Кадры заканчиваются — начинаются роботы


19.04.2024 10:40

Строительные компании испытывают кадровый голод, который постепенно нарастает. В числе причин — СВО, сравнительно низкая заработная плата, сокращение притока мигрантов. По крайней мере, часть кадров рабочих специальностей могут заменить роботы, но роботизация стройки идет медленно и не слишком уверенно.


По данным сервиса Superjob, кадровый голод испытывают 85% строительных компаний. Специалисты компании «Ленстройтрест» перечисляют причины: демографическая яма, отток мигрантов с начала пандемии, недостаточно высокие зарплаты, СВО, с началом которой часть специалистов была мобилизована, часть — уехала. Полностью компенсировать отток иностранных кадров не удалось до сих пор, чему мешает волатильность курса рубля и строительный бум в среднеазиатских странах бывшего СССР.

«Кроме того, большое количество рабочих привлечено на новые территории, где уровень зарплат существенно выше, чем даже в Петербурге, не говоря уже о других регионах (иногда — в разы). Соответственно, мы наблюдаем туда отток специалистов, а привлечь новых взамен очень сложно. Часть кадров оттягивают на себя предприятия ВПК. Кроме того, есть конкуренция со стороны служб доставки, где при сопоставимом уровне заработка условия работы легче», — уточнила Валерия Малышева, генеральный директор АО «Ленстройтрест».

Серьезные проблемы формируются в дорожном строительстве. По данным Национальной ассоциации инфраструктурных компаний (НАИК), дефицит кадров в этом сегменте приближается к 15%. Пока кадровый дефицит по ключевым производственным и непроизводственным специальностям дорожно-строительной отрасли составляет 11%, в текущем году он достигнет 15% от фактической численности работников.

Среди наиболее востребованных профессий — монтажники стальных и железобетонных конструкций, дорожные рабочие, бетонщики, водители грузовых автомобилей, машинисты экскаватора, электросварщики, монтажники трубопроводов, арматурщики. При этом в ближайшие пять лет наиболее острая нехватка кадров ожидается именно среди рабочих специальностей. Уже в 2024 году нужны более 35,5 тыс. рабочих. Но также компании нуждаются в прорабах, мастерах СМР и даже водителях автомобилей.

ТАБЛИЦА 1

Наиболее востребованные рабочие специалисты в настоящее время и прогноз роста потребности в таких кадрах

Наименование специальности

Факт.
кол-во работников

Требуемое

кол-во
в 2023

Прогноз потребности кол-ва специалистов

2024

2025

2026

2027

2028

1.

Монтажник по монтажу стальных
и железобетонных конструкций

6408 (94%)

6792 (100%)

7072 (104%)

7058 (103%)

7304

(108%)

7578

(112%)

7857

(116%)

2.

Дорожный рабочий

3879

(90%)

4299(100%)

4441

(103%)

4859

(113%)

4911

(114%)

5053

(117%)

5189

(121%)

3.

Бетонщик

 

3191

(90%)

3556(100%)

3531

(99%)

3660

(103%)

3792

(107%)

3919

(110%)

4027

(113%)

4.

Водитель грузового автомобиля

 

1804

(85%)

2126(100%)

2308

(109%)

2388

(112%)

2472

(116%)

2525

(119%)

2580

(121%)

5.

Электрогазосварщик-врезчик

 

1217

(89%)

1364(100%)

1538

(113%)

1511

(111%)

1535

(113%)

1560

(114%)

1586

(116%)

6.

Машинист экскаватора

 

1226

(89%)

1376(100%)

1364

(99%)

1390

(101%)

1434

(104%)

1462

(106%)

1490

(108%)

7.

Электросварщик (ручной сварки, полуавтомат, автомат)

1096

(92%)

1197(100%)

1202

(100, 4%)

1189

(99%)

1196

(99.9%)

1201

(100.3%)

1207

(101%)

8.

Монтажник трубопроводов

 

935

(91%)

1085(100%)

1194

(110%)

1313

(121%)

1444

(133%)

1589

(146%)

1747

(161%)

9.

Арматурщик

 

813

(71%)

1133(100%)

1279

(112%)

1324

(117%)

1390

(123%)

1450

(128%)

1510

(133%)

10

Водитель (машинист) погрузчика

 

887

(89%)

997

1018

(102%)

1043

(105%)

1076

(108%)

1107

(111%)

1140

(114%)

11.

Сварщик
(ручной и частично механизированной сварки) наплавки

478

(61%)

778

856

(110%)

941

(120%)

1036

(134%)

1139

(146%)

1253

(161%)

Источник: Компании-члены НАИК

В сфере жилого строительства, отмечают специалисты компании «Ленстройтрест», не хватает проектировщиков, инженеров-конструкторов, оптимизаторов бизнес-процессов и, конечно, рабочих. Наиболее востребованные рабочие специальности – сварщики, электромонтажники, маляры, прорабы, экскаваторщики, операторы башенных кранов и сантехники. Именно на них приходится две трети спроса у петербургских и областных девелоперов. Среди «белых воротничков» дефицит особенно проявляется в отношении архитекторов, инженеров-проектировщиков, сметчиков, инженеров ПТО и специалистов по работе с клиентами.

Как отметил Антон Глушков, президент НОСТРОЙ, в прямом эфире телеканала РБК, основные специальности, которые сейчас востребованы на стройке, — бетонщик, сварщик, каменщик, монтажник-отделочник, маляр и штукатур.

«Такой серьезной ситуации с кадрами, пожалуй, не наблюдалось с момента формирования первичного рынка недвижимости, то есть около 30 лет. Даже в 90-е не было так сложно, поскольку строили тогда в меньших объемах. Теперь же поставлена задача сохранить нынешние темпы, а это 110 млн кв. м жилья по итогам 2023 года, но сделать это будет очень сложно, ведь в последние два года нехватка кадров достигла рекордных значений», — рассуждает Валерия Малышева.

