Цемент забетонировал цены
Дефицит цемента, образовавшийся в весенне-летние месяцы, обернулся для производителей бетона подорожанием материала и снижением маржинальности.
Директор Ассоциации производителей бетонной продукции «Бетон Северо-Запад» Сергей Янкин считает, что нестабильность поставок цемента в период с мая по август была связана с проблемами технического характера, возникшими у производителей строительного материала. Напомним, что с ранней весны на рынке начали ощущаться перебои с поставками цемента. Позднее выяснилось, что несколько производителей одновременно начали на своих предприятиях ремонтные работы, что сказалось на общих объемах отгрузки товара. Теперь проблемы устранены, и заводы работают в штатном режиме.
Колебания рынка
По словам участников рынка, бетонщикам удалось избежать тотального дефицита цемента благодаря экспорту и поставкам материала из других регионов страны. «На рынок пришел эстонский и белорусский цемент», – говорит генеральный директор ООО «Конкрит» Мария Проскурина. Сейчас иногородние поставки сокращаются. Генеральный директор по строительным материалам «Группы ЛСР» Василий Кострица делится своими наблюдениями: «О стабилизации ситуации с цементом свидетельствует и снижение объемов поставок строительного материала железнодорожным транспортом из других регионов». Впрочем, эксперты указывают, что небольшая напряженность сохраняется – и связана с регулярностью поставок и ассортиментом марок цемента. «Это скорее можно отнести к проблемам точности прогнозирования потребления товара», – добавляет Сергей Янкин. Мария Проскурина также подтверждает, что на сегодняшний день спрос на бетон стабилен.
Дефицит цемента сказался на стоимости самого материала. «Могу сказать, что летний дефицит повлиял на стоимость бетона в сторону увеличения», – говорит Мария Проскурина. По разным маркам разных производителей рост составил в среднем от 500 до 900 рублей за тонну. «На максимуме летнего дефицита цемента наблюдался спекулятивный рост цены. После стабилизации ситуации спекулятивная составляющая ушла, и осталось только повышение стоимости материала, заложенное производителями», – говорит Сергей Янкин.
Средняя стоимость бетонной смеси на начало года составляла 3018-3030 руб./куб. м. В середине года цена увеличилась в среднем до 3180-3200 руб./куб. м. Сегодня бетон В25 с доставкой стоит в среднем около 3400-3450 руб./куб. м. Нужно добавить, что для строительства некоторых объектов, при больших объемах потребления, производители бетона предоставляют значительные скидки, и тогда можно наблюдать даже снижение цены. В свою очередь, начальник отдела продаж и маркетинга ЗАО «ПромМонолит» Михаил Бизяев говорит, что доверять усредненным показателям очень сложно. Слишком много разных составляющих, начиная от марки бетона и заканчивая условиями контракта между поставщиками бетона и строителями.
В любом случае дефицит цемента сказался на доходности бизнеса. По словам Василия Кострицы, рост стоимости цемента снизил и без того низкую маржу производителей. Постепенно ситуация выравнивается, тем не менее маржинальность остается на низком уровне, на грани рентабельности.
Однако все участники рынка признают, что более негативное влияние на рынок оказывает снижение темпов строительства и число «замороженных» проектов. «По этим причинам в течение года мы наблюдали снижение спроса на бетон. За 9 месяцев 2016 года объем потребления бетона сократился по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 8-10%», – сообщает Василий Кострица.
Не сезон
Производители бетона не скрывают, что их товар имеет сезонный характер. Зимой потребление строительного материала падает, а в весенне-летний период активно растет. «В прошлом году в начале осени мы наблюдали сезонный спад спроса на бетон, что привело к ужесточению конкурентной борьбы между производителями. Что касается текущего периода, то сегодня спрос остается на уровне июня-июля», – рассказывает Василий Кострица.
По мнению Сергея Янкина, «сезон» как таковой не состоялся: «Сезонность была всегда – и в этом году попала в среднестатистические колебания между зимой и летом. И сегодня идет падение спроса на товарный бетон, одновременно с ухудшением платежной дисциплины и ростом просроченной дебиторской задолженности». По данным Ассоциации производителей бетонной продукции «Бетон Северо-Запад», спрос на бетон по сравнению с началом сезона не увеличился – и остается, начиная с марта 2016 года, на уровне среднемесячного потребления, без значительного роста или падения. «Среднемесячный спрос составляет около 400 тыс. куб. м. Ожидаемое потребление товарного бетона в 2016 году – около 5 млн. куб. м, что на 8-10% меньше по сравнению с 2015 годом. По некоторым признакам можно сказать, что падение спроса остановилось, и рынок 2017 года будет примерно равен показателям 2016-го», – говорит руководитель Ассоциации. Ожидаемый объем производства бетонных смесей в 2016 году составит около 5 млн. куб. м. Прогноз на 2017 год – от 4,5 до 5,3 млн куб. м.
В свою очередь, Михаил Бизяев говорит, что 2016 год, как и 2015-й, – если говорить о сезонности спроса – был «аномальным» и плохим для бетонщиков. Однако в прошлом году все только начиналось.
Василий Кострица обрисовывает ситуацию цифрами: «Емкость рынка товарного бетона и раствора в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в первом полугодии 2016 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 11% и составила 2409 тыс. куб. м».
Тренд на ухудшение качества
Эксперты говорят, что основной тренд – ухудшение качества бетонных смесей и выдавливание с рынка производителей качественных материалов. К тому же, предложение низких цен производителями некачественных бетонных смесей сдерживает рост цен на бетон. В целом эксперты считают, что массовая доля поставок некачественных бетонных смесей, по сравнению с общим объемом производства, увеличивается.
«Недобросовестные игроки рынка снижают себестоимость бетона за счет ухудшения качества материала. Так, например, вместо щебня используют песок, цемент заменяют другими материалами, что в дальнейшем сказывается на качестве строящихся объектов. Уже в среднесрочной перспективе мы можем увидеть негативные результаты такой экономии», – предупреждает Василий Кострица.
«Производители некачественных бетонных смесей в погоне за соответствием требованиям потребителей (то есть прежде всего за низкой ценой) готовы понизить себестоимость не за счет сокращения производственных затрат, а только лишь за счет ухудшения качества бетонных смесей – замещая качественные сырьевые материалы на некачественные или замещая дорогие составляющие более дешевыми», – говорит Сергей Янкин. В ход идут шлаки, зола, гранитная пыль с асфальтовых производств, щебень вместо песка и т. д. Отсюда и поставки некачественных бетонных смесей, критическое сокращение долговечности бетонных конструкций. «Все это приведет к еще большим финансовым затратам по сравнению с экономией потребителя на стоимости бетона», – резюмирует господин Янкин. По его словам, расходы на устранение дефектов бетонирования или демонтаж бракованных конструкций «лягут на плечи» застройщиков, что приведет к ухудшению их деловой репутации в долгосрочной перспективе.
Кстати:
По данным Федеральной Службы государственной статистики, на внутреннем рынке средняя отпускная цена производителей бетона в России в сентябре снизилась на 0,3% по сравнению с августом – и составила 3 621,73 руб./куб. м, без НДС.