибавил 7%, достигнув отметки в 32,7 трлн. руб.
Одним из наиболее ярко выраженных трендов стало существенное снижение горизонта планирования вкладчиков, которые в условиях неопределенности стремились держать средства «под рукой». Доля средств «до востребования» в целом по банковской системе выросла с 26,5% до 34,1%, в то время как доля среднесрочных депозитов (срок от 1 года до 3 лет) сократилась с 32,6% до 28,7% за 9 мес. текущего года. Поведение клиентов ВТБ полностью отражает общерыночную тенденцию: по итогам 11 месяцев 2020 году доля накопительных счетов в банке выросла до трети от общего объема классических сбережений (депозитов и накопительных счетов).
Преобладающий спрос на накопительные счета по сравнению с вкладами, который мы наблюдали в течение всего года, в конце года сменился разворотом россиян в сторону краткосрочных депозитов. Этому способствовало как снижение ставок по накопительным счетам рядом крупных игроков, так и традиционный рост ставок по срочным продуктам и вывод на рынок пула предновогодних промовкладов, в том числе и банком ВТБ. Чтобы сохранить привлекательность и накопительных счетов, и срочных депозитов и обеспечить необходимые объемы фондирования, участникам рынка приходится искать баланс в привлечении.
Околонулевые ставки по сберегательным продуктам в иностранной валюте ожидаемо демотивировали россиян размещать свои валютные накопления на долгосрочной основе. Клиенты с валютными сбережениями, как правило, не пролонгировали закрываемые вклады, а конвертировали их в рубли и переразмещали их в краткосрочные рублевые депозиты и накопительные счета. Также часть валютных сбережений была переведена на фондовые рынки, которые традиционно более доходны, нежели классические сберегательные продукты. Отдельного внимания заслуживает скачок курса иностранной валюты в марте, наложившийся на первую волну коронавируса и приведший к значительному оттоку валюты из банковской системы. В результате только за 10 месяцев портфель валютных депозитов российских банков снизился почти на 19% к началу года.
В целом в 2020 году четко оформился тренд на дедолларризацию и деевровизацию сбережений населения. Это стало частью общей тенденции по ориентации российской банковской системы на национальную валюту. Уже несколько лет кредитование населения осуществляется только в рублях, поэтому российские банки не нуждаются в дополнительном валютном фондировании и устанавливают минимальные ставки по валютным вкладам либо полностью прекращают прием валютных сбережений от населения. Здесь кредитные учреждения действуют в соответствии с потребностями самих клиентов: в силу серьезного роста стоимости основных валют спрос россиян на валютные сбережения снижается, такие депозиты теряют свою привлекательность.
По итогам года, на наш взгляд, доля накопительных счетов в пассивах российских банков существенно вырастет, а валютные депозиты практически у всех кредитных организаций продемонстрируют оттоки. Вырастет доля вкладов на срок до 6 месяцев – это станет результатом тренда на формирование краткосрочных сбережений в условиях неопределенности. Несмотря на рост рынка инвестиционных продуктов и его активное продвижение рядом игроков банковского сектора, многие клиентские сегменты не готовы отказаться от классических сбережений в пользу малопонятного пока и высокорискованного фондового рынка: это, в первую очередь, пенсионеры, нижнемассовый и массовый сегменты. Состоятельные клиенты также предпочитают диверсифицировать свои активы, существенную часть которых продолжают размещать в депозиты и накопительные счета, выбирая наиболее интересные предложения в опорных банках.
Что касается следующего года, то на развитие рынка сбережений в 2021 году будет влиять несколько ключевых факторов. В первую очередь, это уровень ключевой ставки: если Банк России начнет повышать ключевую ставку, это вызовет рост доходности депозитов для клиентов и станет мощным стимулом притока денежных средств в срочные вклады. Окончание второй волны пандемии вкупе с вакцинацией и адаптацией граждан и бизнеса к новым реалиям приведет к более уверенному поведению сберегателей, а следовательно - к увеличению срока размещения денежных средств и постепенной переориентации россиян с накопительных счетов на вклады.
Жесткая позиция регулятора по поводу предложения неквалифицированным инвесторам сложных инвестиционных продуктов, в том числе в составе комплексных предложений в связке со вкладом, приведет к притормаживанию рынка инвестиционных продуктов и возвращению части средств, предназначенных для фондовых рынков, на вклады и накопительные счета.
Невысокий уровень процентных ставок по валютным депозитам будет стимулировать клиентов перекладывать средства в иные инструменты. Однако мы ожидаем, что в 2021 году портфель валютных депозитов в целом по банковской системе замедлит снижение, что положительно повлияет на рынок сбережений в целом.
С 11 по 13 ноября в центре столицы проходил крупнейший всероссийский смотр архитектурных достижений — XXVIII Международный фестиваль «Зодчество’20». Площадкой для проведения профессиональных дискуссий и выставки лучших проектных работ на этот раз стал Гостиный двор.
В торжественной церемонии открытия приняли участие президент Союза архитекторов России Николай Шумаков, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, главный архитектор Московской области Александра Кузьмина, президент Ассоциации «Национальное объединение строителей» Антон Глушков, вице-президент Российского Союза строителей Анвар Шамузафаров и управляющий группы КНАУФ Восточная Европа и СНГ Янис Краулис. Одним из знаковых событий «Зодчества» стало посещение фестивальной площадки новым руководителем Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Иреком Файзуллиным. Министр не только обратился с приветственным словом к гостям события, но и подробно ознакомился с выставочными стендами регионов. В этом году лучшие примеры архитектурно-градостроительной практики представили Магаданская, Курская, Тюменская, Ростовская, Самарская области, Хабаровский и Приморский края, а также Республика Татарстан.