По ее словам, дефицит квалифицированных сотрудников в строительной сфере наблюдается в большинстве российских регионов, однако наиболее остро он ощущается там, где массово реализуются проекты комплексного освоения территории. Петербург и Ленинградская область входят в число субъектов РФ, где как раз активно реализуются крупные проекты.

 

Всюду деньги

Один из камней преткновения — заработная плата. Дефицит кадров, безусловно, заставляет работодателей пересматривать размеры зарплат и увеличивать их. По результатам исследования hh.ru, проведенного в конце 2023 года, повысить оклады сотрудникам в 2024 году планировали 66% компаний строительной отрасли. Столько же компаний ждали увеличения численности персонала.

Очевидно, что запросы всегда превосходят реальность. По данным hh.ru, предлагаемая заработная плата в сфере строительства начала расти со второй половины 2023 года, а в 2024-м рост ускорился. Но этот рост не успевает за запросами претендентов.

По словам Антона Глушкова, за 2023 год зарплата строителей выросла почти на четверть.

В столице, отметил Андрей Бочкарев, заместитель мэра Москвы, средняя зарплата по всей строительной отрасли составляет более 90 тыс. рублей. «При этом инженеры или профильные специалисты получают больше», — подчеркнул он.

Но, например, по результатам опроса в НАИК уверены, что одна из причин нехватки кадров — низкие зарплаты. В частности, зарплаты на бюджетных объектах на 30% ниже средних по отрасли. «Рыночная зарплата сварщиков, бетонщиков, монтажников составляет 100 тыс. рублей в месяц, а в нормативах для госзаказов — менее 50 тыс. рублей. Разницу инфраструктурные компании доплачивают из собственной прибыли», — отметила Мария Ярмольчук, генеральный директор НАИК.

По ее словам, анализ отрасли инфраструктурного строительства показывает, что занижение зарплат примерно на треть приводит к занижению стоимости проекта на 10–15%. Учитывая масштаб инфраструктурных проектов, это огромная дополнительная нагрузка для строительных компаний. «Переход на ресурсно-индексный метод определения цены контракта должен решить эту проблему, однако пока что справедливое ценообразование инфраструктурных проектов остается одной из главных проблем отрасли, притом что установление реалистичных среднеотраслевых размеров оплаты труда предполагается Дорожной картой», — добавила Мария Ярмольчук.

ТАБЛИЦА 2

Динамика медианной предлагаемой и ожидаемой зарплаты в России и Санкт-Петербурге в сфере строительства

Предлагаемая зарплата в сфере «Строительство»

Ожидаемая зарплата в сфере «Строительство»

Россия

Санкт-Петербург

Россия

Санкт-Петербург

янв.23

59 853 ₽

62 187 ₽

янв.23

80 000 ₽

80 000 ₽

фев.23

59 915 ₽

64 969 ₽

фев.23

80 000 ₽

80 000 ₽

мар.23

59 849 ₽

64 956 ₽

мар.23

80 000 ₽

80 000 ₽

апр.23

59 912 ₽

67 265 ₽

апр.23

80 000 ₽

80 000 ₽

май.23

59 906 ₽

67 959 ₽

май.23

80 000 ₽

81 014 ₽

июн.23

61 090 ₽

69 228 ₽

июн.23

80 000 ₽

85 089 ₽

июл.23

64 852 ₽

70 084 ₽

июл.23

80 000 ₽

87 800 ₽

авг.23

64 943 ₽

70 106 ₽

авг.23

81 618 ₽

90 000 ₽

сен.23

66 016 ₽

72 376 ₽

сен.23

87 695 ₽

90 000 ₽

окт.23

68 000 ₽

74 261 ₽

окт.23

90 000 ₽

90 000 ₽

ноя.23

68 308 ₽

75 000 ₽

ноя.23

90 000 ₽

94 214 ₽

дек.23

69 703 ₽

74 979 ₽

дек.23

93 079 ₽

100 000 ₽

янв.24

72 279 ₽

78 041 ₽

янв.24

100 000 ₽

100 000 ₽

фев.24

80 448 ₽

84 018 ₽

фев.24

100 000 ₽

100 000 ₽

динамика за  месяц

8 169 ₽

5 977 ₽

0

0

динамика за год

20 533 ₽

19 049 ₽

20 000 ₽

20 000 ₽

Источник: hh.ru

С началом пандемии, поскольку в ряде регионов останавливались стройки, много иностранных рабочих либо перешли в другие сферы (например, на рынок доставки товаров), либо вовсе покинули Россию.

По данным НОСТРОЙ, в 2023 году приток иностранных рабочих на российские стройки сократился на 50%.

Согласно совместному исследованию hh.ru и московской компании «Яков и Партнеры», 10% компаний в СЗФО заявили о нехватке трудовых мигрантов, в том числе 17% компаний строительной сферы. До 2030 года, полагает почти половина опрошенных организаций, спрос на квалифицированных мигрантов сохранится. При этом 35% опрошенных надеются на возвращение иностранной рабочей силы на российский рынок.

Привлечь и удержать

Важной задачей для девелоперских компаний становится привлечение и удержание кадров. Однако это задача из разряда сиюминутных. Серьезные компании интересуются более далекими горизонтами. Так, компании — члены НАИК формируют кадровый резерв, который уже завтра будет трудиться при реализации новых проектов, работая с молодежью. Компания «Мостострой-11» сотрудничает с Тюменским индустриальным университетом и СибАДИ, компания «Трансстроймеханизация» — с МАДИ и Российским университетом транспорта. На базе вузов созданы профильные кафедры, которые готовят специалистов дорожно-строительной отрасли, их выпускники после окончания обучения имеют гарантированные рабочие места, а компании — новых квалифицированных специалистов, обучавшихся по современным стандартам. При этом некоторые крупные игроки создают собственные учебные центры для обучения сотрудников и профессиональной переподготовки.

