До конца 2023 года ипотека собирается обновить рекорды выдачи
До конца 2023 года ипотека может обновить рекорды месячной, квартальной и годовой выдачи. По итогам года показатель превысит 6,5 трлн руб.
НКР ожидает новых исторических максимумов в сегменте ипотечного кредитования на фоне роста ключевой ставки и в преддверии дальнейшего ужесточения регулирования. В третьем квартале 2023 года рынок может обновить месячный и квартальный рекорды по объёмам выдачи в результате ускорения роста в августе и сентябре. И хотя четвёртый квартал, вероятно, окажется менее удачным (в том числе из-за досрочной реализации части спроса), впервые в российской истории банки за год выдадут ипотеки более чем на 6,5 трлн руб. Но всё это возможно лишь в отсутствие новых внешних и внутренних шоков.
Куда большее влияние окажет повышение ключевой ставки с 8,5% до 12% с 15 августа в ответ на существенное ослабление рубля и всё усиливающееся инфляционное давление. В совокупности с повышением ставок по рыночным программам банков в ответ на ужесточение регулирования это может заметно затормозить новые выдачи.
На фоне повышения ипотечных ставок вслед за ключевой уже фиксируется ажиотажный спрос: заёмщики стремятся заключить сделки по одобренным заявкам либо спешно оформляют кредиты с нуля, опасаясь дальнейшего увеличения их стоимости. К тому же резкое обесценение рубля в августе может дополнительно стимулировать спрос на недвижимость (в том числе через ипотечные сделки), которую население традиционно рассматривает в качестве защитного актива. В связи с этим мы можем увидеть дополнительный интерес к льготным программам, стоимость которых для населения в ряде крупных банков снижается, так как субсидия растёт в случае увеличения ключевой ставки. Ужесточение денежно-кредитной политики придало импульс льготной ипотеке — разрыв с рыночными ставками стал значительным.
Сочетание указанных факторов приведёт к всплеску как спроса, так и предложения на первичном рынке до конца III квартала. Банки будут стараться максимально нарастить ипотечный портфель, предлагая выгодные условия заёмщикам, в том числе по кредитам с низким первоначальным взносом (до 20%) и высоким ПДН (выше 80%). Данная тенденция усилится на фоне снижения ставок по льготным программам.
НКР ожидает нового исторического максимума и для квартальной выдачи ипотечных кредитов, которая в III квартале впервые может превысить 2 трлн руб. Текущий рекорд — 1,8 трлн руб. во II квартале 2023 года.
В IV квартале вероятно заметное охлаждение сегмента, прежде всего по причине досрочной реализации части спроса уже в III квартале, а также из-за роста ставок по собственным программам банков. Больше всего могут подорожать займы на вторичном рынке, а на первичном — кредиты с невысоким первоначальным взносом и высоким ПДН. В результате квартальный объём выдачи составит 1,5-1,7 трлн руб. За 2023 год совокупный объём выдачи, по мнению НКР, составит 6,5-6,7 трлн руб., что на 35-40% выше показателя 2022 года и на 14-18% выше рекорда 2021 года.
Программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда, которая реализуется в регионах России по национальному проекту «Жилье и городская среда», выполняется с опережением.
«На сегодняшний день уже 16 субъектов Российской Федерации досрочно выполнили все обязательства по расселению жилфонда, признанного аварийным до 1 января 2017 года. В августе к завершившим действующую программу регионам присоединилась Новгородская область. Мы ожидаем, что еще порядка 35 регионов до конца года выполнят эту задачу. Программа, инициированная Президентом России, позволяет решить целый спектр вопросов - от улучшения жилищных условий граждан, до обновления городской застройки и благоустройства. Ускоренное расселение аварийного жилья – это результат совместной слаженной работы федеральных и региональных структур», - прокомментировал Генеральный директор ППК «Фонд развития территорий» Ильшат Шагиахметов.
В Новгородской области с 2019 года по национальному проекту «Жилье и городская среда» из непригодного для проживания жилищного фонда переехали 2 345 человек, расселены аварийные дома площадью 40,6 тыс. кв.м. В целом на территории 14 муниципальных образований расселено 139 многоквартирных домов.
«Мы досрочно завершили первый этап программы, и теперь у нас есть возможность попасть в следующий. В Новгородской области остались 173 дома, которые признаны аварийными до 1 января 2022 года. Это более 53 тысяч квадратных метров. Планируется, что в новом этапе программы мы переселим 2 656 граждан», - отметил губернатор Новгородской области Андрей Никитин.
Субъекты РФ, завершившие действующую программу, приступили к расселению аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года. По состоянию на конец августа в России по новой программе из аварийного жилищного фонда уже переехали 11,6 тыс. граждан.