Главную тему фестиваля — «Вечность», выбранную его куратором, руководителем издательства Tatlin Эдуардом Кубенским, раскрыли более 20 спецпроектов, а главным образом — центральная экспозиция «Сумасшедшие корабли». Группа инсталляций из самых разнообразных материалов — от металла и дерева, до бумаги и макаронных изделий — была призвана проиллюстрировать основные постулаты кураторского манифеста и продемонстрировать видение «вечной» архитектуры почти сорока зодчими. Среди представивших свои работы для выставочного проекта: Николай Шумаков, Тотан Кузембаев, Тимур Башкаев, Дмитрий Михейкин, Владимир Кузьмин, Владислав Савинкин, Пётр Виноградов, Алексей Полищук. «Возглавили флотилию» кураторские корабли из вилок и сосисок, олицетворяющие сущность общества потребления и долговременность одноразового. В целом, выбор темы фестиваля был продиктован глобальной идеей устремления «большой» архитектуры в вечность, а зодчих — к увековечению себя в собственных творениях.
Остальные спецпроекты фестиваля также соответствовали идее главенства смысловой составляющей над визуальной. Перформанс «Одиночный пикет» напомнил ключевые высказывания выдающихся отечественных архитекторов, выставка «Башня и лабиринт» процитировала тексты искусствоведа и критика Александра Раппапорта, авторы спецпроекта «Идентичность в типовом» коснулись вопроса возрождения системы общедоступных культурных центров, а программа «Социополис» презентовала многофункциональную площадку с культурным центром и комплексом ремесленных мастерских, предназначенную для людей с особенностями развития.
Конкурсная программа «Зодчества» традиционно познакомила с сильнейшими архитектурными работами из разных уголков страны. Всего на смотры фестиваля было подано порядка 300 работ из Москвы, Екатеринбурга, Воронежа, Иваново, Санкт-Петербурга, Сочи, Уфы, Симферополя, Волгограда, Нижнего Новгорода, Красноярска, Ярославля, Анапы, Владикавказа, Мичуринска и других российских городов. Несколько конкурсных заявок пришло из Еревана (Республика Армения) и Минска (Республика Беларусь).
В заключительный день «Зодчества» были награждены лауреаты основного смотра-конкурса — «Архитектурные произведения 2018-2020». Высшую награду за реализованный проект — «Хрустальный Дедал» — получил коллектив компании «Архструктура» (А.А. Нагавицын, О.А. Рачковская, Н.Н. Соколова, А.Г. Базунова, А.В. Суворова, С.А. Фахри, М.Г. Калашникова) за строительство школы Wunderpark. Обладателем Премии Владимира Татлина — главного приза в разделе «Проекты» — стало архитектурное бюро «Студия 44» за ИТМО Хайпарк (Н.И. Явейн, А.П. Яр-Скрябин, А.В. Бурдин, Е.В. Коровина, Е.А. Криштопчик, Е.С. Рагозина, К.П. Соколова, А.В. Соловьев, М.В. Фомина, Л.В. Герштейн, Л.О. Циколия, А.С. Кривоносов, М.В. Новоселов, Е.Ю. Валяев, А.М. Земеров, П.А. Пяткин, А.В. Агашков).
Проведение крупного события невозможно без всесторонней поддержки: в числе тех, благодаря кому фестиваль смог состояться — Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы. Заместитель председателя Комитета и по совместительству главный архитектор столицы Сергей Кузнецов выступил на торжественном открытии «Зодчества», отметив уникальность фестиваля, проведённого в столь непростое время, и невероятную удачу, которая этому поспособствовала. Также Сергей Олегович принял участие в дискуссии «Человеческий масштаб и новая норма», посвящённой новым социальным установкам и городским конфликтам.
Трёхдневная деловая программа «Зодчества» позволила обсудить множество актуальных вопросов, касающихся будущего профессии и места архитектора в наступившей эпохе с её ускоренной цифровизацией, новыми социальными правилами и условиями. Участие в более чем 50 мероприятиях приняли почти 150 специалистов: архитекторы, градостроители, урбанисты, дизайнеры, реставраторы, историки архитектуры и критики, представители органов власти и общественных организаций. Несмотря на непростую пандемическую ситуацию, организаторам удалось провести долгожданное для профессионального сообщества событие с учётом всех требований эпидемиологической безопасности, получить ответы на важные вопросы современности и проследить тенденции и векторы развития постпандемической архитектуры.
Фестиваль организован Союзом архитекторов России при поддержке Министерства строительства и ЖКХ РФ, Правительства Москвы, а также Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы.
О фестивале:
Фестиваль «Зодчество» — одно из наиболее значительных профессиональных событий в нашей стране, знакомящее с достижениями в области архитектурной и градостроительной деятельности городов и регионов России. Учреждённый в 1992 году фестиваль с самого начала ставил перед собой самые широкие задачи, среди которых популяризация современной отечественной архитектуры, демонстрация продукции производителей конструкционных и отделочных материалов, а также взаимообогащение и укрепление связей между всеми участниками архитектурно-градостроительного процесса.