Компания «Ленстройтрест» в числе других девелоперов сотрудничает с профильными вузами и средними специальными учебными заведениями, организуя стажировки, учреждая стипендии и профессиональные конкурсы. В то же время, отмечает Валерия Малышева, девелоперов никто не допускает к разработке стандартов образования и преподаванию в учебных заведениях, хотя существующие образовательные программы во многом устарели, в том числе из-за ускоренной цифровизации.

«Кроме того, строительных вузов и средних специализированных учебных заведений в стране не хватает, и во многих из них качество образования оставляет желать лучшего. Они готовят специалистов широкого профиля без оглядки на специфику того или иного вида деятельности. Полагаем, что образовательная реформа назрела, и при ее проведении целесообразно посоветоваться с застройщиками: нам есть, что рассказать и показать на примере практических кейсов», — полагает Валерия Малышева.

Кроме того, необходимо устанавливать адекватные зарплаты, поднимать престиж профессии, уверены участники рынка. Но не только. «Помимо достойных зарплат, необходимо поддерживать строителей и другими мерами, например предусмотреть специальные льготные программы для работников отрасли по аналогии с IT-сектором», — уверена Мария Ярмальчук.

Чтобы не случалась текучка среди иностранной рабочей силы, некоторые компании и даже целые регионы предпринимают собственные меры. Так, в Московской области компании, строящие склады и распределительные центры площадью более 30 тыс. кв. м, могут согласовать новые проекты, если берут на себя обязательства строить на территории объектов общежития для мигрантов.

Подмосковная строительная компания в сфере ИЖС «ЮКО» открыла у себя Корпоративный университет для строителей с обучением на русском, таджикском и узбекском языках. Обучение проходят все новые сотрудники компании в малых группах по десять человек перед дальнейшей стажировкой. «На сегодняшний день в нашем Корпоративном университете прошли обучение 120 человек, но это только начало. Уже сегодня мы скорректировали учебные планы и рассчитываем обучать около 200 человек в месяц», — отмечает генеральный директор СК «ЮКО» Вадим Юлдашев.

 

На смену людям

Согласно проведенному в 2022 году исследованию Стэнфордского университета (США) об эффективности применения десяти строительных роботов, зафиксирован потенциал сокращения повторяющихся работ на объекте на 25–90%; повышение точности — на 55%, сокращение доработок — более чем на 50%. Роботы сократили график работ в среднем в 1,4 раза. Затраты снизились в среднем на 13%: в шести случаях они снизились, а в четырех — увеличились. Об этом в ходе закрытой встречи девелоперов «Цифровизация без галстуков» портала Всеостройке.рф рассказал Артем Блинов, директор по закупкам и тендерам Группы «Самолет».

Кирилл Поляков, основатель компании Прагма (резидент Сколково) и платформы для управления стройкой Pragmacore, в своем блоге на vc.ru рассказывал: «На стройке потенциал роботов огромен: они могут значительно увеличить производительность строительных работ, минимизировать количество брака и даже заменить людей в рутинных процессах, таких как отделка или шлифовка стен».

Как отмечают специалисты, на Западе и, например, в Китае есть компании, производящие строительных роботов. По словам Артема Блинова, количество роботов в мире растет, каждый год оно удваивается. При этом лидер роботизации — Китай. Именно в Китае Группа «Самолет» планирует закупить роботов для строительных площадок в Москве. Рассматривается, в том числе, покупка робота штукатура-маляра для внутренних и внешних работ. «Мы сейчас отбираем производителей в Китае, через месяц у нас поездка, будем смотреть конкретных роботов, которых хотели бы приобрести. В декабре мы уже отправили несколько паллет отделочных материалов, которыми пользуемся в Москве, они прошли успешные тесты, теперь едем смотреть уже с деньгами и готовы к покупке», — рассказал Артем Блинов.

Он подчеркнул: роботы не будут конкурировать с прорабами, они будут конкурировать с простыми рабочими.

Источник: Группа «Самолет» по материалам World Robotics Report 2022. Industrial Robots

Сроки окупаемости у роботов разные. «По нашим подсчетам, в зависимости от того, насколько качественный большой фронт работы можно предоставить роботу, его окупаемость может составить от двух до пяти, может быть, в плохих случаях, до семи лет. В любом роботе, в том числе и строительном, самое главное — это не механика, а софт. Поэтому насколько быстро наши программисты научатся выпускать качественный софт для роботов, настолько быстро они заполонят всю нашу страну», — подчеркнул Артем Блинов.

Кирилл Поляков также отмечает слабое распространение роботов на российских стройках и неналаженное в стране производство собственных роботов: «Несмотря на интерес игроков строительного рынка, цифровые возможности в России пока больше воспринимаются как игра. Цифровые решения есть у некоторых игроков — лидеров рынка (в частности, это «Самолет», ПИК, «Эталон»), но это представители только гражданского строительства, девелопмента. А в промышленном и инфраструктурном строительстве, которое, по нашим данным, составляет 70% от общего объема строительного рынка, всех этих новшеств практически нет».

По его словам, многие девелоперы пока не готовы к применению на стройке роботов. Причин тому много: бюрократизация и необходимость длительных согласований, отсутствие компетентных кадров с необходимыми навыками и знаниями, цифровой консерватизм. «Но успешные кейсы все же есть, как и большой потенциал: благодаря грамотному использованию цифровых инструментов можно повысить эффективность строительных проектов на 10–30%, а это гигантские возможности. Но прежде, чем внедрять технологии искусственного интеллекта, нужно навести порядок с данными, чтобы процесс был органичным и действительно эффективным. Если же сразу начать использовать ИИ, не изменив бизнес-процессы и не упорядочив данные, эффект будет равен нулю», — заключил Кирилл Поляков.


