Кредитное падение
Темпы падения кредитования физических лиц российскими банками в январе-апреле упали до уровня кризисного 2009 года. На Северо-Западе снижение не столь значительно, как в других регионах: динамика выдач сократилась на 4,3%.
Объем кредитования физических лиц на 1 мая 2015 года составил не более 10,8 трлн руб., с начала года кредитный портфель банков показал снижение на 4,42%. Такие данные приводит в исследовании коллекторское агентство «Секвойя кредит консолидейшн». В кризисный 2009 год снижение кредитного портфеля было на том же уровне и прекратилось лишь в марте 2010 года, подчеркивается в исследовании.
Лидерами по снижению объемов кредитования с начала года стали Сибирский, Южный и Приволжский федеральные округа, где падение было на уровне 5,5%-5,1%. Северо-Западный федеральный округ демонстрирует более низкие темпы: за четыре месяца кредитование снизилось на 4,31% до 1,153 трлн руб. Лучше выглядит ситуация только в Центральном округе, но и здесь падение составило 4,16% до 3,142 трлн руб.
По данным «Секвойя кредит консолидейшн», в числовом выражении спрос на новые кредиты с начала года снизился на 60%. Однако при этом резко выросло количество мошеннических заявок: с начала года их стало практически втрое больше – до 4,8% от общего количества. Это приводит к росту банковских рисков – в настоящее время доля просроченной задолженности в кредитном портфеле уже превышает показатели кризисного 2009 года.
Ожидаемый спад
Спад в потребительском кредитовании стал вполне ожидаемым процессом после резкого роста процентных ставок в конце прошлого года, отмечает финансовый аналитик ИК «Доходъ» Владимир Киселев. Он приводит следующие данные: согласно данным ЦБ, объем рублевой задолженности физических лиц в апреле упал на 3,5% относительно начала 2015 года, хотя по сравнению с апрелем 2014 года все еще наблюдается рост на 6,6%.
Провал по выдаче в первом квартале во многом объясняется резким повышением ключевой процентной ставки, ажиотажным потребительским спросом декабря, а также сокращением реальных доходов, которыми располагает население, говорит аналитик ИХ «Финам» Антон Сороко. По его словам, на банковском рынке происходит перераспределение между сбережениями и потреблением: ключевое направление, на которое сейчас растут траты – непродовольственные товары (в частности, импортные).
Как отмечает директор филиала «БКС Премьер» Дмитрий Егоров, наибольшее сокращение зафиксировано в сегментах потребительских кредитов и в автокредитовании. «Меньше всего в рознице пострадала ипотека – только за март 2015 года число заявок на ипотеку увеличилось на треть по сравнению с февралем, что во многом связано с запуском программы субсидирования», – говорит господин Егоров.
Тем не менее, спрос на нецелевые «быстрые» кредиты остается сегодня высоким. По данным телефонного опроса активных клиентов, проведенного Банком Хоум Кредит в феврале, 25% респондентов выразили желание получить новый кредит в этом году, несмотря на негативные изменения в экономике. Наиболее востребованными среди них оказались нецелевые кредиты наличными, на втором месте – кредиты POS, на третьем – автокредиты, на четвертом – ипотека и на последнем – кредитные карты, рассказывает аналитик банка Станислав Дужинский.
Оживления не будет
Последнее решение ЦБ РФ по снижению ключевой ставки с 14% до 12,5% могло бы оживить рынок за счет более дешевых кредитов, но не в текущей ситуации, отмечают аналитики «Секвойя кредит консолидейшн». Учитывая макроэкономическую ситуацию в стране (рост безработицы, сокращение доходов населения) и ужесточение требований кредитора к заемщикам, в ближайшее время прогнозировать рост кредитования не приходится: потенциальных клиентов становится все меньше, а доля одобряемых заявок не увеличивается.
По мнению господина Киселева, снижение ставок во второй половине года простимулирует выдачу кредитов и улучшит показатели банковской системы. Однако влияние этого, скорее всего, будет ощутимо лишь в первой половине следующего года. «Даже учитывая снижение ключевых процентных ставок в первой половине текущего года, процесс, скорее всего, продолжится. Рекордное за полтора десятилетия падение реальных доходов населения приведет к сокращению объемов кредитования на 7-9%», – считает господин Киселев.
Крупнейшие розничные банки по итогам первого квартала получили ощутимые убытки в размере 5-6 млрд руб. и, учитывая негативную макроэкономическую среду потребительского сектора и замедление темпов кредитования, продолжат находиться в убыточной зоне, отмечает Станислав Дужинский.