АВТОР: Елена Зубова
ИСТОЧНИК ФОТО: ASNinfo



14.02.2024 10:30

По данным комитета по ТЭК Ленинградской области, суровое начало января, когда температура воздуха в регионе опускалась до минус 39 градусов по Цельсию, привело к 211 технологическим нарушениям на электрических сетях. При этом большинство повреждений были связаны с превышением допустимых нагрузок в СНТ, ДНП и коттеджных поселках. Многие из них отапливались электричеством, хотя не везде были заключены договоры на такую мощность, да и инфраструктура товариществ зачастую не обслуживалась надлежащим образом. Как жители могут повлиять на ситуацию и гарантировать себе теплую «зимовку», попробовал разобраться «Строительный еженедельник».


Как так вышло

Ранее при строительстве СНТ в рамках осуществления мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям сетевой компанией обеспечивалась внешняя схема электроснабжения объекта целиком, а внутренние сети оставались собственностью либо управляющих компаний, либо некоммерческих организаций. В настоящее время в коттеджных поселках наблюдается аналогичная ситуация: в погоне за сверхприбылью некоторые застройщики предлагают приобрести мощность не у сетевой организации, а напрямую у них, причем по завышенной стоимости и с несоблюдением нормативов строительства внутренних сетей.

При этом, во-первых, зачастую застройщики приобретают для СНТ минимальную мощность, не заботясь о том, каким будет реальный объем энергопотребления. Что и приводит в конечном итоге к отключениям электроэнергии. Во-вторых, внутренние сети, которые строятся для потребителей силами застройщика, не сразу передаются на баланс профессионалов. Таким образом, отвечая за качество перед потребителями, собственнику таких сетей необходимо на регулярной основе их обслуживать. Для большинства СНТ и управляющих компаний эта деятельность — непрофильная. Они сталкиваются с банальной нехваткой средств не только на модернизацию сетей, но и на осуществление капитального ремонта. Как следствие — снижение надежности и качества электроснабжения. Если состояние сетей удручающее, то «заплаточный» ремонт, обслуживание и эксплуатация начнут обходиться все дороже, нести все большие негативные последствия. В частности, увеличатся потери в сетях, которые приходится компенсировать садоводам. Кроме того, необходимо нести дополнительные расходы на содержание энергетика или на привлечение специализированных организаций. При этом борьба с энерговоровством и долгами населения становится регулярной головной болью председателя.

Консолидация – выход?

В этом случае передача сетей энергетикам, которым принадлежит прилегающая основная инфраструктура, — это возможность снять с себя груз ответственности и обременений за комплекс электросетевых работ. Техническое обслуживание и ремонт консолидированных объектов переходят в руки энергокомпании. В случае необходимости проведения работ по модернизации или реконструкции сетей такие мероприятия включаются в инвестиционную программу. Обязанности по выполнению аварийно-восстановительных работ в отношении передаваемого электросетевого имущества также переходят к энергетикам сразу после подписания договора и акта-приема передачи.

Например, за 2023 год в крупнейшую сетевую компанию Ленинградской области — «Россети Ленэнерго» — поступили 145 заявок на консолидацию от СНТ, ДНП и коттеджных поселков. В итоге за прошлый год организация приняла на баланс 407 км ЛЭП, 93 трансформаторные подстанции суммарной мощностью 31 МВА.

«Консолидация электросетевых активов - одно из важнейших направлений деятельности компании в регионах присутствия. В случае, если сетям и оборудованию, переданным на баланс компании, требуется капитальный ремонт или модернизация, наши специалисты разрабатывают план мероприятий, включают его в ремонтную либо инвестиционную программу и далее выполняют все необходимые работы. Мы стремимся обеспечить высокие стандарты качества электроснабжения потребителей, а также энергетическую безопасность всего энергокомплекса региона», — отмечает генеральный директор сетевой компании Игорь Кузьмин.


АВТОР: Татьяна Смирнова
ИСТОЧНИК ФОТО: пресс-служба «Россети Ленэнерго»



12.02.2024 08:54

Рынок новостроек по итогам 2023 года многие эксперты оценили как успешный, несмотря на разные негативные явления и события. Точных прогнозов на 2024-й никто не может дать: мало ли какие вводные появятся еще?


По итогам 2023 года в России введены в эксплуатацию 110,4 млн кв. м жилья, сообщает Минстрой РФ со ссылкой на оперативные данные Росстата. Это на 7,5% больше, чем год назад. В том числе 51,76 млн кв. м пришлись на многоквартирные дома — на 13,7% больше, чем в 2022-м.

Новых проектов запущено на 49,4 млн кв м — на 21% больше, чем в прошлом году. Выданы 7 432 разрешения на строительство, которые позволят построить 50,08 млн кв. м. На разных стадиях строительства находятся 157,94 млн кв. м жилья.

В Москве в 2023 году введены 7,3 млн кв. м, в Московской области — 12,5 млн.

В Петербурге сданы в эксплуатацию 3,48 млн кв. м при плане 2,77 млн кв. м: план превышен на 25%. Введены 382 дома на 78 тысяч квартир, а также 999 домов ИЖС.

В Ленобласти объем ввода составил 3,96 млн кв. м, в том числе 1,6 млн кв. м в многоквартирных домах и 2,4 млн – в индивидуальных.

«Одна из тенденций не только наступившего года, но и ближайших нескольких лет в перспективе — в Ленинградской области будет вводиться жилья больше, чем в Петербурге. Так, по данным комитета по строительству Петербурга, в 2023 году область опередила город на 10% по объемам введенного жилья. Обусловлено это интенсивным ростом Петербургской агломерации, при котором сокращение площади застройки в административных границах города компенсируется нарастанием объемов застройки ближайших пригородов», — отметил Виталий Коробов, генеральный директор Element Development.

 

Сопоставимые рекорды

По данным исследования, проведенного экспертами портала ЕРЗ.РФ, к концу 2023 года на российский рынок недвижимости вышли 5532 новых многоквартирных дома от 1710 застройщиков. Объем предложения — 999 тысяч квартир общей площадью 48,2 млн кв. м.

По данным компании «Метриум», на столичном рынке новостроек массового сегмента по итогам 2023 года находились 102 проекта с квартирами и апартаментами. Суммарный объем предложения на конец года составил 19,65 тыс. лотов. В течение года на рынок вышли 14 новых проектов (в 2022 году — 16) и 250 корпусов в 88 строящихся проектах (в 2022 году — 298 корпусов в 105 проектах).

В связи с повышенным спросом, снижением активности застройщиков и изменениями в структуре экспозиции к концу 2023 года количество продаваемых лотов сократилось на 25%.

На рынке Новой Москвы экспонировалась 21 тысяча лотов, на 15,9% больше, чем в 2022 году. Стартовали продажи в девяти новых проектах.

В сегменте бизнес-класса Москвы по итогам 2023 года в реализации находились 130 проектов. Объем предложения на конец декабря — около 19,8 тыс. лотов, их количество за год увеличилось на 5,8%. Продажи стартовали в 17 проектах ЖК и апартаментов.

Хотя средний бюджет предложения в бизнес-классе за год вырос на 4%, площадь лотов сократилась в среднем на 2,2%. Такая динамика наблюдается, в первую очередь, за счет увеличения числа компактных студий и однокомнатных квартир, поясняют аналитики «Метриум».

По подсчетам Urbanus.ru, в предложении выросло число студий во всех сегментах: в комфорт-классе — на 7,1%, в премиум-классе — на 1,5%. Однако в бизнес-классе она снизилась на 0,6%. Причина – растущий спрос на такой формат жилья.

Аналитики NF Group отмечают «довольно высокий уровень девелоперской активности» в дорогом сегменте. В течение года на рынок вышли 17 новых элитных проектов. К концу года экспонировались более 2,2 тыс. элитных квартир и апартаментов, что на 22% превышает показатель 2022 года.

По данным «Метриум», по итогам 2023 года на рынке недвижимости премиум-класса находились 56 проектов. Объем предложения к концу года составил 5,4 тыс. лотов, сократившись за год на 1,4%, что объясняется повышенным спросом.

За год рынок премиальных новостроек пополнили десять проектов. Средняя площадь лотов за год сократилась на 1% и составила 79,2 кв. м, что обусловлено снижением средней площади квартир и апартаментов многокомнатного формата (– 5 п. п.).

В классах элитном и делюкс в продаже находились 67 проектов: 39 элитных и 28 — делюкс-класса. За год на рынок вышло 9 проектов элитного класса и 11 проектов делюкс-класса. Количество выведенных на рынок проектов высокобюджетного сегмента превышает показатель 2022 года вдвое. Суммарный объем предложения на конец декабря 2023 года составил 1,26 тыс. лотов (+ 4,1% за год).

В Петербурге, по данным аналитического центра Группы RBI, за год на рынок выведены 15 новых проектов и 37 домов в новых очередях — 476 тыс. кв. м и 918,5 тыс. кв. м соответственно. По словам Елены Петропавловской, руководителя аналитического центра, хотя по объему площадь вышедших на городской рынок проектов сопоставима с результатами 2022 года, проекты стали крупнее: 26 817 кв. м против 22 891 кв. м.

Прирост новых проектов за пределами КАД в 2023 году составил около 30% относительно прошлого года. Однако средняя продаваемая площадь жилья осталась на аналогичном уровне: 24,2–24,5 тыс. кв. м. В 2023 году вышли 24 новых проекта площадью более 05, млн кв. м. еще около 1 млн кв. м вышло в 38 новых очередях.

Аналитики КЦ «Петербургская Недвижимость» также отметили большой объем нового предложения в областных локациях, близких к границе Петербурга. Именно там есть потенциал для крупных проектов комплексного развития территорий, а также для малоэтажных проектов. К тому же объекты в пригороде более доступны по цене, уточняют аналитики.

По данным NF Group, в элитном сегменте объем предложения составил 770 квартир и апартаментов (105 тыс. кв. м), что на 23% меньше по количеству лотов на конец 2022 года. Суммарно объем нового предложения составил 169 лотов. При этом доля квартир и апартаментов в введенных в эксплуатацию домах за год выросла на 9 п. п. и составила 63% от общей площади предложения.

 

Итоги 2023 года на первичном рынке Московской агломерации

Параметры

Москва в старых границах

Новая Москва

Московская область

Московская агломерация

2022 год

2023 год

Динамика

2022 год

2023 год

Динамика

2022 год

2023 год

Динамика

2022 год

2023 год

Динамика

Количество ДДУ

60 176

80 936

+ 34%

20 095

29 353

+ 46%

55 065

62 527

+14%

135 336

172 816

+28%

Площадь по ДДУ, млн кв. м

3,003

3,938

+ 31%

0,918

1,341

+ 46%

2,464

2,770

+12%

6,386

8,051

+26%

Средняя площадь, кв. м

49,9

48,7

– 2%

45,7

45,7

44,8

44,3

-1%

47,2

46,6

-1%

Средняя цена лота, млн руб.

17,425

20,278

+ 16%

10,233

10,858

+ 6%

7,208

8,107

+12%

12,213

14,293

+17%

Средняя цена кв. м, руб.

329 951

395 603

+ 20%

232 028

246 458

+ 6%

165 242

187 238

+13%

248 395

294 881

+19%

Доля ипотечных сделок, %

65

73

+ 8%

74

86

+ 12%

75

85

+10%

70

80

+10%

Источник: Dataflat.Ru

Итоги 2023 года на первичном рынке Петербургской агломерации

Параметры

Петербург

Ленинградская область

Петербургская агломерация

2022 год

2023 год

Динамика

2022 год

2023 год

Динамика

2022 год

2023 год

Динамика

Количество ДДУ

48 266

55 477

+ 15%

20 129

22 557

+ 12%

68 395

78 034

+14%

Площадь по ДДУ, млн кв. м

1,914

2,276

+ 19%

0,803

0,920

+ 14%

2,717

3,195

+18%

Средняя площадь, кв. м

39,7

41,0

+ 3%

39,9

40,8

+ 2%

39,7

40,9

+3%

Средняя цена лота, млн руб.

8,420

9,521

+ 13%

5,637

6,077

+ 8%

7,601

8,526

+12%

Средняя цена кв. м, руб.

212 325

231 923

+ 9%

141 165

148 843

+ 5%

191 291

208 013

+9%

Доля ипотечных сделок, %

74

83

+ 9%

77

86

+ 9%

75

84

+9%

Источник: Dataflat.Ru

Объем предложения на первичном рынке Петербурга в 2022–2023 гг., кв. м

Категория

2022 год

2023 год

Старты продаж

Объем в продаже

Старты продаж

Объем в продаже

Город

1 396 334

1 476 979

1 394 503

1 230 194

За пределами КАД

1 174 066

1 024 492

1 505 769

1 418 008

Элитный сегмент

183 378

320 805

209 809

297 527

Апартаменты

192 894

130 615

117 280

194 873

Рекорды продаж

Количество сделок в новостройках Москвы за истекший год побило рекорд за всю историю ведения статистики: граждане заключили 115,6 тыс. ДДУ, сообщает городской Росстат. Продажи квартир на первичном рынке в пределах старой Москвы за 2023 год выросли на 42% относительно 2022-го, подтвердили аналитики Urbanus.ru. При этом спрос на студии увеличился на 71,2% во всех категориях жилья: в комфорт-классе — на 64,1%, в бизнес-классе — на 99,6%, и в элитном сегменте — на 255,6%.

По данным компании «Метриум», спрос в массовом сегменте вырос на 9,3%, в сегменте «бизнес» — на 84%, в премиум-классе — на 72%. Но в высокобюджетном сегменте зарегистрировано на 1,4% меньше ДДУ, а средние площади за год выросли на 9,2%.

По подсчетам NF Group, суммарное количество реализованных квартир и апартаментов в элитном сегменте выросло на 58% по сравнению с результатом прошлого года. Кроме того, зафиксирован абсолютный рекорд суммарного объема проданных лотов в стоимостном выражении. Результат 2023 года — около 178 млрд рублей.

По итогам года сократился инвестиционный спрос на недвижимость в Москве и Московской области — на 26,25% относительно 2022-го, сообщили эксперты инвестиционной компании Garnet.

В Петербургской агломерации за год проданы 3,6 млн кв. м в новостройках, по данным КЦ «Петербургская Недвижимость», — на 29% больше, чем год назад. По количеству сделок лидирует жилье массового спроса — 91% («комфорт» — 44% и «комфорт +» — 31%). Вырос спрос на премиальное жилье: его доля в этом году увеличилась с 6% до 9%.

Как и в столичном регионе, чаще всего приобретались студии и однокомнатные квартиры — 70% сделок.

«Самой стабильной по спросу остается категория объектов комфорт-класса. Это связано с количеством программ покупки и более низкой ценой входа для клиента. Если говорить об элитных проектах, то здесь видны точечные покупки, которые нельзя назвать тенденцией к увеличению спроса. Чаще клиенты обращают внимание на бизнес-класс, но и здесь заметно снижение спроса за счет уменьшения программ покупки и вымывания товарного остатка на рынке», — прокомментировал Александр Антонов, директор по продажам бюро недвижимости PLEADA.

Ценовые рекорды

По подсчетам аналитиков «Метриум», в Москве средневзвешенная цена квадратного метра за год выросла на 23%.

«2023 год запомнится интересными тенденциями на рынке новостроек Москвы. В 2022 году мы видели резкий рост предложения и почти нулевой рост цен, а в 2023 году все произошло наоборот: число объектов в продаже стабилизировалось, а цены ускорились. При этом, если в 2022 году застройщики неактивно повышали цены, но компенсировали это радикальным уменьшением площади предлагаемых помещений, то в 2023 году ситуация была противоположной: цены начали расти, но площадь квартир и апартаментов не уменьшалась. Также мы видим, что спрос и предложение самых доступных новостроек все больше сосредотачиваются в Новой Москве. Учитывая рост цен и недоступность вторичного жилья, я полагаю, что эта тенденция будет усиливаться. При этом ужесточение правил выдачи ипотеки в целом пока не повлияло на покупателей: в 2023 году они еще активнее, чем прежде, пользовались кредитом», — отметил Руслан Сырцов, управляющий директор компании «Метриум».

Эксперты NF Group сообщили: «Со второго квартала 2022 года средневзвешенная цена предложения в элитных новостройках оставалась стабильной и не демонстрировала значительных колебаний. Тем не менее, учитывая значительное оживление спроса, во втором полугодии 2023 года некоторые девелоперы пересмотрели свою ценовую политику в отношении многих объектов в сторону удорожания лотов. Более того, на видимое изменение показателя повлияли структурные изменения рынка: сокращение ликвидного предложения и выход новых проектов, большая часть которых относится к классу “делюкс”».

По данным КЦ «Петербургская Недвижимость», средняя цена предложения в массовом сегменте на рынке Петербурга за год выросла на 5%, в классе «бизнес» не изменилась, в классе «элита» увеличилась на 8%. Кроме того, разрыв цен между подклассами «делюкс» и «люкс» достиг 82%.

Рост средневзвешенной цены предложения в элитных новостройках, по мнению аналитиков NF Group, связан с высоким уровнем спроса и выбытием с рынка наиболее привлекательных по цене лотов, а также с пересмотром ценовой политики девелоперов. Кроме того, на увеличение средневзвешенной цены оказал влияние выход на рынок нового объекта. 

 

Перспектива без рекордов

Наталья Кукушкина, руководитель группы маркетинга компании ЦДС, обозначила общее мнение по перспективам 2024 года: «Ожидания на 2024 год сдержанные».

Георгий Новиков, руководитель департамента развития и перспективных проектов Sezar Group, полагает, что наступивший год может стать годом структурных преобразований, смены парадигмы и поиска новых точек опоры. «Мы начинаем его с высокой ключевой ставки, ограничений в кредитовании и пока неочевидных перспектив. При этом, если подходить к оценке ситуации с точки зрения анализа данных, очевидно, что рынок выходит на новый цикл, при котором спад сменяется ростом», — говорит он.

По словам Георгия Новикова, прогнозировать тенденции сейчас, когда сохраняется неопределенность, довольно сложно, но некоторые суждения он привел: «Вообще, в нашей консервативной отрасли редко происходит что-то сверхновое. Такие события, как появление электромобиля в автомобильной промышленности, могут не случаться десятилетиями. Движение на рынке недвижимости обеспечивается за счет порой малозаметных импульсов, которые возникают точечно в отдельных компаниях и только с течением времени принимают форму выраженных трендов. По нашим наблюдениям, рынок движется к тому, что основной объем продаж будет смещаться на более поздние стадии строительства. Это произойдет не одномоментно. Покупателю сейчас привычна модель покупки на этапе стройки, но тренд покупки квартир на стадии, близкой к выдаче ключей, планомерно будет реализовываться. Одной из предпосылок является рост степени влияния банков, особенно в проектах, где банк выступает ключевым бенефициаром, и где условия фондирования имеют привязку не к темпам продаж, а к итоговому результату, то есть максимальной стоимости квадратного метра».

Очевидно, что участников рынка беспокоит вопрос: что будет со спросом? При этом Юрий Грудин, генеральный директор компании Formula City, указывает: «В январе 2024 года спрос на первичном рынке все еще демонстрирует высокие показатели: по данным АН “Этажи” на 15 января 2024 года, спрос на новостройки вырос на 54%, несмотря на значительное повышение ключевой ставки, ухудшение условий кредитования и сокращение льготных программ».

Поскольку главным фактором на протяжении многих лет выступало ипотечное кредитование, изменения условий по ипотечным программам тревожат участников рынка больше всего. Ольга Трошева, директор консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group), полагает, что в начале 2024 года повышение первоначального взноса и снижение размера ипотечного кредита могут привести к существенному изменению спроса. «При умеренно оптимистическом прогнозе реальная емкость рынка может вернуться к показателям, сопоставимым с 2022 годом и составить 2,5–2,7 млн кв. м, но для этого важным условием становится сохранение суммы кредита для Петербурга и Ленобласти в 12 млн рублей», — уточнила она.

Виталий Коробов также увязывает спрос с ипотечными займами: «Абсолютно точно на спрос на рынке первичной недвижимости в 2024 году повлияет изменение льготных программ с господдержкой. Чтобы поддержать покупательскую активность, девелоперы будут вводить субсидированную ипотеку, рассрочки и другие спецпредложения. Однако изменения условий льготного кредитования отразятся на продажах премиум-недвижимости — сегменте, в котором мы работаем — в наименьшей степени. Мы прогнозируем активность спроса в нашей нише на уровне 2023 года — без катастрофичных падений. Также отлично себя будут чувствовать проекты, которые реализуются в сегменте масс-маркета на границе Петербурга и Ленинградской области».

«В начале 2024 года мы ожидаем замедление из-за снижения спроса до 80%. Однако меньшее падение спроса, полагаю, будет на квартиры в Ленобласти, где цены доступнее и чаще соответствуют максимальному размеру кредита до 6 млн рублей. В целом мы прогнозируем смещение интереса к локациям вблизи КАД», — отметил Дмитрий Видяев, PR-менеджер ГК NOVOSELIE DEVELOPMENT.

«Несмотря на рекордные результаты 2023 года, динамика сделок второго полугодия уже указывает на то, что в 2024 году нас ожидает замедление рынка. Основной драйвер развития рынка последних трех лет — льготная ипотека перестанет оказывать решающее влияние на отрасль. На этом фоне число сделок будет сокращаться, особенно в сегментах рынка с доступным жильем. Застройщики сосредоточат усилия на привлечении клиентов, которые не зависят от кредитов, то есть наиболее активными станут сегменты жилья бизнес- и премиум-класса. В целом конкуренция за покупателей обострится, и среди прочего она может выразиться в дисконтном ралли», — полагает Руслан Сырцов.

Ольга Трошева уверена, что ипотека останется ведущим инструментом продаж, однако ожидается некоторый рост доли рассрочки — вероятно, до 10%. Цены на рынке в первом полугодии по меньшей мере сохранятся на текущем уровне в силу роста себестоимости строительства, высокой ключевой ставки и дорогих кредитов для застройщиков.

«На фоне удорожания ипотеки возможно появление новых финансовых инструментов, в частности возрождение программ рассрочки или новых совместных программ застройщиков и банков. Также в ситуации, когда прямые скидки на квартиры практически невозможны, могут чаще встречаться скрытые скидки в виде подарков при покупке квартиры. Например, машиноместа в паркинге или кладовой», — рассуждает Наталья Кукушкина.

Татьяна Халилова, директор департамента продаж GloraX, выступая на круглом столе «Что ждет рынок новостроек в 2024 году», организованном порталом Всеостройке.рф, также полагает, что рассрочка станет одним из главных инструментов: «Инструменты, которые мы будем применять в следующем году, — это рассрочки. Они помогут нам дождаться возможности рефинансирования той или иной ипотеки и привлечь клиентов, которые не готовы приобретать квартиры в ипотеку без господдержки под высокий процент. Еще один вариант, который мы сейчас прорабатываем, — это субсидирование выкупных квартир».

Наталья Кукушкина ожидает снижение спроса на 25–30% в текущем году. Единственный сегмент, который не затронет эта тенденция, — премиальные проекты, верхние 5% рынка. В такой ситуации новые очереди и новые проекты массового жилья будут выводиться на рынок очень осторожно, полагает она.

Большого объема нового предложения в Петербурге не ждут. «В 2024 году многие девелоперы ограничатся завершением начатых проектов, будет затруднено введение новых. В условиях ухудшения финансовых условий некоторые застройщики могут снижать затраты на отделку, инженерное оборудование и ландшафтный дизайн», — говорит Дмитрий Видяев.

Но, по его мнению, даже при ожидаемом замедлении покупатели останутся требовательными к качеству продукта. В текущей ситуации лучше всего проявят себя участники рынка, предлагающие современный высококачественный продукт с умелым балансом между качеством и рентабельностью. Девелоперы, предоставляющие альтернативные финансовые решения — рассрочки и программы трейд-ин, могут дополнительно привлечь клиентов.

Екатерина Немченко, коммерческий директор холдинга «РСТИ», опасается срыва графиков работ: «Нестабильность стоимости национальной валюты привела к оттоку рабочей силы из ближайшего зарубежья, стройки Петербурга столкнулись с дефицитом рабочих рук, что может привести к задержке сроков строительства».

В Москве, напротив, девелоперы ожидают, по словам Георгия Новикова, «выход довольно большого объема новых проектов» в первой половине года.

Даже при сокращении спроса цены, полагают участники рынка, вряд ли будут снижаться. «Что касается стоимости квадратного метра, то в новостройках она продолжит планово увеличиваться по мере роста строительной готовности проектов, а также за счет фактора инфляции. Кроме того, в некоторых проектах может играть роль развитие локации в целом, появление новых инфраструктурных объектов, по мере улучшения качества жизни стоимость квадратного метра может дополнительно расти», — предположила Татьяна Халилова.

«Мы не ожидаем снижения цен на новостройки в 2024 году, так как себестоимость строительства продолжает расти из-за удорожания строительных материалов и постоянного увеличения социальных обязательств застройщика. Если еще пять-шесть лет назад часть расходов застройщиков на социальную инфраструктуру частично компенсировалась из бюджета, то сейчас практически все затраты на строительство школ, детских садов и дорог переложены на плечи застройщиков. Все это увеличивает расходы на проект, которые учитываются в рамках проектного финансирования. В такой ситуации какие-либо прямые скидки можно ожидать только на квартиры в сданных домах, где остается достаточно большой товарный запас», —указала Наталья Кукушкина.

Дмитрий Ефремов, руководитель управления продуктового менеджмента и маркетинговых исследований «Главстрой Санкт-Петербург», рассуждает: «Однозначный прогноз относительно изменения цен в 2024 году дать сложно. Ситуация на рынке будет зависеть от дальнейшей политики ЦБ РФ и Минстроя. С одной стороны, застройщики не могут существенно снизить цены ввиду удорожания себестоимости строительства и непростой экономической ситуации в целом. С другой стороны, новые условия по ипотечным программам и ожидающаяся полная или частичная отмена ипотеки с господдержкой снижают платежеспособность населения, что влечет за собой охлаждение спроса по сравнению с 2023 годом. Застройщики для поддержания спроса будут вводить акционные предложения и различные скидки».

По мнению Юрия Грудина, пока рост цен на недвижимость объективно ниже реальной инфляции, это сохраняет привлекательность инвестиций в этот сегмент. Впоследствии на фоне всех изменений продажи «первички» могут снизиться. Однако ни рост цен на строительные материалы и услуги, ни инфляция, ни растущая стоимость финансирования для застройщиков не дают надежду на уменьшение цены квадратного метра, заключил он.

По мнению Натальи Кукушкиной, банкротства застройщиков в 2024 году маловероятны. Все компании, занятые сегодня строительством жилья, — системные игроки, финансирующие свои стройки через банки. «Вероятно, мы увидим уход с рынка ряда небольших компаний, закончивших свои проекты и по тем или иным причинам не желающих выводить в продажу новые ЖК. Но это будет плановый уход с рынка с выполнением всех взятых на себя обязательств», — полагает она.

В то же время картина рынка может измениться. «В ситуации удорожания ипотеки главным фактором принятия решения для покупателей станет цена квартиры и лучшие условия кредитования. Другие характеристики проектов уйдут на второй план. В связи с этим можно ожидать упрощения проектов, возвращения к реалиям десятилетней давности. Это печальная тенденция. Продуктовая составляющая уступит место финансовой», — рассуждает Наталья Кукушкина.

Максим Турта, руководитель департамента продаж Группы «Аквилон» в Санкт-Петербурге и ЛО, как многие участники рынка, полагает, что время для прогнозов еще не пришло, поскольку ситуация с льготной ипотекой пока не завершена: «На данном этапе мы не пересматривали сценарии продаж, идем плановыми показателями и ожидаем корректировки от государства и банков в отношении субсидирования госпрограмм. Если ситуация останется неизменной, цена на первичном рынке может перестать расти, объемы продаж могут сократиться. Мы надеемся, что девелоперы и государство найдут новые пути поддержки отрасли и покупателей недвижимости. Необходимы взаимовыгодные программы, которые помогут всем решать свои задачи: государству — увеличивать объем строительства жилья, бизнесу — развиваться, потребителям — решать один из главных вопросов: вопрос покупки квартиры».

Динамика объема предложения на первичном рынке массового сегмента Москвы по кварталам, количество лотов

Источник: Метриум

Динамика предложения на первичном рынке недвижимости бизнес-класса Москвы по кварталам, количество квартир

Источник: Метриум

Динамика объема предложения на первичном рынке высокобюджетного сегмента Москвы по кварталам, количество лотов

Элитный класс

Источник: Метриум

Делюкс-класс

Источник: Метриум

Динамика объема предложения на первичном рынке недвижимости премиум-класса Москвы по кварталам, количество лотов

Источник: Метриум


АВТОР: Елена Зубова
ИСТОЧНИК ФОТО: ASNinfo